Lavori per un'agenzia di consulenza finanziaria o legale? Leggi pure questo articolo se vuoi scoprire come Teamleader Focus può esserti d'aiuto. Questo articolo contiene suggerimenti, link utili e un potenziale flusso di lavoro. Inutile dire che tutte le aziende lavorano in modo diverso e queste sono solo delle linee guida per aiutarti. Se hai altre domande, consulta il nostro Centro di Supporto per informazioni specifiche sui moduli o contatta il nostro team di supporto.

Ecco cosa andremo a toccare in questo articolo:

• Società e Contatti
• Il Booster cattura-Lead
• Calendario e Segnatempo
• Progetti
• Pianificazione
• Fatture

Società e Contatti

Trovi tutti i dettagli di un cliente su ogni pagina di un contatto o una società:

• Informazioni di contatto
• Ulteriori informazioni che avete aggiunto (per esempio un campo personalizzato per indicare bisogni speciali di un cliente)
• Tempo speso 
• Le mail inviate o le mail in arrivo tracciate in Teamleader Focus
• Informazioni di opportunità

Consiglio: coinvolgi i tuoi colleghi!

Nello storico ovvero nelle 'Note' puoi vedere chi è già stato in contatto con il cliente in precedenza. Se hai per esempio una domanda per un collega, puoi semplicemente coinvolgerlo utilizzando la @ nella casella 'Scrivi una nota' ed aggiungendo il nome del tuo collega che in seguito riceverà una mail con la domanda che gli hai posto. 

Documenti:

È possibile caricare dei file (contratti, documenti legali, DPA- accordo sul trattamento dei dati, ecc.) nella cartella file di un contatto o una società. Puoi trovare la cartella 'File' in basso a destra della pagina. Inoltre, hai la possibilità di connettere Teamleader Focus al vostro team account di Dropbox per poter sincronizzare i file tra Teamleader Focus e Dropbox. 

Il Booster cattura-Lead

Al giorno d’oggi è difficile immaginare di gestire un’azienda senza riunioni online. Ecco perché abbiamo aggiunto il Booster cattura-Lead a Teamleader Focus. Programma, incontra e coinvolgi i clienti online, oltre a tutte le altre funzionalità già offerte dal nostro strumento. Scopri cos’è e come attivarlo.

Calendario e segnatempo

Il tuo calendario in Teamleader Focus ti permette di aggiungere incontri, task e chiamate e di sapere quali sono stati già pianificati. 

Integrazione del tuo calendario esterno

Stai usando un calendario esterno (Google Calendar, Outlook o iCloud)? Integralo con il tuo account Teamleader Focus! Elementi pianificati in Teamleader Focus o nel calendario esterno saranno sincronizzati in modo da non preoccuparti mai più di perdere un incontro.

Esportare i segnatempo

(Funzionalità non disponibile nel nostro pacchetto GO)

In Teamleader Focus puoi anche tracciare il tempo. Dopo aver pianificato il tuo calendario e terminato un elemento, puoi semplicemente cliccare sul calendario e segnarlo come terminato.

Se necessario, puoi anche esportare tutto il tempo tracciato tramite il modulo Segnatempo per avere una migliore panoramica di ciò su cui tu o i tuoi colleghi avete lavorato e quanto a lungo. Leggi questo articolo per saperne di più.

Nel rapporto del segnatempo puoi vedere quali incontri o task sono collegati ad un progetto.

Progetti

Suddivisione del lavoro

Visto che probabilmente offri un servizio a lungo termine ai tuoi clienti, il modulo 'Progetti' sarà quello che alla fine userai di più. Si può creare un progetto quando si intraprende una relazione a lungo termine con un cliente che richiede un'impostazione stratificata dei task che svolgi per lui, coinvolgendo più colleghi. La pianificazione dei gruppi ti aiuterà a dividere il progetto in diverse parti. In questi gruppi puoi aggiungere task, materiali e incontri e assegnarli ai colleghi. In questo modo sarà sempre chiaro a cosa sta lavorando chi e quando. Quando tutti i task e gli incontri sono terminati, assicurati di chiudere il progetto.  

Consiglio: duplica un progetto

Se i tuoi progetti hanno una struttura ricorrente, puoi lavorare con la duplica progetto per evitare di dover creare sempre gli stessi gruppi e task.

Dettagli progetto

In un progetto le informazioni sul progetto ti offrono:

• Una panoramica del budget speso (la quantità di ore e materiali fatturabili). La gestione del budget nei progetti è un modo per tenere traccia del budget predeterminato che tu e il tuo cliente avete concordato. Allocando le risorse e stimando le ore di task fatturabili, i materiali e gli incontri, saprai se stai sforando il budget.
• Margine: Tieni traccia dei costi e dei potenziali ricavi grazie alla funzione Margine di ogni progetto. Dai un'occhiata ai tuoi costi, in modo da poterli modificare dove necessario.

La Timeline dei progetti

Dalla panoramica dell'elenco dei progetti, puoi facilmente passare alla timeline dei progetti. La timeline dei progetti ti fornisce una panoramica visiva di tutti i tuoi progetti. Ti permette di valutare continuamente quanto è occupato il tuo business e ti mostra quali progetti hanno bisogno della tua attenzione.

Accesso ai progetti in Teamleader Focus

È possibile che non tutti gli utenti in Teamleader Focus abbiano bisogno degli stessi diritti di accesso ai progetti.

Puoi scegliere il tipo di accesso che vuoi dare a ciascun utente ai progetti.

Pianificazione

Una volta creato il progetto con tutti i task che devono essere eseguiti, è ora d'iniziare a progettarli. Teamleader Focus offre un modulo separato in cui puoi facilmente assegnare task ai membri del tuo team, pur avendo una panoramica dei progressi del tuo progetto e delle disponibilità del team. Scopri tutto su questa funzione qui.

Fatture

(Non disponibile nel nostro pacchetto SMART)

Idealmente, dopo aver finito un progetto, vorrai fatturarlo al tuo cliente... Per farlo hai due possibilità:

• fatturare il budget inserito quando hai creato il progetto. 
• fatturare il tempo speso al progetto (il tempo tracciato dopo aver finito un task/incontro) insieme ai materiali.

Una volta terminato, verrà creata una fattura bozza cosicché potresti controllare la fattura. La fattura è corretta? Registrala ed inviala al tuo cliente.

Consiglio: La previsione finanziaria

Gli utenti dei nostri pacchetti BOOST e FLOW possono anche dare un'occhiata alla previsione finanziaria per gestire le loro fatture. La previsione finanziaria permette di vedere per il mese in corso e per i prossimi 2 mesi quanti soldi arriveranno. Leggi tutto a riguardo qui.

Hai dei consigli per lavorare con Teamleader Focus? Sentiti libero di farcelo sapere!