Dankzij ons CloudSign-platform kan je gemakkelijk één of meerdere offertes delen met je lead of klant. Maar daar stopt het niet! Teamleader Focus zal je ook inzicht geven in de activiteit op het platform op drie niveaus. Lees verder en kom er alles over te weten. 


CloudSign-activiteit

In het opvolgingsonderdeel van je dealpagina, zal je een overzicht zien van al je offertes in de tab 'Offertes'. In de kolom 'CloudSign-activiteit', zal je de mogelijkheid hebben om te klikken op Bekijk activiteit om een overzicht te krijgen van de activiteit voor deze offerte in de vorm van een korte tijdslijn:

In het overzicht kan je zien wanneer de offerte online werd beschikbaar gemaakt, wanneer en hoe vaak ze bekeken werd, of en wanneer feedback werd verstuurd en of en wanneer ze werd getekend.


Die info is uiteraard enkel beschikbaar voor online offertes. Om een offline offerte online beschikbaar te maken, kan je deze instructies volgen.



Meldingen

Naast het overzicht van de CloudSign-activiteit, kan je ook meldingen krijgen:

  • Telkens de offerte bekeken wordt, zal de dealverantwoordelijke een melding krijgen in Teamleader Focus, inclusief vermelding van het aantal keer dat de offerte werd bekeken:



  • Telkens de offerte wordt gedownload, zal de dealverantwoordelijke een melding krijgen in Teamleader Focus, inclusief vermelding van het aantal keer dat de offerte werd gedownload:


  • Als de dealverantwoordelijke e-mailnotificaties heeft ingeschakeld, zal er ook een melding via e-mail verstuurd worden wanneer een offerte wordt bekeken of gedownload.


Opmerking: Als er geen dealverantwoordelijke is, worden er geen meldingen verstuurd.


Activiteitshistoriek

Naast het overzicht van de CloudSign-activiteit en de meldingen, kan je ten slotte onderaan ook een historiek zien van de activiteiten onderaan je dealpagina:



Je kan hier gemakkelijk filteren op de logs gerelateerd aan de CloudSign-activiteit met behulp van de filter 'Klantinteractie':