Al giorno d’oggi è difficile immaginare di gestire un’azienda senza riunioni online. Ecco perché abbiamo aggiunto il Booster cattura-Lead a Teamleader Focus. Programma, incontra e coinvolgi i clienti online, crea widget e form di contatto oltre a tutte le altre funzionalità già offerte dal nostro strumento. Scopri cos’è e come attivarlo.
Perché
Ancor prima d'iniziare a creare preventivi, progetti o fatture per i tuoi clienti o a tenere traccia del tempo grazie a Teamleader Focus, c’è un momento importante da considerare: la prospezione. Parla con i tuoi clienti, conoscili meglio e invitali a prenotare un incontro con te; è una fase fondamentale del tuo business che, di solito, avviene a monte di tutte le altre.
È probabile che tu faccia affari anche online, ad esempio tramite videoconferenze. Vorremmo aiutarti a rendere questa attività il più semplice e professionale possibile. Con il Booster cattura-Lead puoi offrire ai tuoi clienti quel tocco di professionalità in più che fa la differenza.
Cosa
Il Booster cattura-Lead consente di:
-
Disporre di un’integrazione completa con le funzionalità di Teamleader Focus
- Esiste una sincronizzazione tra il Booster cattura-Lead e il calendario, le attività e i contatti di Teamleader Focus.
-
Incontra i tuoi clienti
online in sale riunioni virtuali.
Pianifica le riunioni online con i tuoi clienti direttamente da Teamleader
Focus aggiungendo un incontro. Invia l’invito alla riunione al tuo cliente
e siete pronti a partire! Trovi tutte le informazioni su come creare una
riunione online
in questo articolo.
In una sala riunioni potrai:- Lavorare in modo collaborativo grazie alle lavagne interattive
- Registrare le tue riunioni
- Condividere lo schermo e la navigazione insieme ai partecipanti
- Creare e utilizzare modelli di sale riunioni
-
Personalizzare la tua riunione online
- Sfocatura dello sfondo della fotocamera
- Sfondi personali, messaggi in sala d’attesa e personal branding
-
Imposta le tue disponibilità e quelle del tuo team nel calendario
e lascia che i clienti scelgano una fascia oraria per una riunione online.
Leggi
qui tutte
le informazioni sulla pianificazione.
Con la pianificazione è possibile, ad esempio:- Creare un link di prenotazione sul tuo sito web
- Inviare e-mail di conferma, inviti al calendario e promemoria ai tuoi clienti e lead dopo una prenotazione.
- Creare tipi di appuntamenti e lasciare che i tuoi contatti scelgano tra diverse opzioni.
- Fissare gli appuntamenti al primo collega disponibile, in base alla pianificazione del team, tramite la pianificazione a rotazione.
- Sincronizzare gli appuntamenti con il calendario di Google, iCloud, Outlook/Office 365 o Exchange.
- Con i Widget di contatto, potrai lasciare che i visitatori del tuo sito web prenotino riunioni con te negli orari in cui siete entrambi disponibili. Scopri come qui.
- Un form di contatto sul tuo sito web è uno strumento prezioso per comunicazione efficace tra la tua azienda e il vostro pubblico. Serve come mezzo comodo e facile da usare per i visitatori che vogliono contattarti o fornire un feedback. Scopri cosa sono i form di contatto e come configurarli in Teamleader Focus.
Attiva il Booster cattura-Lead
È importante sottolineare che la modalità di attivazione del Booster Cattura-lead dipende dal tipo di piano tariffario della tua licenza Teamleader Focus.
- Se hai un pacchetto GO, MOVE o BOOST, potrai attivare il Booster in-app tramite la tua pagina di licenza. Inoltre, esiste una versione gratuita (Basic) e una a pagamento (Beyond). Troverai ulteriori dettagli in questo articolo.
- Se hai un pacchetto SMART, GROW o FLOW, puoi acquistare il Booster Cattura-lead come una funzionalità aggiuntiva la tuo pacchetto. Troverai ulteriori dettagli in questo articolo.
Nota: per poter utilizzare interamente il Booster Cattura-lead, l'utente dovrà avere accesso anche ai seguenti moduli:
- Contatti
- Società
- Opportunità e Preventivi
- Dashboard
- Calendario
Da un pacchetto GO, MOVE o BOOST
Ciascun utente di un account può attivare il Booster cattura-Lead. Se sei amministratore, tuttavia, puoi anche disattivarla per i tuoi colleghi.
Attivare il Booster cattura-Lead (admin)
Se sei un utente amministratore in Teamleader Focus, hai vari modi per attivare il Booster cattura-Lead
- Tramite il pulsante
- Tramite la pagina della licenza
- Tramite una riunione
- Tramite form di contatto
Tramite il pulsante
- Fai clic sull’icona del Booster cattura-Lead nell’angolo in alto a destra del tuo account Teamleader Focus.
- Clicca su Inizia, è gratis
- Sarai reindirizzato al portale del Booster cattura-Lead
Tramite la pagina della licenza
- Vai sulla tua icona nell’angolo in alto a destra
- Fare clic su Gestisci licenza
- In "Booster cattura-Lead", fai clic su Prova Beyond gratuitamente
Tramite una riunione
- Aggiungi una riunione
- Attiva il Booster cattura-Lead facendo clic sul pulsante Aggiungi link online accanto a “Sala riunioni online”.
- Clicca sul pulsante Inizia, è gratis
- Per impostazione predefinita, viene creata una sala riunioni online chiamata ‘sala-riunioni-di-test’ e sincronizzata con il Booster cattura-Lead Tieni presente che si tratta di una sala riunioni personale, ciò significa che è collegata al tuo utente. Nota: per ogni utente attivo del Booster viene creata una sala riunioni personale. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una riunione online, consulta questo articolo.
Tramite form di contatto
- Clicca sul modulo Form di contatto nella barra di navigazione laterlae
- Clicca Attiva gratuitamente
- I form di contatto verranno attivati per l'intero account. Per rimuovere il modulo dalla navigazione laterale, puoi andare nelle impostazioni Utenti e rimuovere l'accesso al Booster cattura-Lead
- Sarai reindirizzato al Booster cattura-Lead
(Dis)attivare il Booster cattura-Lead per altri utenti
- Quando si utilizza il Pacchetto Basic o il Pacchetto di prova Beyond, tutti gli utenti dell’account Teamleader Focus hanno i diritti di accesso al Booster cattura-Lead per impostazione predefinita. Un utente non amministratore può attivare il CMA attraverso il pulsante del Booster cattura-Lead nell’angolo in alto a destra del proprio account, attraverso i form di contatto oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).
In qualità di amministratore, puoi disabilitare l’accesso al Booster per i tuoi colleghi seguendo i passaggi di questo articolo. - Quando scegli il pacchetto Beyond, devi prima concedere ai colleghi i diritti di accesso al componente aggiuntivo Riunione clienti:
- Vai su Impostazioni > Utenti
- Fai clic sui tre punti accanto al nome del collega per il quale desideri attivare il Booster.
- Scegliere Modifica diritti. Booster cattura-Lead> Accesso > Conferma. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei diritti delle riunioni con i clienti, consulta questo articolo.
- Un utente può attivare il Booster tramite il pulsante aggiuntivo Booster nell’angolo in alto a destra del proprio account, oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).
Costi
Il Booster cattura-Lead è presentato in due versioni, una a pagamento (Beyond) e una gratuita (Basic).
Quando attivi inizialmente il Booster, avrai un pacchetto di prova Beyond per 14 giorni e, dopo quei 14 giorni, potrai scegliere di continuare a utilizzare Beyond o eseguire il downgrade al pacchetto Basic.
La versione a pagamento costa € 15 per utente aggiuntivo attivo al mese (se fatturata annualmente) e con essa hai accesso a funzionalità più avanzate come tipi di appuntamenti personalizzati e opzioni di branding.
Qui trovi una panoramica delle funzionalità che andresti a perdere passando da Beyond a Basic.
In questo articolo troverai una panoramica delle funzioni Basic rispetto a quelle Beyond.
Da un pacchetto SMART, GROW o FLOW (Booster aggiuntivo)
Se hai un pacchetto SMART, GROW o FLOW, il Booster Cattura-lead è una funzionalità aggiuntiva che puoi acquistare in aggiunta a tutte quelle già disponibili nel tuo account. Clicca qui per ulteriori dettagli riguardo ai nostri Boosters.
Segui questi passi:
- In qualità di admin del tuo account, accedi alla pagina della tua licenza facendo clic sull'icona utente in alto a destra.
- Fai clic su Gestisci licenza
- Nella sezione I tuoi Booster, clicca su Aggiungere accanto a Cattura-lead
- Fai clic su Conferma
- Dopo l'acquisto del Booster, ogni utente avrà automaticamente diritti di accesso (in Impostazioni > Utenti > Accesso cattura- lead). Nota: anche gli utenti aggiunti dopo l'acquisto del Booster avranno automaticamente i diritti di accesso. In qualità di amministratore, puoi disabilitare l'accesso al Booster Cattura-lead per i tuoi colleghi seguendo i passi indicati in questo articolo.
- Il Booster deve comunque essere attivato individualmente per ogni utente. Sia gli utenti amministratori che quelli non amministratori possono attivare il Booster:
- Tramite il pulsante Cattura-lead;
- Clicca sull'icona Booster Cattura-lead in alto a destra del tuo profilo Teamleader Focus.
- Clicca su Inizia ora
- Verrai reindirizzato al portale del Booster Cattura-lead.
- O tramite i Form di Contatto:
- Accedi ai Form di contatto tramite la barra laterale sinistra del tuo account.
- Fai clic su Scopri ora. I Form di contatto saranno attivati per l'intero account. Puoi rimuovere il modulo dalla barra di navigazione laterale tramite Impostazioni > Utente > Disabilitate l'accesso al Cattura-lead.
- Verrai reindirizzato al portale del Booster Cattura-lead.
- Tramite il pulsante Cattura-lead;