Dank unserer CloudSign-Plattform können Sie ganz einfach ein oder mehrere Angebote mit Ihrem Lead oder Kunden teilen. Aber damit ist noch lange nicht Schluss! Teamleader Focus gibt Ihnen außerdem auf drei Ebenen Einblicke in die Aktivitäten auf der Plattform. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.


CloudSign-Aktivität

Im Weiterverfolgungsbereich Ihrer Deal-Seite sehen Sie unter dem Reiter ‚Angebote‘ eine Übersicht über alle Ihre Angebote. In der Spalte 'CloudSign-Aktivität' haben Sie die Möglichkeit, auf Aktivität anzeigen zu klicken, um in kurzer Zeit einen Überblick über die Aktivitäten für dieses Angebot zu erhalten:



In der Übersicht erfahren Sie, wann das Angebot online zur Verfügung gestellt wurde, wann und wie oft es angesehen wurde, ob und wann Feedback gesendet wurde und/oder ob und wann es unterzeichnet wurde.


Die Aktivitätsdaten stehen natürlich nur für Online-Angebote zur Verfügung. Um ein Offline-Angebot online verfügbar zu machen, können Sie diese Anweisungen befolgen.


Meldungen

Neben der Aktivitätsübersicht erhalten Sie auch Meldungen:


  • Immer wenn das Angebot angesehen wird, erhält die für den Deal zuständige Person eine In-App-Meldung, in der auch die Anzahl der Online-Ansichten des Angebots angegeben wird: 
  • Immer wenn das Angebot heruntergeladen wird, erhält die für den Deal zuständige Person eine In-App-Meldung, in der auch die Anzahl der Downloads des Angebots angegeben wird: 
  • Wenn die für den Deal zuständige Person E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert hat, wird er/sie auch per E-Mail benachrichtigt, wenn ein Angebot angezeigt oder heruntergeladen wird: 


Anmerkung: Wenn es keine für den Deal zuständige Person gibt, werden keine Benachrichtigungen gesendet.


Aktivitätenübersicht

Neben der Übersicht und den Meldungen sehen Sie in der Aktivitätenübersicht unten auf Ihrer Deal-Seite einen Verlauf aller Aktionen:



Sie können mit dem Filter ‚Kundeninteraktion‘ auch ganz einfach nach diesen spezifischen Protokollen filtern: