È possibile che tu non veda ancora l'opzione per migrare al nostro nuovo modulo di progetto nel tuo account, poiché al momento non tutte le funzionalità del progetto sono disponibili. Stiamo lavorando sodo per dare a tutti la possibilità di migrare: presto avremo maggiori informazioni al riguardo!
Sei passato da un vecchio piano tariffario al nostro pacchetto SMART, GROW o FLOW? Allora devi prima aggiungere il Booster Gestione progetti alla tua licenza. Trovi maggiori informazioni qui.
Per anni i nostri clienti hanno utilizzato con successo Teamleader Focus per gestire (e fatturare) i loro progetti. Tuttavia, abbiamo notato che molti clienti hanno flussi di lavoro diversi. Per questo abbiamo sviluppato un nuovissimo modulo per i progetti, in cui puoi definire il tuo flusso di lavoro. Maggiore flessibilità, efficienza operativa e un migliore cashflow sono alcuni degli obiettivi che puoi raggiungere con i nuovi progetti. Leggi questo articolo per scoprire come migrare al nuovo modulo.
Il modulo si basa su tre pilastri:
- Efficienza operativa: i nuovi progetti di Teamleader Focus consentono di risparmiare tempo.
- Flessibilità: i progetti si adattano al tuo modo di lavorare.
- Miglioramento del flusso di cassa: puoi fatturare le task e i materiali che vuoi quando vuoi, mantenendo sempre una chiara visione della redditività del tuo progetto.
Video
Preferisci vedere il nostro video tutorial? Puoi farlo qui (EN):
Differenze e miglioramenti
Prendiamo un progetto per discutere differenze e miglioramenti più evidenti.
- Intestazione del progetto: Una volta creato il progetto, noterai subito una grande differenza visiva. Nella parte superiore della pagina è presente un'intestazione. Può essere personalizzata per mostrare le informazioni che ti interessano, compresi i campi personalizzati. Vuoi dare un codice colore al tuo progetto? È possibile!
- Panoramica della suddivisione del lavoro. Anche questa panoramica può essere personalizzata con le colonne che desideri visualizzare.
- Gruppi: Nei nuovi progetti si parla di gruppi invece che di fasi. Nei progetti attuali, devi aggiungere una fase prima di poter aggiungere un task al tuo progetto. Ora, le linee del progetto come task, materiali e incontri possono essere aggiunte separatamente.
- Clicca e trascina: Per gestire il tuo progetto in modo più fluido, puoi facilmente trascinare gli elementi o assegnarli a un gruppo. È anche possibile unire i gruppi.
- Duplicazione: Puoi selezionare gruppi o linee di progetto e duplicarli, oppure puoi duplicare un intero progetto. Grazie a tutte queste funzioni, non perderai tempo in azioni manuali.
- Metodi di fatturazione: Le opzioni di fatturazione sono diventate più flessibili. Puoi selezionare un metodo di fatturazione nell'intestazione del progetto. Questo diventa il metodo predefinito per l'intero progetto. Ma puoi anche impostare un metodo di fatturazione diverso per gruppo, task, materiale e incontro.
- Un miglioramento interessante è che ora il Segnatempo viene aggiunto a un task. Dal momento che puoi fatturare le linee di progetto separatamente, puoi fatturare un task - e il monitoraggio del tempo - in un progetto in corso.
- Il prezzo e il budget hanno un nuovo significato nei nuovi progetti. Il prezzo è ciò che paga il cliente finale. Il costo è il costo interno della tua Società. Il budget, invece, è un modo per stabilire limiti e avvertimenti nei progetti. Il budget ti aiuterà ad assicurarti di non superare il prezzo concordato con il cliente. Il budget dei costi ti aiuterà a tenere traccia dei costi interni.
- Stato e filtri: Per avere una panoramica migliore sull'andamento del progetto, i nuovi progetti ti permettono di aggiungere uno stato a ogni riga del progetto. Tutte le linee di progetto possono essere filtrate in base al tipo, allo stato e al responsabile. Quando fatturi le righe di un progetto tramite la scheda Fatturazione, i filtri sono molto utili. In questo modo saprai cosa fatturare in un'unica vista.
- Fattura i tuoi progetti: Nella panoramica dei progetti, puoi selezionare i progetti e fatturarli subito. Utilizza i filtri intelligenti per sapere quali progetti sono pronti per essere fatturati. Se ad esempio selezioni il filtro fatturabile, otterrai una panoramica di tutti i progetti che possono essere fatturati.
- Puoi facilmente convertire il tuo preventivo in un nuovo progetto, ma i nuovi progetti permettono anche di aggiungere righe di preventivo a un progetto già esistente.
Come effettuare la migrazione
Sei pronto per iniziare a utilizzare i nuovi progetti? Scopriamo insieme come effettuare la migrazione.
- Solo gli amministratori potranno migrare ai nuovi progetti. Non ci sono costi aggiuntivi, i nuovi progetti sono inclusi nel tuo piano tariffario.
- Vai ai progetti.
- Una volta entrato nella panoramica dei progetti, vedrai un cursore che ti permetterà di visualizzare l'anteprima dei tuoi progetti nella nuova vista. Facendo clic su questa opzione, non si migra ancora ai nuovi progetti. In questa modalità di anteprima puoi eseguire alcune azioni come la personalizzazione dell'intestazione, ma la maggior parte delle azioni ancora non è possibile.
- Una volta visualizzati i progetti nella nuova vista, clicca sul pulsante "Passa ai nuovi progetti gratuitamente".
- Si aprirà un pop-up.
- Quando sei pronto per effettuare il passaggio, accetta i termini e le condizioni. Tieni presente che il passaggio non può essere invertito!
- Effettua il passaggio e goditi i nuovi progetti!
Sappi che stiamo ascoltando i tuoi commenti e stiamo lavorando sodo per aggiungere ulteriori miglioramenti al nostro nuovo modulo di progetti. Anche questi saranno aggiunti nelle prossime settimane!
Trovi tutta la documentazione sui nostri nuovi progetti qui.