Es posible que no visualices aún la opción de migrar a nuestro nuevo módulo de proyectos. El motivo es que no todas las funcionalidades asociadas a ese módulo han sido implementadas y por lo tanto no están disponibles. Estamos trabajando activamente para ofrecer a todos nuestros clientes la opción de migrar, así que te invitamos a permanecer atento, pues recibirás más información al respecto próximamente.
¿Has cambiado de un plan de precios antiguo a nuestro paquete SMART, GROW o FLOW? Entonces tienes que añadir primero el Booster de Gestión de proyectos a tu licencia. Encuentra más información aquí.
Durante años nuestros clientes han utilizado con éxito Teamleader Focus para gestionar (y facturar) sus proyectos. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que los flujos de trabajo pueden ser tan diferentes como nuestros clientes. Por ello, hemos desarrollado un nuevo módulo de proyectos en el que podrás definir tu propio flujo de trabajo. Más flexibilidad, eficiencia operativa y un flujo de caja mejorado son algunas de las ventajas que te ofrece nuestra nueva funcionalidad de proyectos. Lee este artículo para saber cómo efectuar la migración al nuevo módulo.
La nueva funcionalidad de proyectos se basa en tres pilares:
- Eficiencia operativa: la estructura de los proyectos de Teamleader Focus se traduce en ahorro del tiempo.
- Flexibilidad: los proyectos se adaptan a tu forma de trabajar.
- Mejora del flujo de caja: factura las tareas y materiales que quieras cuando quieras, manteniendo siempre una visión clara de la rentabilidad de tu proyecto.
Vídeo
¿Prefieres ver nuestro vídeo instructivo? Puedes hacerlo aquí (EN):
Diferencias y mejoras
Exploremos un proyecto para analizar las mayores diferencias y mejoras ofrecidas por la nueva funcionalidad.
- Encabezado (cabecera) del proyecto: Una vez creado el proyecto, notarás inmediatamente una gran diferencia a nivel visual. En la parte superior de la página encuentras el encabezado. Este se puede personalizar para mostrar la información que consideres relevante, incluidos los campos personalizados. ¿Quieres codificar tu proyecto por colores? ¡Puedes hacerlo!
- Panorámica de la División del trabajo. Esta vista general también puede personalizarse con las columnas que desees visualizar.
- Grupos: En los nuevos proyectos, hablamos de grupos en lugar de fases. En los proyectos actuales, tienes que añadir una fase antes de poder añadir una tarea a tu proyecto. Ahora, las líneas del proyecto, como tareas, materiales y reuniones, pueden añadirse por separado.
- Arrastrar y soltar: Para gestionar tu proyecto con mayor fluidez, puedes arrastrar y soltar elementos fácilmente o asignarlos a un grupo. Incluso es posible fusionar grupos.
- Duplicación: Puedes seleccionar grupos o líneas de proyecto y duplicarlos, o puedes duplicar un proyecto entero. Gracias a todas estas funciones, no perderás tiempo en acciones manuales.
- Métodos de facturación: Las opciones de facturación ahora son más flexibles. Puedes seleccionar un método de facturación en el encabezado del proyecto. Este se convertirá en el método de facturación predeterminado para todo el proyecto. Pero también puedes establecer un método de facturación diferente por grupo, tarea, material y reunión.
- Una mejora interesante es que el seguimiento temporal ahora se añade a una tarea. Dado que se pueden facturar líneas de proyecto por separado; puedes simplemente facturar una tarea y el seguimiento temporal, en un proyecto en curso.
- El precio y el presupuesto tienen un significado novedoso en los nuevos proyectos. Precio es lo que paga tu cliente final. El coste es el coste interno para tu empresa. Por otro lado, el presupuesto es una forma de establecer límites y alertas en los proyectos. El presupuesto te ayudará a asegurarte de no superar el precio acordado con el cliente. El presupuesto de costes te ayudará a realizar un seguimiento del coste interno.
- Estado y filtros: Para obtener una mejor visión general del rendimiento de tu proyecto, los nuevos proyectos te permiten añadir un estado a cada línea del proyecto. Todas las líneas del proyecto pueden filtrarse en función del tipo, el estado y el usuario asignado. Al facturar las líneas de un proyecto a través de la pestaña de facturación, los filtros resultan muy útiles. De esta forma te bastará un vistazo para saber lo que tienes que facturar.
- Factura tu(s) proyecto(s): En la vista general de proyectos, puedes seleccionar proyectos y facturarlos inmediatamente. Utiliza los filtros inteligentes para saber qué proyectos están listos para ser facturados. Si, por ejemplo, seleccionas el filtro facturable, obtendrás una vista general de todos los proyectos que pueden facturarse.
- Puedes convertir fácilmente tu presupuesto en un nuevo proyecto y con la nueva funcionalidad de proyectos también puedes añadir líneas de presupuesto a un proyecto ya existente.
Cómo efectuar la migración
¿Listo para empezar a utilizar la nueva funcionalidad de proyectos? Repasemos juntos el flujo de la migración.
- Sólo los administradores podrán efectuar la migración a los nuevos proyectos. No hay cargos adicionales, los nuevos proyectos están incluidos en tu plan de precios.
- Ir a proyectos.
- Una vez te encuentres en la vista general de proyectos, verás un botón que te permite previsualizar tus proyectos en la nueva panorámica. Al hacer clic en esta opción, no se efectuará la migración a los nuevos proyectos; pero podrás realizar algunas acciones en este modo de vista previa, como personalizar el encabezado; pero no podrás realizar la mayoría de las acciones disponibles.
- Una vez que hayas visualizado tus proyectos en la nueva vista, haz clic en el botón "Cambia al nuevo módulo de proyectos gratuitamente".
- Se abrirá una ventana emergente.
- Cuando estés listo para hacer el cambio, acepta los términos y condiciones. Ten en cuenta que el cambio no puede revertirse. Esta acción no se puede anular.
- Haz el cambio y disfruta de la nueva funcionalidad de proyectos.
Queremos que sepas que estamos prestando atención al feedback que compartes con nosotros y trabajando continuamente para añadir mejoras a nuestro nuevo módulo de proyectos. Éstas se implementarán progresivamente durante las próximas semanas.
Encuentra toda la documentación sobre nuestra nueva funcionalidad de proyectos aquí.