Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.
Quando gestisci i progetti, avere una visione chiara dei soldi è fondamentale per garantire la redditività, controllare i costi e mantenere la trasparenza con i clienti. Questo articolo spiega i termini finanziari chiave e i calcoli usati in Teamleader Focus per monitorare e fare rapporti sulle finanze dei progetti.
In questo articolo:
- Prezzo
- Costo
- Margine
- Budget
- Budget speso
- Budget residuo
- Budget delle ore
- Budget costi
- Costo unitario
-
Progresso del budget
1. Prezzo
L'importo totale che verrà fatturato al cliente. Include:
-
Tempo e materiali (T&M): il lavoro svolto fino a quel momento, calcolato utilizzando tariffe orarie o unitarie esterne.
-
Prezzo fisso: prezzi concordati in anticipo per risultati specifici del progetto.
Gli importi T&M e Prezzo fisso vengono mostrati insieme per riflettere l'importo totale della fattura.
2. Costo
Le spese interne totali sostenute per il progetto, basate su:
Importante:
- I costi aumentano con l'aggiunta di tempo e materiali.
- Sono inclusi tutti i costi (compresi i materiali a prezzo fisso).
3. Margine
Il profitto del progetto, calcolato come:
Margine = Prezzo - Costo
- Mostra quanto profitto viene realizzato dopo aver coperto i costi interni
- Fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni finanziarie del progetto
4. Budget
L'importo massimo concordato che può essere fatturato al cliente per l'intero progetto.
- Impostato manualmente a livello di progetto complessivo o, nel caso di collegamento di un preventivo o di un'opportunità a un progetto, questo budget viene ripreso, sostituito o aggiunto al budget del progetto.
- Può anche essere definito a livello di gruppo o di riga per un controllo più dettagliato.
- Quando il metodo di fatturazione è “Tempo e materiali”, il campo del budget può essere modificato, mentre per il metodo “Prezzo fisso” il campo “Budget” non è modificabile.
5. Budget speso
La parte del budget del cliente che è già stata utilizzata, in base al lavoro effettivamente svolto.
Calcolo:
- Gli importi relativi a tempo e materiali vengono calcolati in base a tariffe esterne e aggiunti al “budget speso”.
- Prezzo fisso: il “prezzo” totale definito nei gruppi di prezzi fissi non viene aggiunto al “budget speso”, ma i costi di gestione del tempo e dei materiali (calcolati alle tariffe esterne) vengono aggiunti per garantire un monitoraggio coerente. Se il tuo progetto ha sostenuto costi superiori al prezzo fisso, significa che il prezzo iniziale potrebbe essere stato troppo basso. Questo è un insegnamento importante, che suggerisce che il progetto avrebbe dovuto essere venduto a un prezzo fisso più alto per coprire le spese effettive.
- Offre una visualizzazione in tempo reale del consumo del budget.
6. Budget residuo
La parte del budget del cliente che è ancora disponibile.
Calcolo:
Budget - budget speso = Budget residuo
Tieni presente che questo campo può essere negativo e, in tal caso, verrà visualizzata un'icona di avviso.
7. Budget delle ore
Il budget del tempo di un progetto è una soglia impostata dal responsabile del progetto per il totale del tempo tracciato su un progetto.
Applicazione:
Utilizza questa opzione se vuoi assicurarti che il tempo totale registrato sul progetto rimanga entro una certa soglia.
8. Budget costi
Un limite interno all'importo massimo che può essere speso per il progetto.
Applicazione:
- Impostato a livello di progetto per controllare la spesa
- Può essere impostato anche a livello di riga o di gruppo
- Questo dato non viene automaticamente totalizzato nell'intestazione
9. Costo unitario
Il costo per singola unità di lavoro o materiale, calcolato in base a:
Visualizzato in: Livello riga per il monitoraggio dettagliato dei costi.
10. Progresso del budget
Tiene traccia dell'avanzamento dell'utilizzo del budget rispetto agli importi di budget impostati.
Visualizzato come:
- L'importo del budget speso rispetto al budget impostato.
Disponibile a livello di riga e di gruppo per un monitoraggio granulare.