FAQ: Come posso aggiungere gestori account in Teamleader Focus?


In Teamleader Focus, puoi aggiungere gestori account o assegnare un diverso responsabile in diversi modi. I gestori account possono aiutarti a definire le responsabilità, distribuire il lavoro e rimanere aggiornato.


Puoi anche creare segmenti per i gestori account per ottenere una panoramica e sapere esattamente chi è responsabile per cosa.


Società e Opportunità


  1. Vai su "Società" o "Opportunità"
  2. Scegli "Gestore Account" per le società e "Assegnato a" a livello di opportunità
  3. Scegli il rispettivo collega dalla lista degli utenti


Note:

  • La scelta di un gestore account per le società è opzionale, ma la definizione di un gestore account per le opportunità è obbligatoria.
  • I gestori account di società e opportunità saranno informati quando verranno intraprese azioni che coinvolgono la società o l'opportunità.
  • In base agli account manager di società e opportunità, puoi limitare l'accesso tramite "Impostazioni" > "Utenti" (accesso limitato al CRM o accesso limitato alle opportunità).
  • Hai la possibilità di aggiungere un secondo gestore account a una società o un'opportunità. Per farlo, è sufficiente inviare una mail al nostro team di supporto, in modo che possano attivare questa funzione per te. I gestori account riceveranno quindi le notifiche ogni volta che la società o l'opportunità vengono aggiornate.
  • Un secondo account manager può anche rivelarsi utile se si desidera limitare l'accesso CRM o alle opportunità ai propri collaboratori. È quindi possibile definire due colleghi che avranno accesso a una società o un'opportunità rendendoli gestori degli account.


Contatti e fatture


Non esiste un gestore account definito per impostazione predefinita, ma è possibile aggiungere manualmente un gestore account per i contatti o le fatture.


  1. Vai su "Impostazioni" > "Campi personalizzati"
  2. Aggiungi un campo personalizzato di tipo "Utente" al livello desiderato.


Nota:
Non è possibile utilizzare questo campo per limitare i diritti di accesso, ma è possibile definire un utente responsabile e segmentare le informazioni in base a tale campo personalizzato.


Progetti

(Funzionalità disponibile nel Pacchetto Move o Boost o nel Booster Gestione di progetti)

  1. Vai su "Progetti"
  2. Aggiungi un progetto
  3. Aggiungi uno o più Reponsabili o Partecipanti
  4. Scegli il rispettivo collega dalla lista degli utenti


Note:



Casella di posta condivisa

(Funzionalità disponibile nel pacchetto Boost o nel Booster Casella di posta condivisa)


  1. Vai sul modulo "Casella di posta condivisa"
  2. Fai clic sul ticket in questione > matita accanto al numero del biglietto
  3. Scegli "Assegnato a".
  4. Scegli il rispettivo collega dalla lista degli utenti


Note:

  • Hai la possibilità di assegnare un collega responsabile dei ticket. Questo non è obbligatorio.
  • Quando sei responsabile di un ticket, sarai aggiornato quando viene aggiunta una nota interna, quando il tuo cliente risponde o quando il tuo ticket viene chiuso.
  • Non è possibile modificare la vista generale dei ticket ma è possibile creare segmenti in base al responsabile.
  • Le statistiche sulla Casella di posta condivisa sono disponibili in base al collega responsabile.

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