• Nomina un "migration coach" per raccogliere e rispondere alle domande. Questa persona è anche responsabile dell'impostazione/revisione del flusso di lavoro.
• Come utilizzate attualmente i progetti? Quali sono gli attuali processi interni?
• Testa in anticipo il nuovo flusso di lavoro creando un account di prova. Per attivare questo account è necessario un indirizzo e-mail diverso da quello attuale.
• Crea un progetto campione nel vecchio modulo dei progetti. Visualizzalo nei nuovi progetti attivando il cursore. Se attivi il cursore, non stai ancora effettuando la migrazione ai nuovi progetti. Dopo la migrazione, questo "progetto ideale" sarà un progetto campione facile da modificare e da usare come "manichino".
• Assicurati che i progetti attivi siano aggiornati: in questo modo avrai più tempo per applicare il nuovo flusso di lavoro dopo la migrazione.
• Documenta il tuo nuovo processo: Usa questo documento come guida al tuo flusso di lavoro aggiornato. Per ogni sezione, discuteremo le innovazioni più importanti.
• Sei un Admin?
  • Allora assicurati di guardare questo video.
• Istruisci i tuoi colleghi in modo che possano iniziare subito:
  • Leggi come funziona nel nostro Centro di assistenza:
    • Vecchi progetti e nuovi progetti
    • Come aggiungere un progetto in Teamleader Focus
    • Video: Progetti in Teamleader Focus
    • FAQ progetti
    • Video progetti
• Comunicare quando entrerà in vigore il nuovo modo di lavorare

• Definisci le preferenze: 
  Hai bisogno di campi che ti permettano di definire il tuo obiettivo per il budget costi? Per il budget delle ore?
   
• Preferenze per il metodo di fatturazione:
  Determina un metodo di fatturazione predefinito per l'intero conto e quali metodi di fatturazione sono selezionabili.

How To: Metodi di fatturazione in un progetto

Video: La suddivisione del lavoro in un progetto

How To: Aggiungi un progetto in Teamleader Focus

• Duplica linee di progetto, gruppi e interi progetti
• Assegna uno stato (da fare/in attesa/in corso/completato) a ogni linea di progetto
• Filtrare la vista in base al tipo di linea di progetto (task, materiale, incontro), allo stato e/o al dipendente
• Assegnare più utenti a una singola task di un progetto.
• Le fasi ora si chiamano gruppi
• Task, materiali e incontri (segnaposto) possono essere aggiunti separatamente dai gruppi.
• Determina quali informazioni sono importanti per te in questa panoramica selezionando le colonne che ti interessano (tramite la ruota dentata in alto a destra delle righe del progetto).

How To: Aggiungi un progetto in Teamleader Focus

How To: Metodi di fatturazione in un progetto

• Definisci quali campi vuoi visualizzare nell'intestazione, compresi i campi personalizzati
• Imposta il metodo di fattura del progetto tramite l'intestazione del progetto.
  • Puoi discostarti da questo metodo in ogni riga del progetto (task, incontro, materiale, gruppo).

How To: Convertire un'opportunità o un preventivo in un progetto?

CONSIGLIO: Converti uno o più preventivi esistenti in un nuovo progetto.

• Usa i filtri intelligenti: stato/scaduto/budget superato/fatturabile
• CONSIGLIO: fattura tutti i progetti fatturabili in blocco (filtro fatturabile + selezione in blocco)

Se hai dei modelli di progetto nel tuo account, i progetti su cui si basano saranno migrati, ma perderanno il loro status di modelli.

• Prima della migrazione, aggiungi “Modello” al titolo dei progetti che attualmente sono modelli, in modo da poterli ritrovare facilmente in seguito.
• Dopo la migrazione, potrai segnare manualmente questi progetti come modelli.

• Aggiorna i tuoi progetti in base al progetto ideale che hai creato.
• Rivedi i progetti attivi e aggiorna le novità:
  • Intestazione del progetto
  • Metodo di fatturazione del progetto
  • Metodo di fatturazione linee di progetto
  • Suddivisione del lavoro
    • Stato dei task aperti
    • Partecipanti
    • Visualizzazione delle colonne
• Visualizzazione a elenco della panoramica del progetto: quali colonne vuoi visualizzare?

Hai aggiunto un segnatempo a una fase nei vecchi progetti?

Dopo la migrazione, questo verrà convertito in: 

• Per fase con segnatempo: un gruppo separato di task con lo stesso tipo di lavoro e cliente.
• Nome di quel task: “Registrazione tempo - fase - tipo di lavoro: xxx”
• Quindi, se hai più registrazioni di tempo su una fase, con più tipi di lavoro o clienti, dopo la migrazione avrai diversi task per quelle registrazioni di tempo. Saranno raggruppati per tipo di lavoro e cliente.
• Nei segnatempo, i segnatempo "separati" sono ancora consultabili. Quindi non sono scomparsi, ma nel progetto sono solo raggruppati per fase. 

Per registrare il tempo su un progetto, ora hai bisogno di un task. I task possono essere preparati in anticipo nel progetto, con l'assegnazione dei dipendenti.  Ogni dipendente può aggiungere i propri task al progetto.

Se a questi task viene assegnato anche un tempo stimato, sarà vantaggioso utilizzare anche la pianificazione della capacità.

Se non è necessario preparare i task in anticipo in un progetto, ogni dipendente può anche aggiungerli da solo. 

Inoltre, ora puoi creare task per il progetto anche durante la gestione del tempo. Questo può essere fatto tramite:

• il segno + < Gestione del tempo
• segnatempo < Aggiungi segnatempo multipli

Progetti a prezzo fisso:

• Quando crei una fattura basata su linee di progetto, puoi fatturare anche se il lavoro non è ancora stato eseguito.
• Se vuoi fatturare gruppi o linee di progetto con un prezzo fisso, puoi scegliere di addebitare una percentuale dell'importo totale. 

Progetti con tempo e materiali:

• Contattaci e saremo lieti di aiutarti a capire come gestire questo aspetto nel tuo specifico flusso di lavoro.

How To: Fatturare un progetto in Teamleader Focus

Video: Fatturare un progetto in Teamleader Focus

Quando si aggiunge un segnatempo su un task di un progetto, esso non apparirà più nel Modulo Fatture > Fattura tempo non fatturato, come accadeva in passato. Per assicurarti che i task di un progetto siano inclusi nella fattura cumulativa, puoi:

1. Accedi al progetto e apri la scheda Fatture. Fai clic su Aggiungi fattura e seleziona "Crea fattura dalle righe del progetto". È possibile segmentare per data e quindi fatturare in blocco tutte le linee di progetto desiderate, compresi i task con segnatempo vincolato.
2. Il secondo modo per assicurarti di fatturare i task di un progetto con dei segnatempo è la panoramica del progetto. Seleziona i progetti che vuoi fatturare in blocco e poi clicca su "Fattura X progetti". Infine, cliccate su "crea X fatture".
    

Utilizza i segmenti per avere una panoramica migliore del progetto che vuoi fatturare. Attiva il filtro "Fatturabile" per vedere tutti i progetti che possono essere fatturati e combina il filtro con altri segmenti, come quello dello Stato. Inoltre, inserisci il nome del cliente nella barra di ricerca per visualizzare soltanto i risultati relativi a quel cliente in particolare.