Este artículo describe las funcionalidades de nuestro nuevo módulo de proyectos, que se implementará gradualmente durante los próximos meses, por lo que es posible que aún no tengas acceso a las funciones aquí descritas. Si ese es el caso, encontrarás documentación sobre el módulo anterior de proyectos aquí.


Al añadir un proyecto en Teamleader Focus puedes definir cómo quieres facturarlo a tu cliente. Puedes elegir un método de facturación para todo el proyecto, para el grupo o para un elemento específico (tarea o material). Lee todo sobre este tema aquí.


Conceptos básicos

  • Presupuesto = Es el presupuesto estimado para el proyecto fijado para el cliente.
  • Presupuesto de costes = Es el presupuesto estimado para el proyecto que tu mismo has establecido.
  • Precio = Es lo que va a pagar el cliente.
  • Coste = Esto es lo que te va a costar el proyecto, basado en la tarifa usuario de los participantes vinculados al proyecto. Este parámetro se puede configurar en Parametrización > Usuarios. Más información aquí.


Método de facturación predeterminado del proyecto

En primer lugar, puedes establecer un método de facturación predeterminado para todos tus proyectos. Dirígete a Parametrización > Proyectos:

  • La opción seleccionada por defecto es "Tiempo y materiales", pero seleccionar otra opción aquí.
  • Después de haber seleccionado un método de facturación predeterminado, todos los proyectos creados a partir de ese momento tendrán ese mismo ajuste por defecto y se aplicará también cuando conviertas un presupuesto o una oportunidad en un proyecto.
    • Ejemplo: al convertir un presupuesto en un proyectos de precio fijo, el precio del presupuesto será el precio exacto del proyecto.

Método de facturación del proyecto

  • Tiempo y materiales: Es el método de facturación por defecto para los proyectos, en función de todo el tiempo y los materiales de un proyecto. El "Precio" se basa en la suma de todos los precios subyacentes. Si facturas el proyecto, la factura mostrará todo el tiempo y material facturables.
  • Precio fijo: Se establece un precio fijo para todo el proyecto. El trabajo subyacente no tendrá un precio individual, sino que tendrá un "Presupuesto gastado", que es una indicación de lo bien que está funcionando el precio fijo. Aún es posible añadir precio "por encima" del precio fijo de un proyecto. Aunque trabajes con un presupuesto fijo y no factures el seguimiento temporal como tal, estos cálculos de presupuesto pueden seguir siendo útiles, ya sea para informes internos o para comprobar si el presupuesto que estableciste inicialmente era realista.
  • No facturable: Todo el proyecto es no facturable. No hay precios ni opciones de facturación. Es más importante controlar los costes y su relación con el "presupuesto de costes".


Los campos que se visualizan en en encabezado del proyecto dependerán completamente del método de facturación elegido. Por ejemplo, para "Precio fijo" y "No facturable", el campo "Presupuesto" no será visible.


Método de facturación para el grupo

Los grupos que añadas más adelante tendrán por defecto el mismo método de facturación que el proyecto, pero por supuesto puedes cambiarlo editando el grupo. Los métodos de facturación de los grupos funcionan de forma similar a los métodos de facturación de los proyectos, con una diferencia: se añade el método de facturación "Proyecto precio fijo". 


  • Tiempo y materiales: El precio se basa en la suma de todos los precios subyacentes.
  • Precio fijo: Se establece un precio fijo para todo el grupo. El trabajo subyacente no tendrá un precio individual, sino que tendrá un "Presupuesto gastado", que es una indicación de lo bien que está funcionando el precio fijo. Seguiría siendo posible añadir precio "por encima" del precio fijo de un proyecto.
  • Proyecto precio fijo: El precio ya está incluido en el precio fijo del proyecto. El "presupuesto gastado" se basa en la tarifa externa y es puramente indicativo. (Sólo está disponible si el proyecto tiene el método de facturación precio fijo).
  • No facturable: Todo el grupo es no facturable.


Método de facturación para tareas y materiales

Tareas

También es posible especificar el método de facturación de ls tareas:




  • Tarifa usuario: El precio se basa en la tarifa de los usuarios que registraron seguimiento temporal.
  • Tarifa tipo de trabajo: El precio se basa en la tarifa del tipo de trabajo.
  • Tarifa personalizada: El precio se basa en una tarifa personalizada para la tarea.
  • Precio fijo: El precio de la tarea es fijo y no depende de la tarifa ni del tiempo rastreado.
  • Proyecto precio fijo:El precio ya está incluido en el precio fijo del proyecto. El presupuesto gastado se basa en la tarifa externa y es puramente indicativo. (Sólo está disponible si el proyecto tiene el método de facturación precio fijo).
  • No facturable: Esta tarea no se puede facturar y, por tanto, no tiene precio.


Materiales

También es posible especificar el método de facturación de un material determinado:


  • Precio unitario: El precio se basa en el precio unitario de un material y su cantidad.
  • Precio fijo: El precio del material es fijo y no depende del precio unitario ni de la cantidad.
  • Proyecto precio fijo: El precio ya está incluido en el precio fijo del proyecto. El presupuesto gastado se basa en la tarifa externa y es puramente indicativo. (Sólo está disponible si el proyecto tiene el método de facturación precio fijo).
  • No facturable: Este material no puede facturarse y, por tanto, no tiene precio.


Detalles adicionales sobre cómo facturar un proyecto aquí.