Mit der Multi-Währungsfunktion in Teamleader Focus können Sie komplette Angebote / Rechnungen in einer Fremdwährung an Ihre Kunden senden. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie über die Währungsgrenzen hinaus Geschäfte abwickeln und Rechnungen erstellen können, und wie Sie diese Funktion in Teamleader Focus genau nutzen können.

Rechnungspräferenzen

Wenn Sie ein Angebot, einen Deal oder eine Rechnung in einer anderen Währung erstellen, beginnt alles mit der Einrichtung der Rechnungspräferenzen Ihres Kunden auf Unternehmensebene. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Rechnungen immer an einen bestimmten Kunden in US-Dollar senden, und Sie möchten, dass diese Währung automatisch verwendet wird. Dann machen Sie Folgendes:

1. Navigieren Sie in Teamleader Focus zu der entsprechenden Firma
2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben „Firmeninformationen“
3. Klicken Sie auf "Rechnungspräferenzen"
4. Wählen Sie die entsprechende Währung

Beachten Sie, dass es für Sie nicht unbedingt erforderlich ist, die Rechnungspräferenzen vorab einzurichten, wenn Sie ein Angebot, einen Deal oder eine Rechnung in einer Fremdwährung erstellen möchten. Sie können Ihr Dokument auch manuell anlegen und eine Währung auswählen, indem Sie im Feld ‚Währung‘ die richtige auswählen:

Erstellen eines Angebots/Deals in einer anderen Währung

Wenn Sie die Währung Ihres Kunden in den Rechnungspräferenzen definiert haben, wird diese Währung automatisch ausgewählt, wenn Sie ein Angebot für diesen Kunden erstellen.

Ein Wechselkurs wird angezeigt.

Dies ist immer von der Fremdwährung zu Ihrer eigenen Standardwährung. Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Standardmäßig wird der Wechselkurs vom Tag der Angebotserstellung übernommen
• Sie können den Wechselkurs auch manuell ändern

Angebote in einer anderen Währung

• Wenn Sie ein Angebot erstellen, das mit einem bestehenden Deal verknüpft ist, wird die Währung dieses Deals automatisch für das Angebot vorgeschlagen.
  • Wenn Sie ein Angebot für einen Deal erstellen, dessen Währung von den Rechnungseinstellungen dieses Kunden abweicht, hat die Dealwährung Vorrang und wird für das Angebot übernommen.
  • Sie können die Währung des Angebots jedoch jederzeit ändern, da es möglich ist, für das Angebot eine andere Währung als den Deal zu wählen. Der Betrag/Wert eines Deals wird im Hintergrund wie folgt berechnet. Nehmen wir zum Beispiel einen Deal in USD:
    • Wenn der Deal und das Angebot beide in USD sind, ist ein 100-Dollar-Angebot auch ein 100-Dollar-Deal.
    • Wenn der Deal in USD ist, das Angebot jedoch in einer anderen Währung, wird der Wert des Angebots in USD umgerechnet, um den Dealbetrag im Hintergrund zu berechnen.
• Wenn Sie ein Angebot erstellen, das nicht mit einem bestehenden Deal verknüpft ist, übernimmt der automatisch erstellte Deal die Währung des Angebots.

Der folgende Schritt fügt dem Angebot Ihre Artikel hinzu. Beachten Sie dabei Folgendes:

• Sie erstellen Ihr Angebot in der Fremdwährung, also aus der Sicht Ihres Kunden und was er oder sie auf dem Angebot sehen wird. Sie sehen den Preis pro Einheit und den Gesamtbetrag in der Fremdwährung.
• Wir konvertieren die Währung nicht automatisch in Deals und Rechnungen. Wenn Sie also ein Produkt aus Ihrer Artikeldatenbank mit einem vordefinierten Preis hinzufügen, wird Teamleader Focus diesen Betrag auf das Angebot anwenden. Es wird nicht konvertiert. Wenn Sie Ihren Preis pro Einheit (in Ihrer Standardwährung) in den Preis pro Einheit in der von Ihnen gewählten Fremdwährung umrechnen möchten, müssen Sie diese Formel manuell auf Ihre Artikel anwenden: Preis pro Einheit dividiert durch den Wechselkurs.
  Im folgenden Beispiel: 1 EUR / 0,8633 = 1,158 USD.

Andere Währungen sind sichtbar in:

• Der Deal-Prognose
• Ihrer Deal-Pipeline
• Ihrer Deal-Listenansicht, in den Spalten "Betrag" und/oder "Währung" 

Eine Rechnung in einer anderen Währung erstellen

Wenn Sie eine Rechnung in einer Fremdwährung von Anfang an neu erstellen möchten, gelten die gleichen Prinzipien, die oben für ein Angebot erläutert wurden.

Rechnungen aus einem Deal/Angebot

Es ist sehr einfach, ein Angebot in eine Rechnung umzuwandeln.

1. Navigieren Sie zu Ihrer Angebotsdetailseite und wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung um oder navigieren Sie zu Ihrer Deal-Seite > neben 'Verfolgen Sie Ihren offenen Deal' klicken Sie auf das Plus-Symbol > Rechnung
2. Wählen Sie, ob Sie das gesamte Angebot abrechnen möchten oder nicht
3. Wie bereits erwähnt, wird ein Wechselkurs angezeigt:
   
   Mit der Schaltfläche "Synchronisieren / Zurücksetzen" auf der rechten Seite können Sie den aktuellen Wechselkurs verwenden, wenn sich dieser Kurs im Angebot und in der Rechnung unterscheiden würde
4. Speichern Sie die Rechnung
5. Alles auf der Rechnung wie der Preis pro Einheit, die Zwischensummen, Gesamtbeträge und die Summe inkl. Umsatzsteuer wird in der Währung Ihrer Wahl angezeigt.

Wenn Sie zu Ihrer Rechnungsübersicht navigieren, können Sie Ihre Rechnungen in den verschiedenen Währungen mit den korrekten Währungszeichen sehen. Wenn Sie mehr über das Reporting und Ihre Rechnungsstatistiken für mehrere Währungen erfahren möchten, können Sie diesen Artikel lesen.

Abonnement in einer anderen Währung erstellen

• Wenn Sie ein Abonnement in einer anderen Währung erstellen, können Sie zwischen einem voreingestellten oder einem benutzerdefinierten Wechselkurs für dieses Abonnement wählen. Lesen Sie in diesem Artikel alles über voreingestellte Wechselkurse.
• Alle zukünftigen Rechnungen dieses Abonnements haben die Währung und den ausgewählten Wechselkurs.
• Wenn Sie eine Rechnung mit einer Währung in ein Abonnement umwandeln, wird die Währung in Ihrem Abonnement voreingestellt.
• Wenn Sie ein Angebot mit einer Währung in ein Abonnement umwandeln, wird die Währung in Ihrem Abonnement voreingestellt.
• Sie können nach der Währung eines Abonnements segmentieren oder die Währung und den Wechselkurs Ihrer Abonnements exportieren.
• Rechnungen, die in derselben Nacht für denselben Kunden aus Abonnements erstellt wurden, werden in einem PDF zusammengefasst, wenn sie dieselbe Währung und denselben Wechselkurs haben. Die Verwendung eines voreingestellten Wechselkurses wird hier empfohlen. Lesen Sie mehr über kombinierte Rechnungen aus Abonnements.

Buchhaltungsprogramme

Bei mehreren Währungen gibt es eine nahtlose Synchronisierung von Ihren Rechnungen in Teamleader Focus zu Ihrem Buchhaltungstool (sowohl die 1- als auch die 2-Wege-Synchronisierung) in Ihrer Standardwährung. Wir werden alles in Ihrer eigenen Kontowährung an Ihr Buchhaltungstool weitergeben - zusammen mit dem Wechselkurs.

Umrechnungskurs

Die Umrechnungskurse in Teamleader Focus basieren auf Currency Layer (www.currencylayer.com). Die Währungen werden jede 4 Stunden auf den neuesten Stand gebracht.

Leider können Sie den Währungskurs nicht in Ihrem Angebot oder Ihrer Rechnung anzeigen, da dieser Beleg direkt in einer Fremdwährung erstellt wurde. Wenn Sie jedoch die Funktion zum Konvertieren eines Angebots oder einer Rechnung in eine andere Währung verwenden, können Sie den verwendeten Währungskurs anzeigen, indem Sie Ihrem Angebot und dem Rechnungslayout den Shortcode $CURRENCY_RATE$ hinzufügen. Diese Funktion können Sie unter Einstellungen > Rechnungen > 'Währungsumrechnung für Rechnungen' aktivieren.

Multi-Währung mit InvoiceCloud

InvoiceCloud ist eine Plattform, die es Ihren Kunden ermöglicht, ihre Rechnungen online einzusehen, herunterzuladen und zu bezahlen. Für letzteres müssen Sie die Integration aktivieren, damit Kunden ihre bevorzugte Zahlungsmethode über die Dienste von Mollie und Stripe auswählen können. Bitte lesen Sie den folgenden Artikel, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie InvoiceCloud einrichten.

Wenn Ihre Rechnung in einer anderen Währung (nicht EUR) ausgestellt wird, sind sowohl die Stripe- als auch die Mollie-Integration mit mehreren Währungen kompatibel. Ihr Kunde kann online per Kreditkarte bezahlen. Der zu zahlende Betrag wird in EUR umgerechnet.

Multi-Währung in Projekten

Die Multi-Währung wird auch in unserem Projektmodul unterstützt.

• Wenn Sie in den Rechnungspräferenzen eines bestimmten Kunden eine andere Währung als Ihre Kontowährung eingestellt haben, wird beim Anlegen eines Projekts für diesen Kunden die richtige Währung angezeigt.
• Wenn Sie ein Angebot, das in einer anderen Währung erstellt wurde, in ein Projekt umwandeln, wird diese Währung auch für das Projekt übernommen.
  Hinweis: Wenn Sie in den Rechnungspräferenzen eines Kunden z.B. US-Dollar festgelegt haben, Ihr Angebot aber in Euro ist und Sie dieses Angebot in ein Projekt umwandeln, dann wird das Projekt auch in Euro sein. Derzeit ist es nicht möglich, die Währung in einem Projekt direkt zu ändern.