L'app mobile ha alcune possibilità interessanti quando si tratta di gestire i contatti e le società. Ad esempio, è possibile aggiungere un contatto e aggiungere immediatamente la propria funzione alla società, aggiungere diversi indirizzi, visualizzare tutte le attività passate / pianificate per un contatto / società e visualizzare le relative offerte collegate. Leggi questo articolo per saperne di più su queste possibilità.
Quando aggiungi un nuovo contatto nell'app facendo clic sul simbolo più nell'angolo in basso a destra, puoi:
- Collegare immediatamente una società a questo contatto
- Collegare immediatamente la funzione del contatto in quella società
- Definire diversi indirizzi come quello di fatturazione o quello di visita
Quando visiti la pagina contatti / società puoi vedere una panoramica di:
- Dettagli: le informazioni di contatto / società generali come il numero di telefono, l'indirizzo email, il sito web, ...
- Attività: una panoramica dell'attività passata / pianificata per questo contatto / società: le loro chiamate, riunioni e task pianificati
- Opportunità: le opportunità collegate al tuo contatto / società. Fare immediatamente clic su di esse per cercare alcune informazioni o per modificare la fase dell'opportunità.
- Documenti: aggiungere file o consulta e scarica i file caricati per contatti e società
- 3 "pulsanti di azione" nella parte superiore dello schermo: uno per chiamare il tuo contatto / società, uno per inviargli email e uno per controllare immediatamente la loro posizione utilizzando una delle tue app per la navigazione come Google Maps o Waze:
Nota: se il numero di telefono e / o l'indirizzo email e / o l'indirizzo non vengono inseriti nel contatto o nella società, questi pulsanti non saranno disponibili.