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Formatear tus informes de estadísticas en Teamleader Focus te ayuda a detectar rápidamente tendencias y valores atípicos. A través del formato, puedes resaltar datos clave utilizando reglas e indicadores de color. Aplica el formato a nivel de celda, fila o grupo para obtener datos estadísticos más claros. Este artículo te muestra cómo establecer el formato y hacer que tus informes sean más prácticos.
Formato
Cualquiera con acceso a estadísticas puede aplicar el formato a sus informes. De esta manera, puedes detectar valores atípicos y resaltar elementos relevantes creando reglas para formatear tus datos.
Ten en cuenta que cada vez que apliques el formato a un informe, este formato será visible para todas las demás personas con las que compartas el informe.
Sigue estos pasos para aplicar el formato a un informe:
- Abre un informe, por ejemplo, el ‘Tasa de facturación mensual’. Este puede ser un informe de la libreria o un informe personalizado, pero asegúrate de que haya datos relevantes en él.
- Haz clic en Formateo
- Elige + Añadir regla de formato
-
Completa una regla, por ejemplo, ‘La tasa de facturación es menor que 50’, si deseas rastrear la tasa de facturación e identificar a los usuarios que no están cumpliendo con las horas facturables deseadas.
Notas:- Ten en cuenta que puedes añadir múltiples reglas (con diferentes colores, por ejemplo) al mismo tiempo; estas reglas se aplican en secuencia de arriba hacia abajo y pueden ser reorganizadas.
- Por ahora, solo puedes aplicar formato en campos numéricos, y no en los no numéricos.
- Elige resaltar una celda o fila y selecciona un color para resaltar los valores:
- Si habilitas "Aplicar formato a nivel de grupo", entonces solo el grupo será resaltado
- Haz clic en Guardar
- Encuentra los valores resaltados en la tabla debajo del informe:
Casos de uso
Además de hacer un seguimiento de la tasa de facturación, hay numerosos escenarios en los que aplicar el formato puede resultar útil:
- Tiempo del ciclo de la oportunidad: realiza un seguimiento de las oportunidades cuyo tiempo de ciclo fue mayor que X cantidad de días
- Facturas impagas por cliente: resalta valores si el ‘monto adeudado’ es mayor que una cierta cantidad para tomar acción
- …
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