Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt de komende maanden geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.
Door artikelen op te nemen in je project en ze te factureren, kan je bijhouden wat je daadwerkelijk aan je klanten levert en ervoor zorgen dat je ervoor betaald krijgt. Lees er hier alles over!
Artikelen toevoegen
Er zijn drie manieren om een artikel als materiaal aan je project te linken.
- Een nieuw materiaal toevoegen aan je project:
Begin te typen om een artikel uit je artikelcatalogus te selecteren:
- Ga naar het zijpaneel van een bestaand materiaal en klik op +Artikel om een artikel uit je artikellijst te selecteren:
- Als je artikelen uit je artikelcatalogus gebruikt op een offerte en deze offerte vervolgens omzet naar een project:
Bij het toevoegen van artikelen uit je artikellijst als materialen aan je project, worden de artikelbeschrijving, de eenheid, de eenheidsprijs en de eenheidskost overgenomen van wat je in het artikel hebt gedefinieerd. Deze kunnen natuurlijk nog steeds worden bewerkt als je dingen wil veranderen. Hou er ook rekening mee dat als deze is ingevuld, je ook de resterende voorraad van je artikel binnen het project kan bekijken.
Artikelen bewerken/verwijderen
Bewerk een artikel van een projectmateriaal door naar je project te gaan en het materiaal te openen. Klik naast de naam van het artikel en kies een ander artikel:
Verwijder een artikel uit je materiaal door het materiaal helemaal te verwijderen of door het materiaal te openen en naast het artikel te klikken en op het kleine x-tje te klikken.
Artikelen factureren
Bij het factureren van je project zal je zien dat de artikelen die je aan een materiaal hebt gelinkt ook worden overgenomen op de factuur:
Bij het inboeken van de factuur zal de voorraad van je artikel afnemen.