Quando si crea un tipo di appuntamento o un form di contatto, è possibile impostare tutti i dettagli di base, la disponibilità e alcune estensioni potenti. L'aggiunta di domande personalizzate al tipo di riunione è una di queste opzioni. Le informazioni contenute nelle domande possono essere inviate al CRM di Teamleader Focus.

In questo articolo di aiuto scoprirai quali tipi di domande puoi aggiungere e quali dati vengono inviati al tuo CRM.

In questo articolo

• Fare domande
• Domande personalizzate
• Inviare i dati al tuo CRM

Fare domande

Quando si impostano le domande nel tipo di appuntamento, sono disponibili 3 domande di base obbligatorie:

• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail

N.B. Puoi sempre cambiare il nome della domanda

Se si desidera collegarli, ad esempio, al proprio contatto in Teamleader Focus, assicurarsi di selezionare la casella accanto a "Crea nuovo contatto". Puoi anche scegliere se aggiungere tag al tuo contatto.

È possibile fare lo stesso se si desidera aggiungere una società o un'opportunità in Teamleader Focus. Basta selezionare le caselle accanto a "Crea nuova società/opportunità".

• Quando si seleziona la casella accanto a "Crea nuova società", viene aggiunta una domanda "Nome della società" che viene mappata nel CRM di Teamleader Focus per impostazione predefinita.
• Se si desidera selezionare la casella accanto a "Crea nuova società" o "Crea nuovo contatto", è necessario selezionare la casella accanto a "Crea nuova opportunità".

Oltre a queste domande predefinite, è possibile aggiungere domande personalizzate. Queste domande personalizzate forniscono ulteriori informazioni sul cliente, ad esempio un numero di telefono, un argomento da discutere, ecc.

• Inserire il nome della domanda
• Modificare il tipo di domanda
• Se lo ritieni utile, puoi rendere la domanda obbligatoria.
• Scegliere a quale campo di Teamleader Focus si desidera collegare la risposta
• Controllare l'anteprima sul lato destro

Salva le domande così che vengano aggiunte al tuo tipo di appuntamento. Ora puoi aggiungere altre domande a piacimento.

Domande personalizzate

Oltre alle domande di base puoi aggiungere domande personalizzate con tipi diversi. Per aggiungere una domanda personalizzata, clicca su + Aggiungi domanda

Ora potrai aggiungere il nome e il tipo della domanda, scegliere se renderla obbligatoria o meno, e salvarla.

Le abbiamo divise in diverse categorie per rendere il tutto più semplice:

• Fare domande
• Domande personalizzate
  • Testo semplice
    • Testo (150 caratteri)
    • Testo lungo
  • Risposte a scelta
    • A scelta singola
    • Menù a tendina
    • A scelta multipla
    • Lingua
    • Sì/No
    • Caselle di spunta
  • Contatti e società
    • Indirizzo e-mail
    • Nome società
    • Numero di telefono
    • Sito web (URL)
    • Indirizzo
  • Caricare file
  • Data, numero e valuta
    • Data
    • Numero
    • Numero intero
    • Valuta
  • Informazioni legali e di contabilità
    • Partita IVA
    • Numero KvK (Paesi Bassi)
• Inviare i dati al tuo CRM
  • Contatti
  • Società
  • Opportunità
  • Campi personalizzati

Testo semplice

Testo (150 caratteri)

Dai ai clienti l'opzione di dare una risposta semplice con un massimo di 150 caratteri.

Testo lungo

Per dare la possibilità di rispondere con più di 150 caratteri su più righe di testo.

Risposte a scelta

A scelta singola

Il tuo cliente potrà rispondere scegliendo una sola opzione da una lista di possibilità che fornirai. Puoi aggiungere fino a 20 opzioni in una singola domanda. Puoi anche aggiungere l'opzione 'Altro', così da lasciare modo al cliente di inserire una risposta personale.

Menù a tendina

Fai una domanda in cui il cliente o il lead può selezionare un'opzione dal menu a tendina che fornisci. Non è possibile aggiungere un'opzione. Se vuoi farlo, usa il tipo "Selezione singola" di cui sopra.

A scelta multipla

Il tuo cliente potrà rispondere scegliendo una o più opzioni tra quelle fornite. Puoi anche aggiungere l'opzione 'Altro'.

Lingua

Puoi chiedere la lingua di un cliente o di un lead e poi questi potranno selezionare la loro lingua da un elenco a discesa. La lingua verrà selezionata automaticamente in base alla lingua del browser, ma potrà essere modificata dall'utente finale.

Sì/No

Il tuo cliente potrà rispondere alla domanda con Sì o No.

Caselle di spunta

Se hai una domanda a cui vuoi che i contatti rispondano con un'opzione tra quelle possibili, puoi usare il tipo di domanda Casella di spunta. Per esempio, puoi chiedere se vogliono ricevere o meno la tua newsletter?

Contatti e società

Indirizzo e-mail

Puoi chiedere un secondo indirizzo e-mail oltre a quello del campo di base. Questo indirizzo e-mail non verrà impostato come l'indirizzo e-mail principale nel CRM.

Nome società

Chiedi il nome dell'azienda. Questo dato crea una società collegata al contatto nel CRM.

Numero di telefono

Un numero di telefono deve comprendere tra 7 e 15 cifre. Questi dati saranno collegati al tuo CRM.

Sito web (URL)

Il sito web dev'essere inserito nel suo formato URL. Non controlliamo se l'URL inserito è valido, ma deve avere un formato URL.

Indirizzo

Chiedi l'indirizzo di un contatto, di un'azienda, o di una sua sede. L'indirizzo è composto da paese, via, numero civico, CAP e città.

Caricare file

Permetti di caricare dei file, di qualsiasi tipo, con un limite di 5MB per file.

Data, numero e valuta

Data

Puoi chiedere una data, sia nel passato che nel futuro. La data dev'essere compresa tra 01/01/1990 e 31/12/2099.

Numero

Chiedi di inserire un numero o un importo. Può essere un numero normale, negativo o con virgola.

Numero intero

Chiedi al lead un numero intero o un importo specifico. Può essere un numero normale o un numero negativo, ma la risposta non può essere un numero con la virgola.

Valuta

Puoi chiedere una domanda che richiede un valore monetario. Il valore può essere decimale e dev'essere maggiore di 0.

• Se selezioni di collegare a Opportunità - Importo o a un campo personalizzato di tipo Denaro, la valuta sarà automaticamente quella del tuo account
• Se selezioni di collegare a Contatto - Considerazioni oppure a Opportunità - Riassunto, potrai scegliere una valuta.

Informazioni legali e di contabilità

Partita IVA

Puoi chiedere il numero della partita IVA della società. Questo numero di partita IVA può essere composto solo da numeri e lettere, senza spazi o caratteri speciali. Verrà controllata la sua validità.

Numero KvK (Paesi Bassi)

Se il tuo cliente ha sede nei Paesi Bassi, puoi permettere d'inserire il proprio numero KvK, che deve consistere di 8 cifre.

Inviare i dati al tuo CRM

Tutte le informazioni inserite durante la prenotazione delle riunioni con voi o con il vostro team saranno inviate al tuo account Teamleader Focus tramite il campo "Collega risposta a Teamleader Focus":

I nuovi contatti e le nuove società verranno creati in Teamleader Focus quando qualcuno prenota una riunione per la prima volta. Le domande sincronizzate con il tuo CRM sono:

Contatti

Società

Opportunità

Campi personalizzati