Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente nei prossimi mesi, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.

Quando si naviga nel modulo dei progetti, è possibile trovare tutti i progetti in una comoda panoramica. Questo è prezioso perché consente di seguire efficacemente i progetti aperti o in corso e di filtrare in modo efficiente in base allo stato del progetto.

Cosa

Visualizza l'elenco dei tuoi progetti andando su I tuoi progetti e cliccando su questa icona:

Puoi personalizzare la panoramica dei progetti aggiungendo o eliminando colonne o filtrando lo stato di un progetto. È anche possibile creare fatture in blocco per i tuoi progetti dalla panoramica dei progetti.

Impostazione colonne

Scegli quali colonne vuoi aggiungere alla tua panoramica cliccando sull'ingranaggio in basso a destra:

Per esempio, puoi facilmente aggiungere le colonne 'Prezzo', 'Costo' o 'Margine' per sapere come se la passano i tuoi progetti a livello finanziario.

Alcune definizioni

• Importo non fatturato (IVA escl.) : l'importo pronto a essere fatturato nel progetto.
• Importo fatturato (IVA escl.) : l'importo già fatturato all'interno del progetto (la somma delle fatture collegate)
• Importo pagato (IVA incl.) : l'importo pagato all'interno del progetto (la somma delle fatture collegate pagate)
• Budget delle ore : Il tempo massimo che dovrebbe essere impiegato nel progetto, impostato dall'utente.
• Tempo stimato : La somma del tempo stimato dei task e degli incontri per il progetto.
• Tempo tracciato : La somma dei segnatempo del progetto. Se il tempo tracciato eccede il budget delle ore, verrà mostrato un messaggio d'avviso.
• Progresso: Mostra la barra di stato del lavoro sul progetto, consentendo una rapida panoramica sull'avanzamento del lavoro. Puoi passarci sopra per vedere informazioni più dettagliate sullo stato dei lavori nella suddivisione del lavoro.
  

Filtri per i progetti

Crea dei filtri nella panoramica dei progetti per cercare determinati progetti o per ritrovarli facilmente.
 

Clicca su Filtri > + Aggiungi filtro.

• Cliente
• Data d'inizio
• Data di fine
• Importo fatturabile (IVA escl.)
  • Utilizza uno degli operatori avanzati (ad esempio “minore di” o “maggiore di”) per filtrare nel dettaglio
• Numero PO
• Partecipante
  • Filtra i partecipanti al tuo progetto.
• Responsabile
  • Filtro sui responsabili del progetto
• Stato budget
  • Entro il budget
  • Budget superato
• Stato del progetto
  • Aperto
  • Chiuso (= i progetti chiusi non possono essere selezionati quando si aggiungono task, tracciamenti del tempo, opportunità o fatture)
  • Modello
• Unità aziendale
• Campi personalizzati
  • Qui trovi tutti i campi personalizzati del progetto (ad eccezione di quelli del tipo 'Testo multilinea')

Clicca su Rimuovi filtri per cancellare il filtro o sull'icona della croce per eliminare una riga del filtro:

Puoi anche copiare l'impostazione del filtro come link URL. In questo modo, puoi condividerlo con altri o salvarlo come segnalibro separato a cui tornare.

 

Salva un filtro

È anche possibile salvare un filtro per ritrovare facilmente determinate informazioni. È importante sapere che i filtri sono specifici per l'utente. Ciò significa che i filtri creati da te non saranno visibili nell'account del tuo collega e viceversa.

Per salvare un filtro, segui questi passaggi:

1. Dopo aver creato un filtro, clicca su Salva filtro nell'angolo in alto a destra:
   
    
2. Nella schermata successiva, inserisci un nome per il filtro nel campo del titolo.
   • Questo è un campo obbligatorio
   • Il nome predefinito sarà “Filtri progetto X”
   • Il nome del filtro deve essere univoco per ogni utente (se il nome esiste già, verrà visualizzato un messaggio di errore)
3. Visualizza un'anteprima dei “filtri applicati”, che mostra tutti i filtri attualmente attivi:
   
   
4. Fai clic su Salva per salvare il filtro.
   Fai clic su Annulla per tornare alla finestra di dialogo del filtro senza salvare.

5. Puoi accedere ai filtri salvati in seguito navigando nella panoramica del progetto e cliccando su Filtri salvati accanto al pulsante Filtri. I filtri verranno mostrati in ordine alfabetico e potrai cercarli.
   
   
   Clicca su un filtro salvato per usarlo e assicurarti che i filtri siano applicati. Modifica un filtro aprendolo. Aggiungi altre righe, modificale o cancellale. Apporta alcune modifiche e clicca su “Aggiorna filtro salvato” quando hai finito.
   
   

   Fai clic sulla freccia accanto al pulsante “Aggiorna filtro salvato” per:

   • Salvare il filtro modificato come nuovo filtro;
   • Eliminarlo

Fatturazione progetti in massa

(Non è possibile fatturare i progetti se si utilizza il pacchetto SMART, poiché la fatturazione non è disponibile in SMART).

I filtri possono aiutarti anche se vuoi creare fatture per più progetti contemporaneamente. In questo modo puoi ad esempio fatturare più progetti per lo stesso cliente o progetti con una data di fine nello stesso periodo.

Clicca sul segno di spunta accanto ai progetti per selezionare quelli che vuoi fatturare > Fattura X progetti:

Scopri di più su come fatturare un progetto qui.

Oltre a una panoramica dei progetti, puoi trovarli anche in una timeline. Scopri tutto sulla vista timeline dei progetti.