Dopo un periodo di uso intensivo di Teamleader Focus, il tuo account sarà ricco d'informazioni e statistiche fondamentali. Tutti quei dati attendono un'analisi più approfondita o semplicemente una scorsa generale. Ma fortunatamente, hai ancora il tuo bagaglio Excel dal tuo periodo pre-Teamleader Focus. Bei tempi, eh? Ma veniamo a noi: come fare per esportare le tue informazioni in un file Excel?
Attivare i diritti di esportazione Excel
Prima di tutto, devi controllare che il selettore "Esportazione Excel" sia attivato per l'account utente che desidera eseguire l'esportazione:
- Fai clic su Impostazioni > Utenti
- Clicca sul nome dell'utente
- In “Permessi” > "Generale" > Attiva lo slider “Esportazione”
Creare l'esportazione Excel
Una volta attivati i diritti di esportazione Excel, avrai diverse possibilità di esportazione con Teamleader Focus. Noterai che nelle panoramiche di Contatti, Società, Opportunità, Fatture, Prodotti e Casella di posta condivisa è stata attivata l'opzione di esportazione Excel.
Non è possibile esportare ne le spese ne gli ordini di lavoro.
Per creare l'esportazione è sufficiente:
- Accedere alla panoramica di uno dei moduli Teamleader Focus
- Fare clic su "Esportazione" nell'angolo in alto a destra (vedi screenshot qui sopra)
- Definire un "Segmento" e selezionare le colonne/informazioni che desideri esportare.
- Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'uso dei segmenti fai clic qui.
- Oltre a selezionare "Colonne standard", puoi creare anche un modello di esportazione con le colonne/informazioni che desideri. Ciò è particolarmente rilevante per l'esportazione del contenuto effettivo del preventivo (che si esporta tramite “Opportunità”) o del contenuto della fattura, poiché le voci specifiche di un preventivo o di una fattura non sono incluse nelle “Colonne di base”.
- Fai clic su "Avvia esportazione"
- Clicca su Scarica una volta che il file Excel è stato generato.
Il file verrà scaricato sul tuo computer, e da quel momento, potrai iniziare a lavorare sul file e lavorando in Excel. Scopri di più in questo articolo.
Vuoi scoprire di più su come esportare le tue fatture? Dai un'occhiata a quest'articolo.