Ci sono utenti nel tuo account Teamleader Focus che dovrebbero avere accesso solo alle opportunità di cui è il responsabile? Scopri come funziona l'accesso limitato alle opportunità.
Se stabilite un accesso limitato per un vostro collega, lui/lei potrà visualizzare solo le opportunità per cui è responsabile o quelli di cui è gestore account. In più, tale utente non sarà in grado di eliminare opportunità. Queste impostazioni possono essere modificate da un utente amministratore andando su "Impostazioni" > "Utenti" quando compilate la scheda delle impostazioni di un collega. Per attivare l'accesso limitato devi attivare lo slider.
Acceso limitato alle opportunità è diverso dall'accesso limitato al CRM e non possono essere combinati. Per saperne di più, leggete questo articolo.
N.B. in qualità di utente con accesso limitato alle opportunità, si avrà comunque accesso alle opportunità per i contatti creati (anche se l'opportunità è assegnata a qualcun altro).
Preventivi
Poiché i preventivi sono sempre collegati a un'opportunità, qui vale la stessa logica: se limiti l'accesso alle opportunità a un collega, questi potrà vedere solo i preventivi collegati a opportunità a lui/lei assegnate, oppure di clienti dei quali sono account manager. Potranno comunque eliminare i preventivi.