How To: Condividi i rapporti sulle statistiche con i tuoi colleghi

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Ogni rapporto in Statistiche può essere configurato in base alle tue esigenze. E non è tutto: puoi facilmente condividere questi rapporti personalizzati con i tuoi colleghi e collaborare su di essi. Questo articolo ti mostra come fare, spiegando anche la differenza tra l'accesso in sola lettura o visualizzazione e l'accesso con diritti di modifica a un rapporto.

Chi

Dopo aver creato un rapporto e averlo configurato esattamente come desideri, puoi condividerlo internamente con i tuoi colleghi. In questo modo potete facilmente consultare i dati insieme o collaborare per perfezionare ulteriormente i rapporti.

  • Chiunque abbia accesso come utente a “Statistiche” ha la possibilità di creare e condividere rapporti, non sono necessari diritti di amministratore.
  • In qualità di creatore di un rapporto, diventi immediatamente anche il “proprietario” del rapporto, il che significa che puoi condividerlo con altri.
    Nota: i rapporti della libreria sono predefiniti nel tuo account e non possono essere condivisi con nessuno, poiché sono comunque visibili a tutti.

Condivisione di un rapporto

Per condividere un rapporto con i tuoi colleghi in Teamleader Focus, segui questi passaggi:

  1. Vai su Statistiche
  2. Modifica un rapporto della libreria e salvalo, oppure vai ai tuoi rapporti salvati in “Da me” e apri un rapporto:


  3. Nel rapporto, clicca sulla freccia accanto a “Copia link” nell'angolo in alto a destra e scegli “Condividi con i colleghi”:


    Nota: dopo aver cliccato su questo pulsante, la tua preferenza verrà ricordata, rendendo questa l'opzione di condivisione predefinita.
  4. Seleziona i colleghi con cui desideri condividere il rapporto. Puoi condividere un rapporto con:
    • Un collega
    • Più colleghi
    • Chiunque nell'account
      Nota: tutti gli utenti appariranno nel menu a tendina di condivisione indipendentemente dal fatto che abbiano accesso a Statistiche o meno, senza che venga visualizzato alcun avviso.

  5. Clicca su Invita
  6. Ora puoi scegliere se il tuo collega avrà accesso in sola lettura al rapporto o se potrà modificarlo.
    • Puoi facilmente rimuovere l'accesso cliccando su “Rimuovi accesso”.
    • Copia link: puoi anche copiare un link al rapporto e inviarlo ad altre persone. Tieni presente che solo le persone con accesso al rapporto e le autorizzazioni utente corrette potranno accedervi tramite il link, altrimenti riceverai un messaggio di errore. Non è quindi possibile condividere un report esternamente, ma puoi sempre esportarlo in formato PDF ed Excel.


  7. Clicca su Chiudi
  8. Come proprietario del report, puoi vedere subito chi ha accesso a quale rapporto tramite le icone accanto ad esso:


    Nella panoramica “Da me” in Statistiche puoi anche trovare facilmente con chi hai condiviso tutti i tuoi rapporti tramite la colonna “Condivisi con”:


Aprire un rapporto condiviso con te

Quando un collega condivide un rapporto con te, ricevi un'e-mail con il messaggio “Un rapporto è stato condiviso con te” e un link al rapporto:



Riceverai anche una notifica nell'app Teamleader Focus con il messaggio che sono stati condivisi con te dei nuovi rapporti. Cliccaci sopra per accedere subito al rapporto.



Accedi a tutti i rapporti condivisi con te tramite la scheda “Condivisi con me” in Statistiche.

  • Se hai accesso in modifica a un rapporto, puoi vedere gli altri destinatari del rapporto
  • Se hai solo accesso in visualizzazione a un rapporto, non potrai vedere gli altri destinatari. Vedi anche l'etichetta “Solo visualizzazione”. Puoi comunque esportare il rapporto o copiare il link.


Diritti di accesso e perdita dell'accesso

  • Come già detto, puoi dare a un utente l'accesso di sola visualizzazione a un rapporto o l'accesso di modifica. Se hai dato a chiunque, ad esempio, l'accesso di modifica a un rapporto, ma solo un utente specifico ha l'accesso di sola visualizzazione, è questo accesso specifico dell'utente che conta.
  • Quando condividi un rapporto con i colleghi, ad esempio un rapporto relativo al margine di profitto dei progetti, e un determinato collega non ha accesso a una funzionalità come i progetti, non viene visualizzato alcun avviso che alcuni utenti non dispongono di un accesso sufficiente. Il destinatario riceve invece una notifica relativa al rapporto, ma non sarà in grado di aprirlo e visualizzerà una pagina di errore:


  • Se un utente perde l'accesso a determinate funzionalità in un secondo momento, manterrà l'accesso solo ai dati del rapporto che è ancora autorizzato a visualizzare.
  • Se tu stesso perdi l'accesso a determinate funzionalità ma hai creato il rapporto, potrai comunque accedervi in un secondo momento.

  • Se un rapporto è stato condiviso con te ma non hai accesso a Statistiche, riceverai il messaggio “Spiacenti, non hai accesso a questo report:


  • Se tu, in qualità di proprietario del rapporto, hai concesso i diritti di modifica ai tuoi colleghi, questi non possono revocare il tuo accesso di modifica, poiché rimani il proprietario e conservi tutti i diritti di accesso.
  • Gli utenti con diritti di modifica possono revocare i propri diritti di modifica dopo che glieli hai concessi. Tuttavia, riceveranno un avviso quando lo fanno.


  • Gli utenti con diritti di modifica che non sono proprietari di rapporti possono anche modificare i diritti di modifica o revocare i diritti di accesso di altri destinatari.
  • Se il proprietario di un rapporto viene eliminato in Teamleader Focus ma ha condiviso i suoi rapporti con altri, tali rapporti rimangono accessibili e non possono essere eliminati.

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