Gracias a nuestra plataforma CloudSign, puedes compartir fácilmente uno o varios presupuestos con tu cliente (potencial). Pero la cosa no acaba ahí. Teamleader Focus también te proporcionará información sobre la actividad en la plataforma en tres niveles. Sigue leyendo para descubrir más detalles.


Actividad en CloudSign

En la sección de seguimiento de tu página de la oportunidad, verás una panorámica de todos tus presupuestos en la pestaña 'Presupuestos'. En la columna "Actividad en CloudSign", tendrás la opción de hacer clic en Ver actividades para obtener una visión general de la actividad de esta oferta en una línea de tiempo breve:


El resumen te indicará desde cuándo el presupuesto está disponible en línea, cuándo y cuántas veces se visualizó, si el cliente añadió comentarios y cuándo se firmó.  


Por supuesto, los datos de la actividad sólo están disponibles para los presupuestos en línea. Para poner en línea un presupuesto fuera de línea, puedes seguir estos pasos.



Notificaciones

Además de poder ver el resumen de las actividades, también recibirás notificaciones:


  • Cada vez que el presupuesto sea visualizado, el responsable de la oportunidad recibirá una notificación en la aplicación, mencionando también el número de veces que se ha visto el presupuesto online:
  • Cada vez que se descargue el presupuesto, el responsable de la oportunidad recibirá una notificación en la aplicación, mencionando también el número de veces que se ha descargado el presupuesto: 
  • Si el responsable de la oportunidad tiene habilitadas las notificaciones por correo electrónico, también recibirá una notificación por correo electrónico cada vez que se visualice o se descargue un presupuesto: 

Nota: Si no hay un responsable de la oportunidad, no se enviarán notificaciones.


Historial de actividades

Además de la visión general y las notificaciones, verás un historial de todas las acciones en la visión general de las actividades en la parte inferior de la página de la oportunidad:


También puedes filtrar fácilmente estos registros específicos utilizando el filtro "Interacción con el cliente":