Après que des dépenses ont été ajoutées à votre compte Teamleader Focus, vous pouvez facilement rechercher les informations dont vous avez besoin ou créer des filtres pour trouver les dépenses au moment où vous en avez besoin. Découvrez tout à ce sujet dans cet article.
Après avoir ajouté vos dépenses à votre compte, vous pouvez parcourir les fichiers pour récupérer toutes les informations ou examiner les dépenses manuellement. Trouvez plus d'informations à ce sujet ici.
Si vous avez des droits d'administrateurs, vous pouvez toujours supprimer les dépenses de votre liste de vérification en masse, en sélectionnant la case à côté de la dépense et en choisissant "Supprimer".
Dans le coin supérieur droit de votre aperçu des dépenses, vous trouverez un compteur affichant combien de scans gratuits il reste.
Vous pouvez effectuer certaines actions groupées sur les dépenses, comme modifier le statut de vos dépenses en masse, envoyer vos dépenses au comptable, les marquer comme payées ou les supprimer. Cochez les cases à côté des dépenses dans votre aperçu et vous verrez apparaître ces options :
- Marquer comme approuvé
- Envoyer au comptable
- Marquer comme payée
- Marquer comme refusé
- Marquer en attente
- Supprimer
Dans l'aperçu de vos dépenses, vous pouvez rechercher sur :
- Le numéro de document ;
- Le titre de la dépense ;
- Le fournisseur de la dépense.
Sachez que nous ne faisons pas de distinction entre les contacts/entreprises réguliers ou les fournisseurs dans votre compte, donc si vous souhaitez rechercher spécifiquement des dépenses par fournisseur, vous pouvez toujours le faire ici.
Créez un filtre basé sur les champs suivants pour trouver facilement les informations que vous recherchez :
- Type de dépense
- Date
- Statut de révision
- Statut de comptabilité
- Statut de paiement
- Date de paiement
- Fournisseur
- Entité d'entreprise
Le filtre que vous avez sélectionné sera mémorisé pour la prochaine fois que vous visiterez la page d'aperçu des dépenses.
Remarque : il n’est pas possible d’exporter les dépenses vers Excel/CSV ni de télécharger plusieurs PDF en masse. Pour télécharger une dépense individuelle, ouvrez-la et cliquez sur les trois points > Télécharger PDF.
Lisez cet article si vous souhaitez envoyer automatiquement vos dépenses approuvées à votre comptabilité.
Préférez-vous regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ici pour trouver plus d'informations sur :