De rapporten over onder meer CRM, Sales en Productiviteit in Teamleader Focus geven je de inzichten die je nodig hebt om je bedrijfsprestaties een boost te geven. Volg de prestaties van je klanten en artikelen, hou je verkoopvoortgang in de gaten en meet de productiviteit van je team - allemaal zonder focus te verliezen. Bovendien kan je deze rapporten naar wens aanpassen. Ontdek de statistieken hier! 

In dit artikel:

• Waarom Statistieken gebruiken?
• Bibliotheek
• Rapporten aanpassen
• Mijn rapporten
• Nieuwe vs. oude Statistieken

Bekijk je liever eerst onze video? Dat kan hier (Engels):

Waarom Statistieken gebruiken?

Als onze klant wil je dat Teamleader Focus je helpt om je bedrijf te laten groeien door middel van data-gedreven beslissingen. Onze Statistieken-module biedt je de kennis die je nodig hebt om die strategische beslissingen met vertrouwen te nemen.

Voor een volledig overzicht van de kracht van de Statistieken-module en de voordelen die deze module biedt, kan je dit artikel bekijken.

Bibliotheek

Door op Statistieken in de navigatiebalk aan de linkerkant te klikken, kom je op de overzichtspagina met de Bibliotheek terecht.


 

De bibliotheek bevat kant-en-klare rapporten die je een 360 graden-overzicht van je bedrijf geven. De rapporten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën zodat je sneller het rapport kan vinden dat je zoekt.

• Ontdek uitgebreide, veelgevraagde sectorrapporten over Deals, Klanten, Productiviteit en Tijdregistratie. 
• Ontdek hoe je het in het verleden hebt gedaan en laat de data je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen die invloed hebben op je toekomst.
• Identificeer snel kansen, optimaliseer processen en stimuleer groei.

Belangrijke opmerkingen:

• Als gebruikers geen toegangsrechten hebben tot bepaalde functionaliteiten of modules, dan worden die gegevens verborgen in de rapporten. Bv. een gebruiker zonder toegang tot Marge op offertes zal de velden met betrekking tot die functionaliteit niet kunnen zien in een rapport.
• De gegevens in de rapporten worden één keer per dag gesynchroniseerd, wat betekent dat wijzigingen in bijvoorbeeld offertes/deals/facturen niet meteen zichtbaar zijn.
  
   

Rapporten aanpassen

Natuurlijk ben je wellicht ook geïnteresseerd in het maken en aanpassen van je eigen rapporten. Hiervoor kan je onze kant-en-klare rapporten als uitgangspunt gebruiken! 

1. Open een rapport door erop te klikken in de bibliotheek, bv. ‘Dealverdeling over fases’:
    
   
   Je ziet meteen een diagram met de bijbehorende gegevens in een tabel onderaan. Bovenaan de pagina vind je de naam van het rapport, de beschrijving en de tags.
   
   Opmerkingen:
   • Deze tags verschillen van de tags die je kan toewijzen aan een contact/bedrijf op CRM-niveau en dienen alleen om bepaalde trefwoorden aan je rapport toe te wijzen zodat je ze gemakkelijk kan karakteriseren.
   • Om rapporttags volledig te verwijderen, moeten ze uit elk rapport worden verwijderd.
     
      
2. Elk rapport kan worden geconfigureerd om aan jouw behoeften te voldoen
   • Pas de naam of beschrijving aan en voeg tags toe of verwijder ze.
   • In het dropdown-menu aan de linkerkant kan je kiezen of je de gegevens wil visualiseren in:
     • Een diagram en tabel
     • Alleen een diagram
     • Alleen een tabel 
       

• Vervolgens is het aan jou om te kiezen welke gegevens je wil zien door de juiste groep te selecteren. Groeperen geeft je de mogelijkheid om de gegevens vanuit verschillende perspectieven te organiseren en te splitsen, bv. groeperen op dealfase of op verantwoordelijke.
  Weet dat je ook een tweede groep kan toevoegen om je gegevens verder te verfijnen. In het rapport Dealverdeling over fases kan je bijvoorbeeld zowel op dealfase als op verantwoordelijke groeperen en zelfs de groepen wisselen, de mogelijkheden zijn eindeloos.
  
  
• Verfijn je rapport verder door extra filters toe te voegen. 
  
  In dit voorbeeld zien we een diagram en tabel, gegroepeerd op dealfase en gefilterd op ‘Sales pipeline’. Je zou nu een extra filter kunnen toevoegen, bijvoorbeeld op 'Datum toegevoegd’, en je gegevens worden onmiddellijk aangepast. We visualiseren de cijfers op het diagram zelf, maar als je met je muis over de statistieken beweegt krijg je nog extra informatie over die cijfers:
  
  
   
• In de rechterbovenhoek van het rapport kan je het type grafiek selecteren dat je wil zien:
  
  • Staafdiagram
  • Lijndiagram
  • Taartdiagram
  • Numeriek
• Als je ervoor hebt gekozen om een tabel in je rapport weer te geven, dan zijn hier enkele tips om de tabel verder aan te passen en de informatie die je wil zien in de tabel te specificeren. 
  • Sleep bepaalde kolommen meer naar links of rechts door op de kolommen te klikken en ze elders te slepen of ga naar de drie puntjes naast een kolomnaam > Naar links verplaatsen/naar rechts verplaatsen
     
  • Sorteer op een specifieke kolom en kies om dit in oplopende of aflopende volgorde te doen. Dit doe je door over de titel van de kolom te bewegen en op de pijltjes te klikken, of door op de drie puntjes > Oplopend/aflopend sorteren te klikken.
  • Maak kolommen vast als je wil dat ze prioriteit krijgen aan de linkerkant door op de drie puntjes naast een kolomtitel te klikken > Vastmaken 
    Maak een kolom los door opnieuw op het icoontje van de duimspijker te klikken.
    

  • Door op het tandwieltje aan de rechterkant te klikken, kan je kiezen welke informatie je wil weergeven of verbergen in de tabel door de slider(s) in te schakelen of uit te schakelen.
    
    
    Je kan ook meetbare velden toevoegen zoals ‘Bedrag excl. btw’, wat betekent dat totalen bovenaan de kolom worden weergegeven, of in dit voorbeeld de totale hoeveelheid van de groep, namelijk Bedrag excl. btw in de dealfase ‘New’ of ‘Contacted’.
    
     

    Voor deze velden kan je de berekeningsmethode wijzigen in Som/Gemiddelde.

    
    
    Tip: je kan ook een ‘Aantal’-kolom aan je overzicht toevoegen, zodat je de totalen per groep kan zien, bv. hoeveel deals er in een bepaalde dealfase zijn.
    
    
    Tip 2: Als je een tabel gebruikt in combinatie met een staafdiagram of taartdiagram en ‘Aantal’ naar de linkerkant van de tabel sleept, beïnvloedt dit ook de weergave van het diagram. In plaats van bijvoorbeeld dealbedragen in een bepaalde fase, wordt het aantal deals in een bepaalde fase weergegeven.
    
    
     

  • Vouw je groep uit of in om de informatie te bekijken die voor jou relevant is door op de pijl voor de groep te klikken.
    
    
     
  • Klikbare links: tabellen hebben hyperlinks (in het blauw) die alles met elkaar verbinden. Bv. in een dealcontext kan je doorklikken naar de specifieke dealpagina door op de titel van de deal te klikken.
     
    
     
  • Aanpasbare kolombreedte: verander eenvoudig de breedte van je kolommen door de kolomranden naar links of rechts te slepen.
    
     
  • Sticky header: als je veel gegevens in je tabel hebt, is het handig om te weten dat de hoofdheader vastgezet is, wat betekent dat de relevante kolomtitels blijven staan wanneer je omhoog of omlaag scrolt in de tabel.

3. Zorg ervoor dat je je rapport opslaat door op Opslaan als nieuw rapport in de rechterbovenhoek te klikken. 

• Op deze manier kan je het gemakkelijk opnieuw raadplegen wanneer dat nodig is.
• Zoals hierboven vermeld kan je de titel, beschrijving en tags aanpassen, en je kan ervoor kiezen om het rapport aan je favorieten toe te voegen.
  

Mijn rapporten

Het rapport verschijnt in Statistieken > Door mij (of als je het aan je favorieten hebt toegevoegd, ook in ‘Favorieten’).


 

Vanuit dit rapport kan je extra wijzigingen aanbrengen door erop te klikken en kiezen om de wijzigingen aan het originele rapport op te slaan of hier een nieuw rapport van te maken.

Favorieten

In ‘Favorieten’ kan je:

• Filteren op rapporten met tags om ze gemakkelijk terug te vinden
• Favorieten verwijderen door op het hartje voor de rapportnaam te klikken
• Nieuwe rapporten aan je favorieten toevoegen uit je bibliotheek
• De kolomweergave aanpassen
• Een rapport verwijderen via de drie puntjes ernaast
  
   

Door mij

In ‘Door mij’ kan je dezelfde acties uitvoeren als in Favorieten, maar je kan ook een rapport van hieruit favoriet maken door op het hartje voor de rapportnaam te klikken.

! Let op dat rapporten standaard privé zijn, dus de rapporten die je maakt zijn niet zichtbaar voor je collega's.

 

Nieuwe vs. oude Statistieken

Als je al geruime tijd klant bent, zie je een combinatie van onze nieuwe Statistieken samen met de originele statistieken in je account.

• Weet dat geleidelijk de volledige ‘oude’ Statistieken-module zal worden vervangen door de nieuwe.
• Belangrijke rapporten die nog niet worden ondersteund in onze nieuwe Statistieken zullen blijven worden ondersteund totdat ze beschikbaar zijn in de nieuwe Statistieken. 
• Je kan naadloos schakelen tussen de oude en de nieuwe module door van tab naar tab te gaan. 
• Pdf-rapporten die op andere plaatsen beschikbaar zijn, blijven ook ondersteund.