Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.
Gestire i budget dei progetti può essere complesso, ma con gli strumenti giusti si ottiene maggiore visibilità, flessibilità e controllo. Dal monitorare ciò che resta nel tuo budget al controllo della salute del progetto e alla prevenzione di spese eccessive, saprai sempre qual è la situazione delle tue finanze. Leggi tutto sulla gestione del budget del progetto in Teamleader Focus qui.
Budget del progetto
Per gestire efficacemente il budget del progetto, è importante sapere cosa significa ogni campo del budget in un progetto. Ecco una panoramica dei campi principali:
Per poter visualizzare questi campi è necessario avere accesso utente ai "Dati finanziari sui progetti" Trova maggiori informazioni qui.
- Budget: l'importo massimo concordato che il cliente può essere fatturato per l'intero progetto.
- Budget dei costi: un limite interno su quanto costo può essere sostenuto per il progetto.
- Budget speso: la parte del budget cliente che è già stata utilizzata, basata sul lavoro effettivamente svolto.
-
Budget residuo: la parte del budget del cliente che è ancora disponibile.
- Budget - budget speso = Budget residuo
- Sappi che questo campo può essere negativo, caso nel quale visualizzerai mostrata un'icona di avviso
- Avanzamento del budget: una barra di progresso visiva che traccia l'avanzamento del budget speso rispetto al budget impostato.
-
Budget delle ore: una soglia impostata dal responsabile del progetto per il tempo totale tracciato su un progetto. Usalo se vuoi assicurarti che il tempo totale tracciato sul progetto rimanga entro una certa soglia.
Trova ulteriori dettagli sui dati finanziari dei progetti in Teamleader Focus qui.
Widget salute del progetto
In ogni progetto troverai un widget salute del progetto.
Basta navigare in un progetto e cliccare sulla scheda ‘Info progetto’.
In "Salute del progetto", puoi visualizzare la panoramica dei seguenti indicatori finanziari e temporali:
- Budget residuo
- Budget del tempo residuo
- Importo non fatturato: la parte del prezzo totale del progetto che rimane non fatturata.
- Margine: differenza tra il denaro che un'azienda guadagna e il denaro che spende (costi).
- Lavoro da svolgere: tutte le attività, riunioni e materiali con uno stato impostato su Da fare, In corso o In attesa.
-
Budget dei costi residuo: importo del budget dei costi rimasto dopo aver detratto i costi.
Gli utenti possono scegliere quali pannelli mostrare qui (minimo 1, massimo 6) tramite l'icona ingranaggio in alto a destra. Questa impostazione è salvata per utente.
Gestione del budget dall'alto verso il basso
Nei progetti, i budget possono esistere a diversi livelli:
- Il budget complessivo del progetto;
- I gruppi all'interno del progetto;
-
e gli elementi all'interno di quei gruppi come task, materiali o incontri.
La gestione del budget dall'alto verso il basso ti permette di decidere se i budget dei gruppi o degli elementi al suo interno (task/materiali/riunioni) rimangono indipendenti o influenzano il budget totale del gruppo o del progetto.
Esempio
Supponiamo che il budget del tuo progetto sia di €1000, e il budget del tuo primo gruppo sia di €500. Ora aggiungi un'attività a questo gruppo con un budget di €1500. A questo punto, vedrai il seguente messaggio:
“Alcuni budget non sono stati inseriti. Vuoi aggiornarli?”
Puoi quindi scegliere di:
- Aumentare automaticamente il budget del progetto;
- Aumentare automaticamente il budget del gruppo;
- Fare entrambi, oppure
-
Non fare nulla.
Se salvi la tua scelta, questa si applicherà anche ai cambiamenti futuri. Puoi sempre modificare questa impostazione in seguito nelle preferenze del progetto.
Tornando al nostro esempio: se selezioni entrambe le caselle, sia il budget del progetto che quello del gruppo aumenteranno a €1500. Se poi aggiungi un altro task nello stesso gruppo per €200, entrambi i budget aumenteranno nuovamente a €1700. Verrai notificato ogni volta che ciò accade.
Quando sposti le righe di progetto in un altro gruppo, il budget del nuovo gruppo aumenterà se il budget totale delle righe di progetto supera il budget precedente. Tuttavia, i budget non diminuiscono mai automaticamente. Quindi se sposti tutte le attività fuori dal gruppo originale, il budget di quel gruppo rimarrà com'è.