Net nieuw bij Teamleader Focus en niet zeker waar te beginnen? Met dit artikel ben je in een mum van tijd klaar om van start te gaan. Kan je meer uitleg gebruiken? Bekijk dan zeker onze Getting Started-artikels.
1. Persoonlijke instellingen
Ga naar het gebruikersicoon in de rechterbovenhoek en klik op 'Mijn profiel'. Hier kan je een foto toevoegen, je taal selecteren, een handtekening aanmaken, MFA activeren en kiezen of je meldingen via mail wil ontvangen.
2. Bedrijfsinformatie aanvullen
Ga naar Instellingen > Bedrijfsinformatie en klik op het potloodje naast je bedrijfsentiteit om je bedrijfsinformatie aan te vullen zoals je adres, bankgegevens en het uploaden van je logo. Je kan ook je algemene voorwaarden uploaden. Dit is belangrijk wanneer je offertes, facturen of andere documenten begint te versturen, aangezien Teamleader Focus je bedrijfsgegevens automatisch zal invullen.
3. Gebruikers toevoegen
Ga naar Instellingen > Gebruikers om accounts te maken voor je collega's en hun toegang in te stellen.
4. Je bestaande gegevens importeren
Denk na over hoe je je CRM wil structureren met behulp van tags en custom fields, en importeer je bestaande bedrijven en contacten. Het is ook mogelijk om bestaande artikelen, deals, projecten en tijdregistratie te importeren, maar beslis eerst welke informatie de moeite waard is om te bewaren.
5. Mails sturen vanuit Teamleader Focus
- Zorg er eerst voor dat je mails kan sturen vanuit je eigen naam door je eigen domein in te stellen.
-
Maak dan een algemene handtekening voor al je mails onder Instellingen > E-mail > Handtekeningen voor uitgaande e-mail en voeg templates toe onder 'templates voor algemene mails'.
6. Je huisstijl implementeren
Pas je templates aan zodat je documenten in je eigen stijl kan sturen naar je klanten.
7. Teamleader Focus integreren met je favoriete tools
Integreer je agenda en track je mails. Bekijk onze Marketplace om al onze integraties te ontdekken.
Dat is alles! Nu ben je helemaal klaar om slimmer te beginnen werken.