Exporteer je projecten naar Excel om ze verder te analyseren via de exportfunctionaliteit in Teamleader Focus. Lees meer over deze functionaliteit in dit artikel.
 

Wat

De exportfunctionaliteit stelt gebruikers met de juiste rechten in staat om projectgegevens uit de Projectmodule naar een Excel-bestand te exporteren. Deze functionaliteit is toegankelijk vanaf de overzichtspagina van de projecten.
 

Wie

Deze functionaliteit is beschikbaar voor:

• Admins
• Gebruikers met beheerder-toegang tot alle projecten
   

Hoe

Volg deze stappen om je projecten te exporteren:

1. Ga naar Projecten
2. Klik op deze overzichtspagina op Exporteren naar Excel naast de knop "Project toevoegen".
   
    
3. Het volgende scherm ‘Genereer Excel-export project’ opent. Exporteer alle projecten, of verfijn hier verder welke soort projecten je wil exporteren.
   Opmerking: Een waarschuwingsbanner verschijnt wanneer de geselecteerde filters resulteren in nul exporteerbare resultaten.
   • Kolommen: kies de ‘Basiskolommen’ om te exporteren of klik op + Nieuwe template maken om je eigen kolommen te selecteren. Weet dat je ook custom fields-kolommen kan selecteren om op te nemen in de export.
     
     De basiskolommen zijn:
     • Projectnummer, -naam & -status
     • Klant
     • Verantwoordelijke & medewerkers
     • Startdatum & einddatum
     • Geregistreerde tijd
     • Facturatiemethode
     • Prijs, Budget & Verbruikt budget (Alleen voor gebruikers met toegang tot financiële gegevens op projecten)
     • Kosten & Marge (Alleen voor gebruikers met toegang tot kosten op projecten)
     • (Niet-)gefactureerd bedrag (Alleen voor gebruikers met toegang tot financiële gegevens op projecten)
        
   • Selecteer een begin- en einddatum, of selecteer de verantwoordelijke van een project. Als je meerdere bedrijfsentiteiten hebt, kan je hier ook op filteren.
   • Als je een filter selecteert uit je ‘Opgeslagen filters’, kan je ervoor kiezen om alleen de projecten in een bepaalde filter te exporteren in plaats van allemaal. Lees hier alles over opgeslagen filters.
      
4. Klik op Exporteren. Je export start in de achtergrond. Je ontvangt een notificatie in de rechterbenedenhoek wanneer de export klaar is.
   
   
   
   
5. Download het bestand. Belangrijk om te weten is het volgende:
   • De namen van de projectkolommen worden vertaald volgens de taal van de gebruikersaccount van waaruit je de gegevens exporteert. Weet dat gegevens die je zelf hebt ingevoerd (projectnamen, custom fields) niet worden vertaald.
   • Datum/tijdformaten zijn in het datum/tijdformaat van je bedrijfsentiteit.
   • Munteenheidssymbolen worden overgenomen van de munteenheid van je account.
      

Opmerking

Het doel van deze exportfunctionaliteit is voornamelijk om je de mogelijkheid te bieden om meerdere projecten tegelijkertijd te exporteren. Hou er rekening mee dat het momenteel niet mogelijk is om ook regelitems per project in de projectexport op te nemen. Je kan echter altijd een uitgebreid tijdsregistratierapport per project downloaden.