Nachdem Ausgaben zu Ihrem Teamleader Focus-Konto hinzugefügt worden sind, können Sie ganz einfach nach den gewünschten Informationen suchen oder Filter erstellen, um die Ausgaben genau dann zu finden, wenn Sie sie benötigen. Erfahren Sie alles darüber in diesem Artikel.
Nachdem Sie Ihre Ausgaben zu Ihrem Konto hinzugefügt haben, können Sie die Dateien scannen, um alle Informationen abzurufen oder die Ausgaben manuell überprüfen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Wenn Sie Adminrechte haben, können Sie die Ausgaben jederzeit aus Ihrer Überprüfungsschlange löschen, indem Sie das Kästchen neben der Ausgabe markieren und „Löschen“ wählen.
In der oberen rechten Ecke Ihrer Ausgabenübersicht finden Sie einen Zähler, der anzeigt, wie viele freie Scans noch übrig sind.
Es gibt einige Massenaktionen für Ausgaben, z. B. den Status Ihrer Ausgaben gleichzeitig ändern, sie an die Buchhaltung senden, als bezahlt markieren oder löschen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Ihren Ausgaben in Ihrer Übersicht. Daraufhin werden folgende Optionen angezeigt:
- Als genehmigt markieren
- An Buchhaltung senden
- Als bezahlt markieren
- Als abgelehnt markieren
- Als ausstehend markieren
- Löschen
In der Übersicht über Ihre Ausgaben können Sie suchen nach:
- Der Dokumentnummer;
- Dem Dokumenttitel;
- Dem Lieferanten der Ausgabe.
Beachten Sie, dass wir nicht zwischen regulären Kontakten/Firmen oder Lieferanten in Ihrem Konto unterscheiden. Wenn Sie also gezielt nach Ausgaben pro Lieferant suchen möchten, können Sie das hier tun.
Erstellen Sie einen Filter basierend auf den folgenden Feldern, um die gesuchten Informationen leicht zu finden:
- Ausgabentyp
- Datum
- Überprüfungsstatus
- Buchhaltungsstatus
- Zahlungsstatus
- Datum der Zahlung
- Lieferant
- Firmeneinheit
Der von Ihnen gewählte Filter wird gespeichert, wenn Sie das nächste Mal die Seite mit der Ausgabenübersicht besuchen.
Hinweis: Das Exportieren Ihrer Ausgaben nach Excel/CSV oder eine Massenaktion, als PDF-Datei herunterzuladen, ist nicht möglich. Um eine einzelne Ausgabe herunterzuladen, öffnen Sie diese und klicken Sie auf die Schaltfläche „PDF Herunterladen“ über die drei Punkte rechts oben. Lesen Sie diesen Artikel, wenn Sie Ihre genehmigten Ausgaben automatisch an Ihre Buchhaltung senden möchten.
Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):
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