• Welke informatie wil je toevoegen aan je deal?
• Welke rapportering van je deal is nodig?
• Wie zou er toegang tot mogen hebben?

De eerste vraag is een interessante en belangrijke vraag, aangezien het niet nuttig is om gewoon alle informatie van een bedrijf over te nemen in een deal. Je moet beslissen welke informatie noodzakelijk is in jouw CRM en welke informatie nodig is voor de deal.

Dit is belangrijk om twee redenen. 

• Eerst en vooral: informatie herhalen kan chaotisch overkomen en aangezien het overzicht van je deals toch getoond wordt op bedrijfsniveau of contactniveau is dit niet nodig. 
• Ten tweede, afhankelijk van de informatie opgeslagen in de module, kan je segmenten aanmaken in het overzicht van de module. Om bijkomende informatie toe te voegen aan je deal moet je custom fields aanmaken in de instellingen op dealniveau.

Het is ook belangrijk om te beslissen aan welke pipeline je de deal wil toevoegen, want als je bedrijf verschillende producten of diensten verkoopt of veel salesteams en bedrijfsonderdelen heeft, zal je verschillende workflows hebben.

Nadat je een deal hebt aangemaakt kan je deze bekijken via de dealpagina, waarover je hier meer kunt lezen.

Twee belangrijke zaken zijn de herkomst(en) en verliesreden(en) van een deal. Wij raden je aan om gebruik te maken van een kleine selectie van dealherkomsten en verliesredenen om twee redenen. Ten eerste, en dat kon je al raden, kan je je segmenten daarop baseren, en ten tweede voorziet Teamleader Focus statistieken over dat onderwerp onder Statistieken > Deals.

Een andere interessante troef van een deal is de slaagkans. De berekeningen van de deal forecast steunen op de slaagkans van je deals. Lees dit artikel om meer te weten te komen over de dealforecast. 

Onder Statistieken vind je uitgebreide rapporten over deals, zoals de duur van de dealcyclus of je jaarlijkse verkoopresultaten. Pas je rapporten verder aan door de resultaten te filteren op dealpipeline of verantwoordelijke, of pas de tijdsperiode aan. Lees er hier meer over. 

Het is mogelijk dat je de toegankelijkheid van de deal beperkt, aangezien niet elk sales talent elke deal zou mogen zien. Deze beperking is gebaseerd op de verantwoordelijke van de deal. Je kan meer informatie vinden in dit artikel.

Kijk hier voor het volgende deel over deals: Getting started: Hoe zou een offerte er moeten uitzien?