Cuando tienes un número importante de reuniones virtuales con tus clientes, tus compañeros y otros contactos; subir a la plataforma los mismos documentos es una práctica común. Por lo tanto, la mejor manejar de optimizar el tiempo que tienes disponible es preparar las plantillas de tus salas de reuniones. En este artículo, te explicamos como puedes crear las plantillas de sala para tu equipo. Recuerda que únicamente los administradores pueden crear plantillas de este tipo.



1. Crear una plantilla de sala de reuniones

Para crear una plantilla de sala de reuniones dirígete a Reuniones > Plantillas de sala o abre https://meeting.teamleader.eu/room-templates/ y haz clic en Crear una nueva plantilla de sala.



La plantilla de la sala de reuniones tiene el mismo aspecto que las salas de reuniones normales sin las opciones de las etiquetas blancas. En la plantilla puedes:

  • Añadir pizarras con anotaciones
  • Subir archivos e imágenes
  • Preparar notas privadas
  • Cambiar la configuración predeterminada de la sala de reuniones y los ajustes para el uso compartido


No es posible organizar una reunión en la propia ventana de la plantilla. Por eso, todas las demás opciones (por ejemplo, cámara, compartir pantalla, grabaciones,..) son inaccesibles y los usuarios no administradores no pueden entrar en la sala.


Los cambios en las plantillas se guardarán automáticamente. Para volver a la vista general de las plantillas puedes hacer clic en el botón "Volver a la vista general de las plantillas de reuniones" en la parte superior derecha de la sala.


2. Modificar, duplicar o eliminar una plantilla

En la página de las plantillas de sala puedes visualizar en una panorámica única todas las plantillas creadas. Esta vista general, pone a tu disposición varias opciones y desde allí puedes:

  • Editar la plantilla haciendo clic en el nombre de la plantilla.
  • Editar el nombre de la plantilla haciendo clic en el icono situado a la derecha del nombre. Tendrás que pasar el ratón por encima de la línea de la plantilla para visualizar el icono.


Si haces clic sobre los 3 puntos en la parte inferior derecha de la imagen que te mostramos a continuación, tendrás otras opciones disponibles y podrás:

  • Copiar el ID de la plantilla. Esta opción no está disponible en este momento para los usuarios del Booster captura leads.
  • Duplicar la plantilla haciendo clic en 'Duplicar'.
  • Eliminar la plantilla haciendo clic en 'Eliminar' y confirmando la eliminación.


3. Crear una plantilla basada en una sala de reuniones

Si tienes una sala de reuniones que ya contiene documentos, notas privadas y ajustes de configuración particulares que te gustaría utilizar para otras sesiones, puedes guardala como plantilla. 


Para guardar tu sala de reuniones como plantilla, sigue estos pasos:


  1. Accede a los ajustes de la sala de reuniones
  2. Haz clic en 'Guardar como plantilla'
  3. Introduce un nombre para la plantilla
  4. Haz clic en 'Guardar como plantilla'


Podrás visualizar la nueva plantilla en la panorámica de tus plantillas de salas de reuniones.



4. Crear una nueva sala de reuniones basada en una plantilla

Hay 3 maneras de crear una sala de reuniones basada en una plantilla. Puedes crear una sala de reuniones en el panel de control, en la página de salas de reuniones o añadir una plantilla a un tipo de cita en tu página de reservas.


4.1 Crear una sala de reuniones en el panel de control o en la página de salas de reuniones

Cuando hayas creado una o varias plantillas, podrás crear una sala en el panel de control o en la página de salas de reuniones y seleccionar la plantilla que le servirá como base. 

  1. Haz clic en el botón azul 'Crear o unirse a una sala de reuniones'. Se abrirá una ventana emergente.
  2. Escribe el nombre de la sala de reuniones que deseas crear, por ejemplo, John-Doe
  3. Haz clic en 'Crear <nombre> para plantilla...' y selecciona una plantilla. Ahora serás remitido a la sala.


4.2 Añadir una plantilla de tipo de cita (planificación)

Si tus clientes reservan contigo una cita que genera automáticamente una sala de reuniones en línea, no podrás añadir plantillas siguiendo los pasos enumerados en el punto anterior. Sin embargo, es posible añadir una plantilla de sala de reuniones por tipo de cita. Cada reunión reservada de ese tipo de cita contendrá los documentos y la configuración de la plantilla.

  • Dirígete a Planificación > Reuniones > Tipos de citas y crea o modifica un tipo de cita.
  • En la configuración avanzada, puedes seleccionar la plantilla para este tipo de cita.


  • Haz clic en Guardar

Si tienes alguna pregunta sobre las plantillas de las salas de reuniones, no dudes en ponerte en contacto con support.focus@teamleader.eu.