Nadat uitgaven aan je Teamleader Focus-account werden toegevoegd, kan je eenvoudig de informatie zoeken die je nodig hebt of filters maken om uitgaven te vinden precies wanneer je ze nodig hebt. Lees er alles over in dit artikel.
Nadat je je uitgaven aan je account hebt toegevoegd, kan je de bestanden scannen om alle informatie op te halen of de uitgaven manueel controleren. Vind hier meer informatie daarover.
Als je adminrechten hebt kan je de uitgaven steeds in bulk verwijderen uit je wachtrij door het vakje naast de uitgave te selecteren en ‘Verwijderen’ te kiezen.
In de rechterbovenhoek van je uitgavenoverzicht vind je een teller die weergeeft hoeveel gratis scans er nog over zijn.
Je kan een aantal bulkacties op uitgaven uitvoeren, zoals de status van je uitgaven in bulk wijzigen, je uitgaven naar de boekhouding sturen, je uitgaven markeren als betaald of ze verwijderen. Vink de vakjes naast je uitgaven in je overzicht aan en je ziet deze opties:
- Markeren als goedgekeurd
- Verzenden naar boekhouding
- Markeren als betaald
- Markeren als geweigerd
- Markeren als te behandelen
- Verwijderen
In het overzicht van je uitgaven kan je zoeken op:
- Het documentnummer;
- De titel van de uitgave;
- De leverancier van de uitgave.
Weet dat we geen onderscheid maken tussen reguliere contacten/bedrijven of leveranciers in je account, dus als je specifiek wil zoeken op uitgaven per leverancier, kan je dat hier altijd doen.
Maak een filter op basis van de volgende velden om eenvoudig de informatie te vinden die je zoekt:
- Uitgavetype
- Datum
- Goedkeuringsstatus
- Boekhoudstatus
- Betalingsstatus
- Datum betaald
- Leverancier
- Bedrijfsentiteit
De filter die je hebt geselecteerd, wordt onthouden voor de volgende keer dat je de pagina met het uitgavenoverzicht bezoekt.
Opmerking: Je kan uitgaven niet exporteren naar Excel/CSV of ze in bulk downloaden als PDF. Om een individuele uitgave te downloaden, open je deze en klik je op de drie puntjes > Pdf downloaden. Lees dit artikel als je je goedgekeurde uitgaven automatisch naar je boekhouding wil verzenden.
Bekijk je liever onze video? Dat kan hier:
Wil je meer weten? Klik hier voor meer informatie over: