I rapporti su argomenti come CRM, Vendite e Produttività di Teamleader Focus ti forniscono le statistiche necessarie per incrementare le prestazioni della tua azienda. Segui facilmente le prestazioni dei clienti e dei prodotti, monitora i progressi delle vendite e misura la produttività del team, il tutto senza mai perdere di vista l'obiettivo. Inoltre, puoi personalizzare questi rapporti a tuo piacimento. Scopri le Statistiche qui!

In questo articolo:

• Perché usare le Statistiche?
• Libreria
• Personalizza i rapporti
• I miei rapporti
• Nuove e vecchie Statistiche
   

Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):

Perché usare le Statistiche?

In quanto nostro cliente, vuoi che Teamleader Focus ti aiuti a far crescere la tua azienda attraverso decisioni basate sui dati. Il nostro modulo Statistiche ti fornisce le conoscenze necessarie per prendere decisioni strategiche in tutta tranquillità.

 

Per una panoramica completa delle potenzialità del modulo Statistiche e dei vantaggi che offre, dai un'occhiata a questo articolo.

 

Libreria

Cliccando su Statistiche nella barra di navigazione a sinistra si accede alla pagina di panoramica di Statistiche con la Libreria di Statistiche.


 

La libreria contiene rapporti già pronti che ti permettono di avere una visione a 360 gradi della tua attività. I rapporti sono suddivisi in diverse categorie per aiutarti a trovare più velocemente il rapporto che stai cercando.

• Scopri rapporti di settore completi e ricercati su Vendite, Clienti, Produttività e Gestione del tempo.
• Scopri come ti sei comportato in passato e lascia che i dati ti guidino a prendere decisioni informate che influiscono sul tuo futuro.
• Identifica rapidamente le opportunità, ottimizza i processi e guida la crescita con fiducia.
   

Importazioni:

• Se gli utenti non hanno i diritti di accesso a determinate funzioni o moduli, i dati saranno nascosti nei rapporti. Ad esempio, un utente che non ha accesso a Margine sulle opportunità non potrà vedere i campi relativi a quella funzione in un rapporto.
• I dati dei rapporti vengono sincronizzati una volta al giorno, quindi le modifiche apportate ad esempio a preventivi, opportunità e fatture non saranno immediatamente visibili.
  
   

Personalizzare i rapporti

Naturalmente ti interesserà anche creare e personalizzare i tuoi rapporti. Questo è possibile utilizzando i rapporti già pronti come punto di partenza!

1. Apri un rapporto cliccando su di esso nella libreria, ad esempio “Distribuzione opportunità attraverso le fasi”:
   
   
   Vedrai subito un grafico e i dati che lo accompagnano nella griglia. Nella parte superiore della pagina troverai il nome del rapporto, la sua descrizione e i suoi tag.
   
   Note:
   • Questi tag sono diversi da quelli che puoi assegnare a un contatto o a una società a livello di CRM e servono solo ad assegnare determinate parole chiave ai tuoi rapporti per caratterizzarli facilmente.
   • Per eliminare completamente i tag dei rapporti è necessario rimuoverli da ogni rapporto.
     
      
2. Ogni rapporto può essere configurato in base alle tue esigenze
    
   • Personalizza il nome, la descrizione e aggiungi o rimuovi i tag.
   • Nel menu a tendina a sinistra puoi scegliere se visualizzare i dati in un grafico o in una tabella:
     • Un grafico e una tabella
     • Solo un grafico
     • Solo una tabella
       

• Poi, sta a te scegliere quali dati vuoi visualizzare selezionando il gruppo giusto. I raggruppamenti ti danno la possibilità di organizzare e tagliare i dati da diverse prospettive, ad esempio raggruppando i dati per fase di opportunità o per responsabile.
  Sappi che puoi anche aggiungere un secondo gruppo per affinare ulteriormente i tuoi dati. Nel report Opportunità attraverso le fasi, ad esempio, puoi raggruppare sia la fase dell'opportunità che il responsabile e persino scambiare i gruppi: le possibilità sono infinite.
  
  
• Perfeziona ulteriormente il tuo rapporto aggiungendo altri filtri. 
  
  In questo esempio, vediamo un grafico e una tabella raggruppati per fase di opportunità e filtrati su “Sales Pipeline”. Ora puoi aggiungere un ulteriore filtro, ad esempio “Assegnatario”, e i tuoi dati saranno immediatamente modificati. I numeri vengono visualizzati sul grafico stesso, ma se si passa il mouse sui grafici si ottengono ulteriori informazioni sui numeri:
  
  
   
• Nell'angolo in alto a destra del rapporto, puoi selezionare il tipo di grafico che desideri visualizzare:
  • Grafico a barre
  • Grafico a linee
  • Grafico a torta
  • Numerico
• Se hai scelto di visualizzare una tabella nel tuo rapporto, ecco alcuni suggerimenti e trucchi su come personalizzare ulteriormente la tabella e specificare le informazioni che vuoi vedere nella tabella.
  • Trascina alcune colonne più a sinistra o a destra cliccando e trascinando le colonne altrove oppure vai sui tre punti accanto al nome di una colonna > Sposta a sinistra/Sposta a destra
    
  • Ordina su una colonna specifica e scegli se farlo in ordine ascendente o discendente.
    Per farlo, passa il mouse sul titolo della colonna e clicca sulla freccia verso l'alto o verso il basso, oppure clicca sui tre punti > Ordina ascendente/discendente
  • Fissa le colonne se vuoi che abbiano la priorità sul lato sinistro cliccando sui tre punti accanto al titolo di una colonna > Fissa
    Scollega una colonna cliccando nuovamente sull'icona della spilla.
    
  • Cliccando sulla ruota dentata a destra puoi scegliere quali informazioni visualizzare o nascondere nella tabella attivando o disattivando i cursori.
    
    
    Puoi anche aggiungere campi misurabili come “Importo IVA escl.”, il che significa che i totali verranno mostrati nella parte superiore della colonna, o in questo esempio che mostra l'importo totale del gruppo ossia Importo IVA escl. nella fase dell'opportunità “New” o “Contacted”.
    
    
    Per questi campi, puoi cambiare il metodo di calcolo in Somma/Media.
    
    
    
    Consiglio: puoi anche aggiungere una colonna “Conta” alla tua panoramica, in modo da poter vedere i totali per gruppo, ad esempio quante opportunità ci sono in una determinata fase.
    
    
    Consiglio 2: se utilizzi una tabella in combinazione con un grafico a barre o un grafico a torta e trascini la colonna “Conta” a sinistra della tabella, questo influisce anche sulla visualizzazione del grafico. Invece di visualizzare, ad esempio, l'importo delle opportunità in una determinata fase, viene mostrato il numero di opportunità in una determinata fase.
     
    
     
  • Espandi o chiudi il gruppo per visualizzare le informazioni che ti interessano cliccando sulla freccia davanti al gruppo.
    
    
     
  • Clicchi: le tabelle hanno dei collegamenti ipertestuali (in blu) che collegano tutto, ad esempio nel contesto di un'opportunità puoi cliccare sulla pagina specifica dell'affare cliccando sul titolo dell'opportunità.
    
  • Larghezza delle colonne regolabile: puoi modificare facilmente la larghezza delle colonne trascinando i bordi a destra o a sinistra.
    
     
  • Intestazione appiccicosa: quando hai molti dati nella tabella è interessante sapere che l'intestazione principale è appiccicosa, il che significa che i titoli delle colonne rimangono fissi quando si scorre la tabella verso il basso o verso l'alto.
    
     

3. Assicurati di salvare il tuo rapporto cliccando su Salva come nuovo rapporto nell'angolo in alto a destra.

• In questo modo potrai consultarlo facilmente ogni volta che ne avrai bisogno.
• Come già detto, puoi adattare il titolo, la descrizione e i Tag e puoi scegliere di aggiungere il rapporto ai tuoi preferiti.
   
  
   

I miei rapporti

Il rapporto verrà visualizzato in Statistiche > Da me (o se lo hai aggiunto ai preferiti, anche in 'Preferiti').


Da questo rapporto puoi apportare ulteriori modifiche cliccandoci sopra e scegliere di salvare le modifiche nel rapporto originale o di crearne uno nuovo da qui.

 

Preferiti

In “Preferiti” puoi:

• Filtrare i rapporti in base ai tag per ritrovarli facilmente.
• Eliminare i preferiti cliccando sul cuore davanti al nome del rapporto
• Aggiungi nuovi rapporti ai preferiti dalla tua libreria
• Personalizzare la visualizzazione delle colonne
• Eliminare un rapporto con i tre punti accanto.
  
   

Da me

In “Per me” puoi eseguire le stesse Azioni che trovi in “Preferiti”, ma in più puoi anche preferire un rapporto cliccando sul cuore davanti al nome del rapporto.

! Nota che i rapporti sono privati per impostazione predefinita, quindi i rapporti che crei non saranno visibili ai tuoi colleghi. 

 

Nuove e vecchie Statistiche

Quando sei cliente da un po' di tempo, vedrai una combinazione delle nostre nuove Statistiche con quelle originali nel tuo account.

• Sappi che gradualmente il “vecchio” modulo Statistiche sarà sostituito dal nuovo.
• I rapporti importanti che non sono ancora supportati dalle nuove Statistiche continueranno ad esserlo fino a quando non saranno disponibili nelle nuove Statistiche.
• Puoi passare dal vecchio al nuovo modulo all'interno dello stesso modulo passando da una scheda all'altra.
• Altri rapporti in formato pdf che sono disponibili in luoghi diversi continueranno ad essere supportati.