Cómo: Cambiar a un paquete inferior en Teamleader Focus (GO y MOVE)

 

¡Importante! Este artículo sólo es relevante únicamente si tienes uno de nuestros antiguos planes de precios GO, MOVE o BOOST. Si tienes uno de nuestros planes más recientes (SMART, GROW, FLOW) no puedes pasar a nuestros paquetes GO/MOVE. Consulta este enlace si deseas saber cómo pasar a un paquete inferior SMART/GROW. 

 

¿Usas un paquete MOVE o BOOST y querrías cambiar a un plan inferior? Lee este artículo para saber cómo hacerlo y qué implicará este cambio para tu cuenta. 

 

¿Cómo cambiar?

 

Solo un usuario administrador puede cambiar el plan. Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos:

 

  1. Haz clic en tu icono de usuario en la esquina superior derecha de la cuenta.
  2. Entra en Gestionar licencia.
  3. Haz clic en el botón Cambiar tu plan
  4. Selecciona el paquete al que quieres cambiar
  5. En la siguiente pantalla verás una panorámica de la información que se perderá al cambiar a un paquete inferior
    • Tendrás que marcar una casilla para confirmar que has entendido lo que ocurrirá con tus datos al continuar. Encuentras más información al respecto en el tercer apartado de este artículo
    • Estos datos se eliminarán, asegúrate de haberlos exportado.
  6. En el siguiente paso podrás ver cuál será el importe de tu próxima factura 

 

¿Cuándo cambiar?


De acuerdo con nuestras Condiciones de Servicio, necesitamos recibir este formulario con al menos 15 días de antelación a la renovación de tu licencia. Encontrarás la fecha de renovación de tu licencia en el mismo apartado 'Gestionar licencia'. Podrás seguir usando las funcionalidades de tu paquete actual hasta la fecha de renovación.
A partir de esta fecha de renovación, ya no se te cobrará por el paquete ante

Si además quieres saber cómo dar de baja uno o más usuarios, puedes consultar esta guía. 

 

Repercusiones

 

En este apartado detallamos los datos/funcionalidades que perderás al pasar a un paquete inferior. Como ya hemos dicho, estos datos se borrarán, asegúrate de haberlos exportado.

 

Implicaciones generales

 

Códigos abreviados

Los códigos abreviados relativos a funcionalidades desactivadas dejarán de funcionar: 

  • no se rellenarán los datos en los documentos
  • se mostrará el código original en su lugar ($SHORTCODE$)

     

Filtros  

Al pasar de un paquete MOVE a un paquete GO, por ejemplo, no podrás usar la funcionalidad 'Suscripciones'. Si habías creado un filtro a nivel de empresa usando la regla 'Ha enlazado suscripciones activas', el filtro dejará de funcionar:

 

  • En el menú de tus filtros verás un signo de exclamación al lado del nombre
  • Un banner te avisará de que el filtro contiene una o varias reglas inválidas
  • Se indicará cuáles son las reglas inválidas

     

Exportaciones   

Los datos/ funcionalidades eliminadas no estarán disponibles para la exportación.

 

Integraciones    

  • Teamleader Focus no desinstalará ninguna integración - como usuario, deberás desinstalar las integraciones tú mismo.
  • Si embargo, toma en cuenta que las integraciones vinculadas a funcionalidades o datos eliminados, ya no tendrán acceso a Teamleader Focus y por lo tanto dejarán de funcionar. 
  • Los datos en la integración no se eliminarán.

 

Múltiples entidades de la empresa

Si actualmente tienes un paquete con varias entidades de la empresa y deseas cambiar a un paquete que no tiene esta funcionalidad, se eliminarán las entidades y los ajustes vinculados a las mismas (por ejemplo, las firmas de las entidades, las plantillas de los documentos, ...). Los elementos vinculados a las entidades que no sean la predeterminada no se eliminarán, pero no podrán utilizarse (editarse, enviarse) hasta que se vuelvan a vincular a la entidad predeterminada restante:

  • Si una oportunidad está vinculada a una entidad archivada, puede actualizarse, pero no pueden crearse nuevos proyectos, presupuestos, facturas u otros elementos para esa oportunidad. Si un presupuesto u orden de trabajo está vinculado a una entidad archivada, puede actualizarse pero no puede enviarse.
  • Si una factura o un abono está vinculado a una entidad archivada y aún no se ha registrado, puede actualizarse pero no puede registrarse ni enviarse.
  • Si una factura o un abono está vinculado a una entidad archivada y está registrado, no puede ser actualizado ni enviado.
  • Se desactivarán las suscripciones activas vinculadas a una entidad archivada. No será posible reactivarlas después. 
  • Los productos vinculados a entidades archivadas pueden actualizarse.

Asegúrate de marcar la entidad de la empresa que quieres mantener como entidad predeterminada antes de cambiar a un paquete sin entidades. Después de cambiar a un paquete sin entidades, todas las demás entidades serán eliminadas. 

 

Con el cambio de MOVE a GO se pierden las siguientes funcionalidades:

Con el cambio de BOOST a GO se pierden las siguientes funcionalidades:

 

Se perderían las funcionalidades del apartado anterior (cambio de MOVE a GO) y también:

 

Con el cambio de BOOST a MOVE se pierden las siguientes funcionalidades:

 

 

Lee este artículo si estás buscando información para pasar del plan Basic al plan Beyond del Booster captura-leads.

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