¡Importante! Este artículo sólo es relevante únicamente si tienes uno de nuestros antiguos planes de precios GO, MOVE o BOOST. Si tienes uno de nuestros planes más recientes (SMART, GROW, FLOW) no puedes pasar a nuestros paquetes antiguasGO/MOVE/BOOST. Consulta este enlace si deseas saber cómo pasar a un paquete inferior GO/MOVE.
¿Usas un paquete GROW o FLOW y querrías cambiar a un plan inferior? Lee este artículo para saber cómo hacerlo y qué implicará este cambio para tu cuenta.
¿Cómo cambiar?
Solo un usuario administrador puede cambiar el plan. Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos:
- Haz clic en tu icono de usuario en la esquina superior derecha de la cuenta.
- Entra en Gestionar licencia.
- Haz clic en el botón Cambiar tu plan
- Selecciona el paquete al que quieres cambiar
- En la siguiente pantalla verás una panorámica de la información que se perderá al cambiar a un paquete inferior
- Tendrás que marcar una casilla para confirmar que has entendido lo que ocurrirá con tus datos al continuar. Encuentras más información al respecto en el tercer apartado de este artículo
- Estos datos se eliminarán, asegúrate de haberlos exportado.
- En el siguiente paso podrás ver cuál será el importe de tu próxima factura
Además de cambiar de paquete, también es posible remover o eliminar los Boosters adicionales. Más información al respecto aquí.
¿Cuándo cambiar?
De acuerdo con nuestras Condiciones de servicio necesitamos recibir este formulario con al menos 15 días de antelación a la renovación de tu licencia. Encontrarás la fecha de renovación de tu licencia en el mismo apartado 'Gestionar licencia'. Podrás seguir usando las funcionalidades de tu paquete actual hasta la fecha de renovación.
A partir de la fecha de renovación, ya no se te cobrará el paquete anterior. Se te cobrará el nuevo paquete.
Si quieres saber cómo reducir el número de licencias de usuario en Teamleader Focus, puedes consultar este artículo.
Repercusiones
En este apartado detallamos los datos/funcionalidades que perderás al pasar a un paquete inferior. Como ya hemos dicho, estos datos se borrarán, asegúrate por lo tanto de haberlos exportado.
Implicaciones generales
Códigos abreviados
Los códigos abreviados relativos a funcionalidades desactivadas dejarán de funcionar:
- no se rellenarán los datos en los documentos
- se mostrará el código original en su lugar ($SHORTCODE$)
Filtros
Al pasar de un paquete GROW a un paquete SMART, por ejemplo, no podrás seguir utilizando la funcionalidad 'Suscripciones'. Si habías creado un filtro a nivel de empresa usando la regla 'Ha enlazado suscripciones activas', el filtro dejará de funcionar:
- En el menú de tus filtros verás un signo de exclamación al lado del nombre
- Un banner te avisará de que el filtro contiene una o varias reglas inválidas
- Se indicará cuáles son las reglas inválidas:
Exportaciones
Los datos/funcionalidades eliminadas no estarán disponibles para la exportación.
Integraciones
- Teamleader Focus no desinstalará ninguna integración - como usuario, deberás desinstalar las integraciones tú mismo.
- Si embargo, toma en cuenta que las integraciones vinculadas a funcionalidades o datos eliminados, ya no tendrán acceso a Teamleader Focus y por lo tanto dejarán de funcionar.
- Los datos en la integración no se eliminarán.
Múltiples entidades de empresa
Si actualmente tienes un paquete con varias entidades de la empresa y deseas cambiar a un paquete que no tiene esta funcionalidad, se eliminarán las entidades y los ajustes vinculados a las mismas (por ejemplo, las firmas de las entidades, las plantillas de los documentos, ...). Los elementos vinculados a las entidades que no sean la predeterminada no se eliminarán, pero no podrán utilizarse (editarse, enviarse) hasta que se vuelvan a vincular a la entidad predeterminada restante:
- Si una oportunidad está vinculada a una entidad archivada, puede actualizarse, pero no pueden crearse nuevos proyectos, presupuestos, facturas u otros elementos para esa oportunidad.
- Si un presupuesto u orden de trabajo está vinculado a una entidad archivada, puede actualizarse pero no puede enviarse.
- Si una factura o un abono está vinculado a una entidad archivada y aún no se ha registrado, puede actualizarse pero no puede registrarse ni enviarse.
- Si una factura o un abono está vinculado a una entidad archivada y está registrado, no puede ser actualizado ni enviado.
- Se desactivarán las suscripciones activas vinculadas a una entidad archivada. No será posible reactivarlas después.
- Los productos vinculados a entidades archivadas pueden actualizarse.
Asegúrate de marcar la entidad de la empresa que quieres mantener como entidad predeterminada antes de cambiar a un paquete sin entidades. Después de cambiar a un paquete sin entidades, todas las demás entidades serán eliminadas.
Con el cambio de GROW a SMART se pierden las siguientes funcionalidades:
- Automatización de oportunidades: se dejarán de crear llamadas, tareas y reuniones como acciones de seguimiento
- Múltiples presupuestos por oportunidad: no podrás vincular más de un presupuesto a la misma oportunidad, por lo que podrás crear únicamente un presupuesto por oportunidad.
- Múltiples pipelines por oportunidad: en lugar de 2 pipelines de ventas, mantendrás solamente el pipeline predeterminado.
- Margen de beneficio y Margen de ganancia en oportunidades
- Fechas de caducidad y recordatorios para presupuestos
-
Pedidos
- Se eliminarán
- El inventario se dejará de actualizar de manera automática
- Confirmaciones de pedido: se eliminarán
- Albaranes de entrega: se eliminarán
- Órdenes de trabajo: se eliminarán
- Agenda
- Posibilidad de restringir el acceso a las agendas de otros usuarios
- Añadir el precio externo a los diferentes tipos de trabajo
-
Facturas: se eliminarán
- Recordatorios automáticos de facturas: no se enviarán recordatorios de factura y aquellos creados anteriormente serán eliminados.
- Abonos: serán eliminados
- Suscripciones: serán eliminadas
- Seguimiento temporal
- Productos:
- Coste unitario
- Inventario
- Proveedores
- Direcciones de correo electrónico alternativas
Con el cambio de FLOW a SMART se pierden las siguientes funcionalidades
Se perderían las funcionalidades del apartado anterior para el cambio de GROW a SMART y también las siguientes:
- Ajustes avanzados de usuario
- Equipos
-
Gestión de vacaciones y bajas
- Todas las vacaciones registradas serán eliminadas
- Todos los días de cierre serán eliminados
- Descanso para la hora de comer
- Horario de trabajo semanal
- Informe diario de Recursos Humanos
- Informe de seguimiento temporal e Informe Global de Recursos Humanos en PDF
- Previsión financier
- Múltiples entidades de la empresa
- MFA obligatorio: la imposición obligatoria de la MFA se desactivará para todos los usuarios de la cuenta. Para aquellos usuarios que hayan activado la MFA durante ese período, la misma permanecerá activa y podrá ser desactivada por los usuarios a través de la página de ajustes de sus perfiles.
Con el cambio de FLOW a GROW se pierden las siguientes funcionalidades:
- Múltiples pipelines de venta: no tendrás disponible un número ilimitado de pipelines de venta y podrás crear únicamente 2 pipelines.
- Ajustes avanzados de usuario
- Equipos
-
Gestión de vacaciones y bajas
- Todas las vacaciones registradas serán eliminadas
- Todos los días de cierre serán eliminados
- Descanso para la hora de comer
- Horario de trabajo semanal
- Informe diario de Recursos Humanos
- Informe de seguimiento temporal e Informe Global de Recursos Humanos en PDF
- Previsión financiera
- Múltiples entidades de la empresa
- MFA obligatorio: la imposición obligatoria de la MFA se desactivará para todos los usuarios de la cuenta. Para aquellos usuarios que hayan activado la MFA durante ese período, la misma permanecerá activa y podrá ser desactivada por los usuarios a través de la página de ajustes de sus perfiles.
Lee este artículo para saber cómo puedes remover los Boosters o potenciadores adicionales de tu licencia.