How To: Tags gebruiken in Teamleader Focus

 

Tags zijn handig om bepaalde kenmerken toe te voegen aan contacten of bedrijven. Ze laten je toe om hierop te gaan segmenteren om je CRM op die manier beter te organiseren. Een paar voorbeelden van tags zijn: 'Klant', 'Leverancier', 'Lead', maar je kan je fantasie uiteraard de vrije loop laten.

 

Tags zijn:

  • 'Eye catchers': ze springen meteen het oog op een contact- of bedrijfspagina.
  • Kort en bondig.
  • Onbeperkt: meerdere tags kunnen toegewezen worden aan contacten en bedrijven.

 

Tags aanmaken

1. Navigeer naar 'Instellingen' en klik op 'CRM'.

2. Klik op het '+' teken naast 'Tags'.

3. Geef je tag een naam.

4. Klip op 'Opslaan'.

 

Tags toekennen

1. Ga naar Contacten of Bedrijven

2. Kies een contact of bedrijf en klik op het potloodje naast contact- of bedrijfsinformatie

3. In de pop-up rechts vind je de lijst met tags.

4. Klik op Opslaan. Je zal de tag nu op de pagina van het contact of het bedrijf zien verschijnen.

 

Tags verwijderen

  1. Ga naar een bedrijf of een contact
  2. Klik op het potloodje bovenaan
  3. Verwijder de tag door op de X naast de tag te klikken

Opmerkingen:

  • Als admin kan je tags van contactpersonen/bedrijven in bulk verwijderen door een segment te selecteren en vervolgens te klikken op Acties > Tag verwijderen.
  • Als je een tag verwijdert via je instellingen, moet je er rekening mee houden dat deze actie permanent is en dat verwijderde tags niet hersteld kunnen worden. Verwijderde tags worden ook verwijderd van je contact/bedrijfspagina's.

Was dit artikel nuttig?