Klaar om het volledige potentieel van je CRM, Verkoop en Productiviteit met Teamleader Focus te benutten? In dit artikel bespreken we verschillende rapporten, leggen we de waarde van elk rapport uit en hoe ze je succes kunnen bevorderen.
| Heb je eerst algemene informatie nodig over de Statistieken-module en hoe je je rapporten kan personaliseren? Ontdek hier alles over Statistieken. |
| Of neem een kijkje naar de Statistiekenbibliotheek over Omzet, Facturen & Abonnementen of de Bibliotheek over Projecten. |
Klanten
Hieronder vind je een lijst met alle rapporten over je CRM.
Dealverdeling over steden
Dit rapport geeft je een overzicht van hoe je open deals geografisch verdeeld zijn over de steden. Ontdek waar je bedrijf het best gedijt of waar je nieuwe marktkansen kan vinden.
Terugkerende klanten
Je trouwste klanten. Dit rapport vertelt je met welke klanten je dit jaar meerdere deals hebt gesloten.
Tip: een vriendelijk bedankje kan de toekomstige samenwerking verder versterken! Bekijk zeker ook eens onze functionaliteit prijslijsten.
Deals
Hieronder vind je een lijst met alle rapporten over je Deals.
Maandelijks verkooprapport
Je go-to maandelijks verkooprapport. Dit rapport geeft een duidelijk overzicht van de deals die je elke maand binnenhaalt en helpt je om je verkoopprestaties op te volgen.
Je kan dit rapport verder filteren per bv. klant, per verantwoordelijke of per dealpipeline, en een bepaalde periode kiezen om weer te geven.
Dealverdeling over fases
Het complete rapport van je sales pipelines. Hoeveel deals en potentiële omzet zitten er in de verschillende fases? Zorg ervoor dat je je verkooptargets haalt en help elkaar waar nodig.
Je kan deze informatie ook terugvinden in de kanbanweergave van je deals, maar in Statistieken kan je deze informatie verder filteren en groeperen om echt in te zoomen op wat voor jou relevant is.
Verkoopresultaten jaar op jaar
Bekijk hoe je verkoopresultaten jaar op jaar zijn en identificeer positieve of negatieve trends. Onderneem actie als dat nodig is!
Duur in dealfase
Bewaar een overzicht over hoe lang een deal zich al in de huidige fase bevindt. Het is moeilijker om deals te converteren die koud zijn geworden - hou ze warm.
Verliesredenen deal
Ondanks je inspanningen zullen sommige deals uiteindelijk verloren gaan. Als een deal verloren gaat, kan je de reden opgeven. Dit rapport geeft een overzicht van de redenen waarom een deal verloren is gegaan over een bepaalde periode. Het kan je helpen om trends en mogelijkheden te identificeren om je dienstverlening te verbeteren en daardoor meer deals te winnen.
Tip: een teamdoel zoals het verminderen van een specifieke deal-verliesreden kan erg motiverend werken.
Vind hier meer informatie over verloren deals & verliesredenen.
Topklanten naar dealwinstmarge
Deze klanten hebben de beste winstmarge op je gewonnen deals voor dit jaar. Blijf in hen investeren om een sterke relatie en een gezonde winst op te bouwen!
Lees alles over marge en markup op offertes hier.
Duur van dealcyclus
De duur van de dealcyclus is de gemiddelde tijd die je verkopers nodig hebben om een verkoop af te sluiten. Deze metric werpt licht op de algemene efficiëntie van je verkoopproces. Hier kijken we naar de gemiddelde cyclusduur voor de deals die dit jaar zijn aangemaakt.
Tip: Groepeer op verantwoordelijke om inzicht te krijgen in de prestaties van individuele verkopers.
Beste presterende dealherkomsten
Wat zijn je best presterende dealherkomsten?
Tip: Door op dit rapport te klikken, ontdek je misschien dat het invullen van de dealbron vaak wordt vergeten door jou en je collega's. Voeg je lijst met herkomsten toe in de instellingen en maak er een gewoonte van om ze toe te voegen aan een deal om inzichten op lange termijn te krijgen!
Tijd tot contact & touchpoints op deals
Deals die koud worden zijn moeilijker te converteren. Dit rapport geeft je de gemiddelde tijd die je team nodig heeft om het eerste contact te leggen voor een open deal door middel van een afspraak, call, taak, e-mail of Cloudsign, en vergelijkt dit met je gewonnen deals. Daarnaast laat het zien hoeveel touchpoints je gemiddeld per deal hebt, vergeleken met je open en gewonnen deals.
Standaard wordt je diagramtype ingesteld op 'Numeriek' en wordt een gemiddelde tijd weergegeven. Je kan verder filteren op basis van verantwoordelijke, pipeline, enz.
Bovendien laat het je zien hoeveel touchpoints je gemiddeld per deal hebt, vergeleken tussen je open en gewonnen deals. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld bepaalde doelen te stellen voor het minimum of maximum aantal touchpoints binnen het bedrijf.
Dealverdeling over dealstatus
Je uitgebreide maandelijkse verkooprapport. Hoeveel deals zijn er momenteel open vs. gewonnen vs. verloren en de respectievelijke verkoopopbrengst.
Tip: Groepeer per pipeline of bedrijfsentiteit om te vergelijken hoe verschillende pipelines en entiteiten het doen ten opzichte van elkaar.
Artikelen
Hieronder vind je een lijst met alle rapporten over je Artikelen.
Best verkochte artikelen volgens omzet
Ontdek je best verkochte producten op basis van de geboekte omzet in dit jaar.
Dit rapport kan je helpen om prijzen te bepalen, voorraad te beheren en marketing te optimaliseren om de winst te verhogen. Het helpt je ook te begrijpen wat klanten willen en resources verstandiger te gebruiken.
Best verkochte artikelen
Rapport van je artikelverkoop. Overzicht van artikelen die dit kwartaal het meest zijn verkocht volgens aanvaarde offertes. Verander de datumfilters om de jaarlijkse of maandelijkse prestaties te zien.
Je kan deze informatie ook naar Excel exporteren via je factuuroverzicht.
Tijdregistraties
Hieronder vind je een lijst met alle rapporten over je Tijdregistraties.
Tijdregistratie per medewerker
Dit rapport geeft een helder overzicht van de geregistreerde tijd per medewerker, uitgesplitst in factureerbare, niet-factureerbare, gefactureerde en gecrediteerde uren. Plus de totale factureerbare en gefactureerde bedragen. Analyseer de waarde die door je medewerkers werd gegenereerd.
Tijdregistratie per klant
Dit rapport geeft een helder overzicht van de geregistreerde tijd per klant, uitgesplitst in factureerbare, niet-factureerbare, gefactureerde en gecrediteerde uren. Plus de totale factureerbare en gefactureerde bedragen. Het helpt je om grip te krijgen op de tijd die je per klant besteedt en wat die tijd oplevert.
Tijdregistratie per werktype
Dit rapport geeft een helder overzicht van de geregistreerde tijd per werktype, uitgesplitst in factureerbare, niet-factureerbare, gefactureerde en gecrediteerde uren. Plus de totale factureerbare en gefactureerde bedragen. Analyseer welk werk doorgaans niet factureerbaar is en welk werk inkomsten oplevert.
Vind hier meer informatie over werktypes.
Tijdregistratie per team
Dit rapport geeft een helder overzicht van de geregistreerde tijd per team, uitgesplitst in factureerbare, niet-factureerbare, gefactureerde en gecrediteerde uren. Plus de totale factureerbare en gefactureerde bedragen. Analyseer hoe je teams het doen ten opzichte van elkaar.
Tijdregistratie per project
Dit rapport geeft een helder overzicht van de geregistreerde tijd per project, uitgesplitst in factureerbare, niet-factureerbare, gefactureerde en gecrediteerde uren. Plus de totale factureerbare en gefactureerde bedragen. Analyseer welk werk doorgaans niet factureerbaar is en welk werk inkomsten oplevert.
Tijdregistratie per project en gebruiker
Dit rapport geeft een helder overzicht van de tijdregistratie per project en een tweede uitsplitsing per projectmedewerker.
Gebruikers
Hieronder vind je een lijst met alle rapporten over je Gebruikers.
Facturatiepercentage
Het facturatiepercentage is het percentage tijd dat je medewerkers besteden aan factureerbaar werk ten opzichte van hun totale aantal geregistreerde uren. Dit rapport werpt licht op de algemene efficiëntie en productiviteit van je werknemers.
Tip: De industrienorm voor factureerbaarheid varieert van 70% tot 90%, maar het is belangrijk dat je dit definieert voor je team op basis van je bedrijfstak en bedrijfscultuur.
Gemiddelde uurprijs per medewerker
Dit rapport geeft je de gemiddelde externe uurprijs die je actieve gebruikers opbrengen. Op basis van de interne kosten geeft het ook de gemiddelde winstmarge per medewerker.
Tijdsefficiëntie per medewerker
Wekelijks rapport van de verhouding tussen de tijd die werknemers wekelijks registreren en hun wekelijkse beschikbare uren. Zorg ervoor dat dit niet onder een gezonde grens komt en voer een open gesprek als dat wel het geval is.