Può capitare che tu abbia bisogno di aggiornare un campo personalizzato o un altro valore nel tuo CRM per più di un contatto o di una società. Per farlo in un solo colpo, ti suggeriamo di esportare i tuoi dati, aggiornare i valori in Excel e quindi importare nuovamente il tuo file.
- Naviga sul tuo contatto o vai alla panoramica della società e crea un segmento di tutti i contatti / aziende che desideri aggiornare. Un esempio potrebbe essere che desideri aggiornare il contenuto di un campo personalizzato o unire due campi personalizzati.
- Fai clic su Esporta a destra.
- Nella schermata successiva, non selezionare "Colonne standard" ma "Crea un nuovo modello".
- La schermata seguente mostrerà tutti i valori possibili. Scegli i valori che desideri aggiornare e - questo è importante - aggiungi l'ID Teamleader. Attraverso questo ID, il contatto o la società verranno abbinati correttamente quando si importeranno nuovamente le informazioni.
- Fai clic su Salva per completare l'esportazione.
È quindi possibile aggiornare i valori in Excel, salvare il file e importarlo di nuovo. Assicurati di abbinare correttamente i campi, in particolare l'ID del Teamleader.
Tieni in mente che potrai usare il Teamleader ID durante l'importazione solo se la colonna in Excel si chiama nello stesso identico modo.
Note
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Se sei un amministratore, un'altra delle azioni possibili suoi tuoi contatti e società è quella di aggiungere e rimuovere le tag per uno specifico segmento, senza dover fare quindi un'esportazione/importazione:
Crea un segmento nella tua panoramica contatti/società
Una volta selezionato un segmento, troverai il tasto Azioni sulla destra
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'Aggiungi tag’ e ‘Rimuovi tag’ sono tra le opzioni presenti:
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Conferma l'azione e il tag sarà aggiunto/rimosso dalla tua selezione.
È possibile anche l'aggiornamento in blocco tramite esportazione-importazione per i prodotti. Le opportunità/preventivi, le fatture e i progetti non possono essere aggiornati in blocco tramite esportazione-importazione.