How To: Usare la formattazione nei rapporti delle statistiche in Teamleader Focus

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Formattare i rapporti delle statistiche in Teamleader Focus ti aiuta a individuare rapidamente tendenze e valori anomali. Tramite la formattazione, puoi evidenziare i dati chiave usando regole e indicatori di colore. Applica la formattazione a livello di cella, riga o gruppo per ottenere statistiche più chiare. Questo articolo ti mostra come impostare la formattazione e rendere i tuoi rapporti più fruibili.

 

Formattazione

Chiunque abbia accesso alle statistiche può applicare la formattazione ai propri rapporti. In questo modo, puoi individuare i valori anomali ed evidenziare gli elementi rilevanti creando regole per formattare i tuoi dati.

 

Tieni presente che ogni volta che applichi la formattazione a un rapporto, questa sarà visibile a tutti gli altri utenti con cui condividi il rapporto.

 

Segui questi passaggi per applicare la formattazione a un rapporto:

  1. Apri un rapporto, ad esempio “Tasso di fatturabilità mensile”. Può essere un rapporto della libreria o un rapporto personalizzato, ma assicurati che contenga dati rilevanti.
  2. Clicca su Formattazione
  3. Scegli + Aggiungi formattazione
  4. Inserisci una regola, ad esempio “Il tasso di fatturabilità è inferiore al 50%”, se desideri monitorare il tasso di fatturabilità e identificare gli utenti che non stanno raggiungendo le ore fatturabili desiderate.


    Note
    • Tieni presente che puoi aggiungere più regole contemporaneamente (ad esempio con colori diversi); queste regole vengono applicate in sequenza dall'alto verso il basso e possono essere riorganizzate.
    • Per ora puoi applicare la formattazione solo ai campi numerici e non a quelli non numerici.

  5. Scegli di evidenziare una cella o una riga e seleziona un colore con cui evidenziare i valori:
  6. Se abiliti “Applica formattazione per gruppo”, verrà evidenziato solo il gruppo
  7. Clicca su Salva
  8. Trova i valori evidenziati nella tabella sotto il rapporto:

  9. Puoi ritrovare le tue regole di formattazione in “Formattazione” e modificarle cliccando sulla matita o rimuoverle cliccando sulla croce.

Casi d'uso

Oltre a tenere traccia del tasso di fatturabilità, ci sono molti scenari in cui applicare la formattazione può essere utile:

  • Tempo per ciclo delle opportunità: tieni traccia delle opportunità per cui il tempo di ciclo è stato superiore a X giorni
  • Fatture non pagate per cliente: evidenzia i valori se l'importo dovuto è superiore a un determinato importo per intraprendere un'azione
  • ...

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