How To: Aggiungi formule ai tuoi rapporti di statistiche in Teamleader Focus

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Tieni presente che per usare questa funzionalità devi avere il Booster di Statistiche Avanzate! Per saperne di più, clicca qui.

Con le formule personalizzate in Statistiche, puoi creare nuovi campi basati sui dati esistenti usando semplici calcoli. Questo ti permette di fare analisi veloci e su misura, senza mai uscire dal tuo rapporto. Le formule ti aiutano a creare metriche completamente personalizzabili che ti fanno risparmiare tempo e mantengono tutto nel contesto. Scopri tutto qui.

Chi

È importante sapere che non tutti possono creare formule in Statistiche per impostazione predefinita. Gli utenti devono avere un'autorizzazione esplicita. Per dare l'autorizzazione, segui questi passi:

  1. Vai su Impostazioni > Utenti
  2. Clicca sui tre punti accanto a un utente > Modifica
  3. In “Statistiche”, attiva il cursore accanto a “Gestisci campi basati su formule”.
    • Attivando questa opzione, gli utenti potranno creare, modificare o eliminare campi basati su formule.
    • Gli utenti che non hanno i diritti per gestire i campi basati su formule potranno vedere questi campi in un rapporto, ma non modificarli.

Come

Quando hai i permessi giusti per aggiungere formule, puoi iniziare ad aggiungerle al tuo rapporto:

  1. Apri un rapporto
  2. Clicca sull'icona a forma di ingranaggio nella vista tabella del tuo rapporto in alto a destra
  3. Scegli + Aggiungi formula
  4. Dai un nome e una descrizione alla tua formula. La descrizione che inserisci sarà visibile quando passerai con il mouse sul campo. Assegna una descrizione chiara e utile, in modo da non dover controllare la formula.
  5. Scegli il tipo di campo. Qui puoi scegliere come visualizzare la formula, ad esempio “Valuta”:


  6. Inserisci una formula.
    • Digita @ per inserire un campo. Verrà visualizzato un elenco di campi tra cui scegliere:


    • Gli utenti possono eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni sui campi.
      Usa i seguenti caratteri: +, -, *, /, ().
      Tieni presente che qui non è possibile utilizzare funzioni come SUM o AVG.

  7. Clicca su Salva
  8. Aggiungi la colonna con la formula alla tua tabella tramite l'icona a forma di ingranaggio nelle impostazioni della tabella > abilita il campo


    Nota: i campi formula che hai salvato vengono memorizzati per categoria di statistiche (ad es. fatture) e possono essere applicati a più rapporti all'interno di quella categoria. Quindi non è necessario ricreare il campo formula per ogni rapporto. Se lo crei, ad esempio, su un rapporto di fatturazione, sarà disponibile su tutti i rapporti di fatturazione.

  9. Puoi sempre modificare la formula in un secondo momento cliccando sui tre punti accanto al nome della formula nella tabella > Modifica:

Ecco alcuni esempi di formule:

  • Nei report finanziari: calcola l'importo dell'IVA calcolando la differenza tra il totale IVA inclusa e il totale IVA esclusa:


  • Nei report finanziari: visualizza la differenza tra l'importo del preventivo e l'importo fatturato in Teamleader Focus
  • Nei report di gestione del tempo (segnatempo): calcola la differenza tra il tempo fatturabile registrato e il tempo non fatturabile registrato
  • ... Le possibilità sono infinite!

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