Die mobile App bietet einige interessante Möglichkeiten, wenn es um die Verwaltung Ihrer Kontakte und Firmen geht. Sie können z. B. verschiedene Adressen für Ihren Kontakt/Ihre Firma hinzufügen, alle vergangenen/geplanten Aktivitäten für einen Kontakt/eine Firma sehen und die damit verbundenen Geschäfte und Dateien einsehen. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über diese Möglichkeiten zu erfahren.
Wenn Sie in der App einen neuen Kontakt/eine neue Firma hinzufügen, indem Sie auf das Plus-Symbol in der rechten unteren Ecke klicken, können Sie zum Beispiel:
- Verschiedene Adressen wie die Rechnungs- oder Besuchsadresse definieren
- Tags hinzufügen
- Benutzerdefinierte Felder ausfüllen
Nach dem Speichern eines Kontaks/einer Firma können Sie zur Detailseite navigieren und auf das +-Symbol klicken. Hier sind einige Aktionen möglich:
- Einen Kontakt verknüpfen (im Falle einer Firma)
- Eine Firma verknüpfen (im Falle eines Kontakts)
- Hintergrundinformationen ausfüllen
- Einen Deal erstellen
- Eine Datei hinzufügen
Wenn Sie die Kontakt-/Firmenseite besuchen, sehen Sie auch einen Überblick über:
- Allgemeine Informationen: den Standort, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die Website, ...
Wenn Sie auf die Adresse klicken, können Sie sofort zum Standort navigieren, indem Sie eine Ihrer Navigations-Apps wie Google Maps oder Waze verwenden. - Verknüpfte Kontakte/Firmen
- Deals: Die mit Ihrem Kontakt/Ihrer Firma verknüpften Deals. Sie können sich sofort zu ihnen durchklicken, um Informationen nachzuschlagen, auf die Dateien zuzugreifen oder die Dealphase zu ändern.
- Dateien: Auf die auf der Seite Ihres Kontaks/Ihrer Firma hochgeladenen Dateien zugreifen und deren herunterladen
- Aktivitäten: eine Übersicht über die vergangenen Aktivitäten/Verfolgung für diesen Kontakt oder diese Firma: Anrufe, Besprechungen, Aufgaben, Notizen, E-Mails usw.