¡Ten en cuenta que necesitas tener el Booster de Estadísticas Avanzadas para poder usar esta funcionalidad! Lee más sobre ello aquí.
Cada informe en estadísticas se puede configurar para adaptarse a tus necesidades. Y no termina ahí, ya que puedes compartir fácilmente esos informes personalizados con tus compañeros y colaborar con ellos. Este artículo te muestra cómo hacerlo y también te explica la diferencia entre dar acceso solo de visualización (vista) o acceso de edición a un informe.
Después de haber creado un informe y configurarlo exactamente como querías, puedes compartir este informe internamente con tus compañeros. De esta manera, podrán visualizar esos datos o colaborar para refinar aún más los informes.
Quién
- Todos los que tengan acceso de usuario a las "Estadísticas" tienen la capacidad de crear y compartir informes, no se necesitan derechos de administrador para eso.
- Como creador de un informe, te conviertes inmediatamente en el "propietario" del informe también, lo que significa que puedes compartirlo con otros.
Nota: Los informes de la libreria están presentes por defecto en tu cuenta y no se pueden compartir con nadie, ya que son visibles para todos de todos modos.
Compartir un informe
Para compartir un informe con tus compañeros en Teamleader Focus, debes seguir estos pasos:
- Dirígete a Estadísticas
- Adapta un informe de la libreria y guárdalo o ve a tus informes guardados en "Por mí" y abre un informe:
- En el informe, haz clic en la flecha junto a "Copiar enlace: en la esquina superior derecha y elige Compartir con los compañeros:
Nota: Después de hacer clic en este botón, tu preferencia se recordará la próxima vez que hagas clic en él, haciendo de esta la opción de compartir predeterminada.
- Selecciona los compañeros con quienes deseas compartir el informe. Puedes compartir un informe con:
- Un compañero
- Varios compañeros
- Todos en la cuenta
¡Nota: Cada usuario aparecerá en el menú desplegable de compartir independientemente de si tienen acceso de usuario a las Estadísticas o no, no se dará ninguna advertencia.
- Haz clic en Invitar
- Ahora puedes elegir si tu colega tiene acceso solo de vista al informe o si puede editar lo.
- Fácilmente elimina el acceso haciendo clic en "Eliminar acceso".
-
Copiar enlace: también puedes copiar un enlace al informe y enviarlo a otras personas. Ten en cuenta que solo las personas con acceso al informe podrán acceder a él a través del enlace, de lo contrario recibirás un mensaje de error. Compartir un informe externamente no es posible, pero siempre puedes exportar el informe a PDF y Excel.
- Haz clic en Cerrar
-
Verás de un vistazo quién tiene acceso a qué informe a través de los íconos junto a él:
En tu vista de "Por mí" en Estadísticas, también puedes encontrar fácilmente con quién compartiste todos tus informes a través de la columna ‘Compartido con’:
Abrir un informe compartido contigo
Cuando un compañero ha compartido un informe contigo, recibirás un correo electrónico diciendo "Se compartió un informe contigo" con un enlace de acceso al informe:
También recibirás una notificación en la aplicación en Teamleader Focus con el mensaje de que se compartieron nuevos informes contigo. Haz clic en él para acceder al informe inmediatamente.
Accede a todos los informes compartidos contigo a través de la pestaña "Compartido conmigo" en Estadísticas.
- Si tienes acceso de edición a un informe, entonces podrás ver a los otros receptores del informe
- Si solo tienes acceso de vista a un informe, entonces no podrás ver a los otros receptores. También verás la etiqueta "Solo vista". Aún podrás exportar el informe o copiar el enlace.
Derechos de acceso y pérdida de acceso
- Como se mencionó, puedes dar a un usuario acceso solo de vista o visualización a un informe o acceso de edición. Si le diste a todos, por ejemplo, acceso de edición a un informe pero solo a un usuario específico le diste acceso solo de vista, entonces es este acceso específico de usuario el que cuenta.
- Al compartir un informe con compañeros, por ejemplo, un informe sobre el margen de beneficio en proyectos, y un cierto compañero no tiene acceso a una funcionalidad como proyectos, entonces no se dará ninguna advertencia de que algunos usuarios tienen acceso insuficiente. En cambio, el receptor recibe una notificación sobre el informe, pero no podrá abrirlo y verá una página de error:
- Si un usuario pierde posteriormente acceso a ciertas funcionalidades, entonces el receptor mantendrá acceso al informe con los datos que aún tiene permiso para ver.
- Si tú mismo pierdes acceso a ciertas funcionalidades pero creaste el informe, entonces aún podrás acceder a él después.
- Si un informe se compartió contigo pero no tienes acceso a Estadísticas, entonces recibirás el mensaje "Lo siento, no tienes permiso para ver estos datos":
- Si tú como propietario del informe diste derechos de edición a tus compañeros, entonces ellos no pueden eliminar tu acceso de edición ya que sigues siendo el propietario y mantendrás todos los derechos de acceso.
- Los usuarios con derechos de edición pueden eliminar sus propios derechos de edición después de que les diste estos derechos. Sin embargo, recibirán una advertencia al hacerlo.
- Los usuarios con derechos de edición que no son propietarios de informes también pueden cambiar derechos de edición o eliminar derechos de acceso de otros receptores.
- Si el propietario de un informe es eliminado en Teamleader Focus pero compartió sus informes con otros, entonces esos informes seguirán siendo accesibles y no podrán ser eliminados.
¡Los beneficios del Booster de Estadísticas Avanzadas no terminan ahí! Continúa leyendo para descubrir el potencial completo del Booster:
- FAQ: ¿Cuáles son las características clave del Booster de Estadísticas Avanzadas?
- Cómo: Usar el formato condicional en tus informes de Estadísticas en Teamleader Focus
- Cómo: Añadir fórmulas a tus informes de Estadísticas en Teamleader Focus
- Cómo: Comparar métricas a lo largo del tiempo en tus informes de Estadísticas