Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente nei prossimi mesi, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.

In Teamleader Focus, puoi convertire un'opportunità o un preventivo in un nuovo progetto o in un progetto già esistente. Scopri come in questo articolo.

Convertire in un progetto

Puoi convertire un preventivo o un'opportunità in un progetto.

Dalla pagina di dettaglio del preventivo

Per convertire il tuo preventivo, vai nella pagina di dettaglio del tuo preventivo e clicca sulla freccia accanto a "Converti in fattura'. Scegli invece Converti in progetto:

Sarai così reindirizzato alla seguente videata dove puoi selezionare quali elementi del preventivo vuoi trasformare in progetto:

• Come impostazione di default, tutte le righe sono selezionate, ma puoi sempre deselezionare gli elementi cliccando la casella accanto a essi.
• Come impostazione di default, tutti i prodotti dei tuoi preventivi saranno convertiti in task nei tuoi progetti, ma puoi modificarli in massa e renderli materiali cliccando sul tasto che vedi nella seguente schermata:
  N.B. Se hai selezionato un prodotto dal tuo modulo prodotti, o un'unità di misura personalizzata è selezionata, verrà automaticamente suggerito di convertire l'articolo in un materiale nel progetto.

• Quando si converte un preventivo in un progetto, le linee negative del preventivo vengono trasferite come materiali o gruppi negativi nel progetto, seguendo le stesse regole delle righe positive. Ciò garantisce che, ad esempio, gli sconti rimangano coerenti quando si passa dai preventivi ai progetti.

Di seguito, fai clic su Converti in progetto.  A questo punto, è necessario decidere se si vuole:

• Creare un nuovo progetto
• Creare da modello (aggiungere le linee a un modello di progetto)
• Aggiungere a progetto esistente (aggiungere le linee a un progetto già esistente) 

Se sono stati impostati campi personalizzati obbligatori a livello di progetto, sarà necessario compilarli anche in questa schermata prima di poter continuare. 

Crea nuovo progetto

Se hai scelto di creare un nuovo progetto, puoi passare al paragrafo successivo “Dopo la conversione”.

Aggiungi a progetto esistente

Scegliere la seconda opzione è utile se stai già lavorando a un progetto ma hai bisogno di aggiungervi ulteriore lavoro. Le nuove righe verranno aggiunte in fondo alla suddivisione del lavoro. 

1. Per prima cosa, scegli il progetto.
2. In secondo luogo, verrai reindirizzato alla seguente schermata in cui dovrai decidere cosa accadrà al budget del progetto:
   
   • Sulla base di:
     • Elementi del preventivo: aggiungi/rimpiazza le linee di preventivo selezionate al budget del progetto
     • Totale preventivo: aggiungere/rimpiazzare l'importo totale del preventivo al budget del progetto
   • Impatto:
     • Aggiungi al budget del progetto: aggiungi gli importi al budget del progetto esistente
     • Rimpiazza il budget del progetto
     • Non modificare il budget del progetto
   • In base alla tua scelta, hai la possibilità (casella di controllo) di aggiornare proporzionalmente i budget delle linee di progetto sottostanti in base al nuovo budget del progetto.

Crea da modello

Se scegli “Crea da modello”, aggiungi l'intero contenuto o parte del preventivo al tuo progetto.

1. Scegliere un modello di progetto
2. Nella schermata successiva, decidi cosa fare del budget del progetto. (cfr. sopra)
    

Le righe del preventivo che hai selezionato verranno aggiunte al progetto accanto agli elementi già presenti nel tuo modello di progetto (gruppi, task, materiali, segnaposti per gli incontri,...). Per saperne di più sui modelli di progetto, leggi qui.
 

Dopo la conversione

Dopo la conversione, questo è quello che succederà agli elementi del preventivo nel tuo progetto:

• I sottotitoli del tuo preventivo diventano "gruppi" nel progetto"
• I prodotti del tuo preventivo diventano task/materiali (a seconda di quanto selezionato in precedenza)
  • Materiali: se definite negli elementi del preventivo, le unità di misure personalizzate verranno trasferite a loro volta.
• Il progetto e il preventivo/opportunità saranno collegati, il che significa che il progetto sarà visualizzato all'interno degli stessi, e questi ultimi saranno visualizzati all'interno del progetto.
  N.B. Quando trasformi un'opportunità o un preventivo in un progetto esistente, l'opportunità e il preventivo saranno aggiunti alle informazioni del progetto.
• Il cliente del preventivo sarà automaticamente anche il cliente del progetto appena creato. Nel caso di un progetto già esistente, invece, verrà aggiunto come ulteriore cliente.
• Il "Prezzo" del progetto è l'importo totale del preventivo (o almeno degli articoli selezionati). Se gli articoli sono stati convertiti in materiali, i prezzi unitari verranno ripresi.
  Nota: per un progetto esistente o un progetto fuori modello, il prezzo verrà aggiornato con i materiali selezionati nel preventivo.
• Il “budget delle ore” del tuo progetto è il tempo totale impiegato per i task presenti nel tuo preventivo (o almeno per i task che hai selezionato). A ciascun task viene assegnato un “tempo stimato” di x ore in base alla quantità indicata nelle righe del tuo preventivo, e si tratta del tempo totale stimato per tutti questi task del preventivo.

Se hai aggiunto un nuovo progetto, anche queste cose accadono:

• Il titolo del preventivo viene inserito automaticamente come titolo del progetto appena creato (ma è ovviamente possibile modificarlo).
• Il metodo di fatturazione del progetto, così come dei gruppi sottostanti, sarà "Tempo e materiali" per impostazione predefinita.
• Il 'Budget' del tuo progetto sarà precompilato con i prezzi del preventivo. Cambiando il metodo di fatturazione a 'Prezzo fisso', il prezzo verrà precompilato con il budget. In questo modo, non verrà person alcun prezzo dal preventivo.
   

In seguito, troverai il progetto collegato nella scheda follow-up del tuo preventivo.

Dalla pagina dell'opportunità

Per convertire la tua opportunità, vai nella pagina della stessa e clicca su + > Progetto accanto ad "Azioni di follow-up opportunità vinta"

Se hai preventivi multipli nell'opportunità, dovrai prima scegliere quale dei preventivi trasformare in progetto.

In seguito, troverai il progetto collegato nella scheda Progetti della tua opportunità.
 

Collegare un'opportunità a un progetto in un secondo tempo

Come già detto, la tua opportunità sarà collegata al tuo progetto quando crei quest'ultimo a partire da essa. Tuttavia, puoi anche collegare un progetto a un'opportunità se hai già creato il progetto prima.

1. Vai nel tuo progetto
2. Aggiungi il campo "Opportunità" all'intestazione del progetto se non l'hai già fatto
3. Clicca su +Opportunità
4. Seleziona la tua opportunità

Scollegare un'opportunità da un progetto

È possibile scollegare facilmente un affare o un preventivo dal proprio progetto accedendo al progetto e cliccando sulla piccola croce accanto all'opportunità o al preventivo:

Nota:

È importante sapere che è possibile collegare più progetti alla stessa opportunità o preventivo. Non sei limitato a un unico progetto. Questo ti offre una panoramica più chiara dell'intero ambito e ti consente di gestire tutto da un unico punto centrale.