Sei pronto a sfruttare al massimo il tuo CRM, vendite e produttività con Teamleader Focus? In questo articolo esploriamo i vari report che possono cambiare il tuo modo di lavorare, analizzando il valore di ciascun report e come possono contribuire al tuo successo.
| Hai bisogno di informazioni generali sul modulo Statistiche e su come personalizzare i tuoi report? Scopri tutto su Statistiche qui. |
| Oppure consulta la libreria Statistiche su Entrate, Fatture e Abbonamenti o la Libreria su Progetti. |
Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):
- Clienti
-
Opportunità
- Rapporto Vendite Mensile
- Opportunità attraverso le Fasi
- Performance di vendita anno per anno
- Durata della fase dell'opportunità
- Motivazioni per opportunità perse
- I clienti più importanti per margine di profitto delle opportunità
- Tempo per ciclo delle opportunità
- Fonti opportunità con migliori performance
- Tempo fino al primo contatto e contatti per un'opportunità
- Distribuzione delle opportunità in base allo stato
- Prodotti
- Segnatempo
- Utenti
Clienti
Di seguito troverai un elenco di tutti i rapporti statistici relativi al tuo CRM.
Distribuzione delle opportunità nelle città
Questo rapporto ti offre una panoramica della distribuzione geografica delle tue opportunità aperte nelle varie città. Scopri dove la tua società va meglio o trova nuove opportunità di mercato.
Clienti ricorrenti
I tuoi clienti più fedeli. Questo report ti indica i clienti con cui hai concluso più opportunità quest'anno.
Consiglio: un gesto di ringraziamento rafforzerà ulteriormente gli affari futuri! Assicurati di dare un'occhiata alla funzionalità del nostro listino prezzi.
Opportunità
Di seguito troverai un elenco di tutti i rapporti statistici relativi alle opportunità.
Rapporto Vendite Mensile
Il tuo Rapporto Mensile sulle Vendite. Questo rapporto fornisce una chiara panoramica delle opportunità concluse ogni mese e ti aiuterà a monitorare le tue performance di vendita.
Potresti filtrare ulteriormente questo report, ad esempio per cliente, per responsabile o per pipeline delle opportunità, e scegliere qualsiasi periodo da visualizzare.
Opportunità attraverso le Fasi
Il tuo rapporto completo sulle pipeline di vendita. Quante opportunità e potenziali ricavi ci sono nelle varie fasi? Assicurati di raggiungere i tuoi obiettivi di vendita e aiutatevi a vicenda dove necessario.
Puoi anche trovare queste informazioni nella vista kanban delle tue offerte, ma in Statistiche puoi filtrare e raggruppare ulteriormente queste informazioni per concentrarti su ciò che è rilevante per te.
Performance di vendita anno per anno
Guarda l'andamento delle tue vendite anno per anno e individua le tendenze positive o negative. Se necessario, agisci!
Durata della fase dell'opportunità
Assicurati una panoramica di quanto a lungo un'opportunità si trova nella fase attuale. Convertire opportunità raffreddate è difficile - tienile al calduccio.
Motivazioni per opportunità perse
Nonostante i tuoi sforzi, capiterà che alcune opportunità vadano perse. Quando un'opportunità viene persa, puoi specificarne il motivo. Questo report fornisce una panoramica dei motivi delle opportunità perse in un determinato periodo di tempo. Può aiutarti a individuare tendenze e opportunità per migliorare i tuoi servizi e, di conseguenza, vincere più opportunità.
Consiglio: un obiettivo di squadra come la diminuzione di uno specifico motivo di perdita di opportunità può essere molto motivante.
Trova ulteriori informazioni sulle offerte perse e i motivi di perdita qui.
I clienti più importanti per margine di profitto delle opportunità
Questi clienti hanno il miglior margine di profitto sulle tue opportunità vinte per quest'anno. Continua a investire su di loro per costruire un rapporto solido e duraturo!
Leggi tutto sui margini e sui ricarichi sui preventivi qui.
Tempo per ciclo delle opportunità
La lunghezza del ciclo di opportunità è il tempo medio che i tuoi rappresentanti di vendita impiegano per chiudere una vendita. Questa metrica fa luce sull'efficacia complessiva del tuo processo di vendita. Qui di seguito analizziamo la durata media del ciclo per le opportunità create quest'anno.
Suggerimento: Raggruppa per responsabile per avere un'idea delle prestazioni dei singoli venditori.
Fonti opportunità con migliori performance
Quali sono le tue migliori fonti di opportunità?
Suggerimento: È probabile che cliccando su questo rapporto scoprirai che la compilazione della fonte dell'opportunità è un aspetto spesso dimenticato da te e dai tuoi colleghi. Aggiungi il tuo elenco di fonti nelle impostazioni e ricorda di aggiungerle a un'opportunità per ottenere statistiche a lungo termine!
Tempo fino al primo contatto e contatti per un'opportunità
Le opportunità cosiddette 'fredde' sono più difficili da convertire. Questo rapporto ti fornisce il tempo medio necessario al tuo team per stabilire il primo contatto su un'opportunità aperta attraverso un incontro, una chiamata, un task, un'e-mail o Cloudsign e lo confronta con le opportunità concluse.
Per default, il tipo di grafico sarà “Numerico” e verrà mostrato un tempo medio. Puoi filtrare ulteriormente in base al responsabile, alla pipeline, ecc.
Inoltre, ti mostra il numero medio di contatti per opportunità, rispetto alle opportunità concluse e aperte. Questo può essere utile per fissare, per esempio, determinati obiettivi sui punti di contatto minimi o massimi all'interno della società.
Distribuzione delle opportunità in base allo stato
Il tuo rapporto completo sulle vendite mensili. Quante opportunità sono attualmente aperte, vinte o perse e i rispettivi ricavi delle vendite.
Suggerimento: raggruppa per pipeline o per unità aziendale per confrontare l'andamento di pipeline e unità diverse.
Prodotti
Di seguito troverai un elenco di tutti i rapporti statistici relativi ai prodotti.
Prodotti Migliori in base alle vendite
Scopri il tuo prodotto più venduto sulla base delle entrate registrate quest'anno.
Questo rapporto può aiutarti a stabilire i prezzi, a gestire le scorte e a focalizzare il marketing per aumentare i profitti. Inoltre, ti aiuta a capire cosa vogliono i clienti e a utilizzare le risorse in modo più saggio.
Vendite dei prodotti migliori
Rapporto sulle vendite dei prodotti. Panoramica dei prodotti più venduti in base ai preventivi accettati nel trimestre. Cambia i filtri delle date per vedere le performance annuali o mensili.
Puoi anche esportare queste informazioni in Excel tramite la tua panoramica delle fatture.
Segnatempo
Di seguito troverai un elenco di tutti i rapporti statistici relativi al segnatempo.
Segnatempo per utente
Questo rapporto fornisce una panoramica nitida del tempo tracciato per dipendente, suddiviso in ore fatturabili, non fatturabili, fatturate e accreditate. Inoltre il totale degli Importi fatturabili e fatturati. Scopri il valore generato dai tuoi dipendenti.
Segnatempo per cliente
Questo rapporto offre una panoramica nitida del tempo tracciato per cliente, suddiviso in ore fatturabili, non fatturabili, fatturate e accreditate. Inoltre, riporta il totale degli importi fatturabili e fatturati. Ti aiuta ad avere una buona visione del tempo impiegato per ogni cliente e dei risultati che ne derivano.
Segnatempo per tipo di lavoro
Questo rapporto fornisce una panoramica nitida del tempo tracciato per tipo di lavoro, suddiviso in ore fatturabili, non fatturabili, fatturate e accreditate. Inoltre il totale delle ore fatturabili e fatturate. Scopri cos'è tipicamente non fatturabile e cosa, invece, genera entrate.
Trova ulteriori informazioni sui tipi di lavoro.
Segnatempo per team
Questo rapporto offre una panoramica nitida del tempo monitorato per team, suddiviso in ore fatturabili, non fatturabili, fatturate e accreditate. Inoltre il totale degli importi fatturabili e fatturati. Scopri l'andamento dei tuoi team rispetto agli altri.
Segnatempo per progetto
Questo rapporto fornisce una panoramica del tempo tracciato per progetto, suddiviso in ore fatturabili, non fatturabili, fatturate e accreditate. Inoltre il totale degli Importi fatturabili e fatturati. Un'analisi approfondita del lavoro tipicamente non fatturabile e di quello che genera entrate.
Segnatempo per progetto e utente
Questo rapporto fornisce una panoramica del tempo tracciato per progetto e una seconda suddivisione per gli utenti che partecipano al progetto.
Utenti
Di seguito troverai un elenco di tutti i rapporti statistici relativi agli utenti.
Tasso di fatturabilità
Il tasso di fatturabilità è la percentuale di tempo che i tuoi dipendenti dedicano al lavoro fatturabile rispetto al totale delle loro ore registrate. Questo rapporto fa luce sull'efficienza e sulla produttività complessiva dei tuoi dipendenti.
Suggerimento: Lo standard del settore per la fatturabilità va dal 70% al 90%, ma è importante che tu lo definisca per il tuo team in base al settore e alla cultura della tua società.
Tariffa oraria media per utente
Questo report ti fornisce la tariffa oraria esterna media che i tuoi utenti attivi stanno guadagnando. In base ai costi interni, fornisce anche il margine di profitto medio per utente.
Efficienza del tempo per utente
Rapporto settimanale del rapporto tra i segnatempo degli utenti e le loro ore settimanali disponibili. Fai attenzione a non far scendere questo rapporto al di sotto di un limite ragionevole e, se dovesse accadere, ricordati d'intavolare una conversazione.