La funcionalidad multidivisa de Teamleader Focus te permite enviar presupuestos y facturas en una divisa diferente a tu divisa predeterminada. Sigue leyendo para aprender más sobre cómo puedes crear presupuestos y facturas que trascienden más allá de tus fronteras, y todos los detalles relacionados con esta funcionalidad.


Preferencias de facturación


Si quieres crear una oportunidad, un presupuesto o una factura en otra divisa, y parametrizar el perfil de un cliente en concreto para que automáticamente se aplique a sus documentos esa divisa en particular (por ejemplo el dólar americano), puedes hacerlo, siguiendo estos pasos:


  1. Dirígete a la vista general de la empresa en cuestión
  2. Haz clic en los tres puntos al lado de 'Información de la empresa'
  3. Haz clic en 'Preferencias de facturación'
  4. Selecciona la divisa correspondiente



Ten en cuenta que para crear una factura o presupuesto en otra divisa, no es necesario parametrizar de antemano las preferencias de facturación de cada cliente. Puedes seleccionar directamente la divisa al crear la oportunidad, el presupuesto o la factura, eligiendo sobre la marcha la divisa que quieres utilizar en esa ocasión:





Cómo crear una oportunidad/ presupuesto en otra divisa:


Si has definido previamente la divisa de tu cliente en las preferencias de facturación de su perfil, esta divisa será seleccionada automáticamente cuando crees una oportunidad o un presupuesto para él. 


En ese momento se mostrará el tipo de cambio de la divisa:



Este valor siempre muestra la conversión de la divisa extranjera a tu divisa base. Es decir, nuestro ejemplo muestra cuántos euros vale 1 dólar americano. A partir de este punto tienes dos opciones:


  • Escoger este tipo de cambio dado que corresponde con el tipo de cambio del día
  • Introducir manualmente el tipo de cambio que se quiere aplicar



Oportunidades en otra divisa

  • Al crear un presupuesto vinculado a una oportunidad existente, la divisa de dicha oportunidad se sugiere automáticamente para el presupuesto.
    • Si se crea un presupuesto para una oportunidad que tiene una divisa diferente a la indicada en las preferencias de facturación del cliente, la divisa de la oportunidad tendrá prioridad y se utilizará para el presupuesto.
    • Sin embargo, siempre puedes cambiar la divisa del presupuesto, ya que es posible elegir una divisa diferente a la de la oportunidad para el presupuesto. La cantidad/valor de la oportunidad se calculará en segundo plano. Por ejemplo, una oportunidad en USD:
      • Si la oportunidad y el presupuesto están ambos en USD, entonces a un presupuesto de 100 dólares corresponderá una oportunidad de 100 dólares.
      • Si la oportunidad está en USD per el presupuesto está en otra divisa, el valor del presupuesto se convertirá a USD para calcular la cantidad (importe) de la oportunidad en segundo plano.
  • Cuando se crea un presupuesto que no está vinculado a una oportunidad existente, la oportunidad que se crea automáticamente tomará la divisa del presupuesto.



El siguiente paso es añadir los productos al presupuesto. Al hacerlo, debes tener en cuenta lo siguiente:


  • Desde el punto de vista de tu cliente, estás creando el presupuesto en una moneda extranjera; por lo tanto debes introducir el precio unitario y/o importe total directamente en esa divisa.
  • Teamleader Focus no convierte automáticamente la divisa en los presupuestos y facturas. Esto quiere decir que si seleccionas un producto registrado en tu módulo de Productos, Teamleader Focus añadirá el precio que tengas establecido para ese producto en tu moneda base, tal y como lo tienes salvado, pues el sistema no realizará automáticamente la conversión de la moneda. Si quieres convertir el precio por unidad (en tu divisa predeterminada) al precio por unidad en la divisa extranjera que elijas, tendrás que aplicar manualmente esta fórmula a tus artículos: precio por unidad dividido por tasa de cambio de la divisa.
    En nuestro ejemplo sería: 1 EUR / 0,8633 = 1,158 USD.
    1 USD0,8633
    Precio unitario en USD = 1,158Precio unitario en EUR = 1


También visualizarás otras divisas en:


Cómo crear una factura en otra divisa:


Para crear una factura en otra divisa desde cero, solo tienes que ir al módulo Facturas y hacer clic en el botón + al lado del título Facturas. Aquí encontrarás el campo 'Divisa', que funciona exactamente de la misma manera que para los presupuestos. Puedes seguir los pasos indicados en la sección anterior para crear el documento. 


Facturar en otra divisa a partir de una oportunidad / presupuesto

  1. Dirígete a la página de detalles del presupuesto y conviértelo en una factura o navega a la página de la oportunidad > 'Haz seguimiento a la oportunidad aceptada' > signo + > Factura.
  2. Selecciona que la opción de tu preferencia: facturar el presupuesto por entero o no. 
  3. Como mencionado anteriormente, se mostrará la tasa de cambio de la divisa. El botón de sincronización / resetear de la derecha, te permite tomar el tipo de cambio de hoy si este difiere entre el presupuesto y la factura.
  4. Guarda la factura.
  5. Todos los elementos de la factura, como el precio por unidad, los (sub) totales el el total con IVA incluido, se mostrarán en la divisa elegida. En la página de la factura los valores se mostrarán con el signo correspondiente a la divisa correcta.


Cuando navegues a la vista general de tus facturas, podrás visualizarlas en las diferentes divisas y con los signos correspondiente a cada moneda. Si quieres aprender más sobre los informes y las estadísticas en materia de Facturación multidivisa, no dejes de leer este artículo



Cómo crear una una subscripción en otra divisa:

  • Al crear una suscripción en ora divisa, puedes elegir entre un tipo de cambio predeterminado o personalizado para esta suscripción. Lee todo sobre los tipos de cambio predeterminados en este artículo
  • Todas las facturas futuras de esta suscripción tendrán la divisa y el tipo de cambio que se haya seleccionado.
  • Al convertir una factura con una divisa a una suscripción, la divisa se rellenará previamente en la suscripción.
  • Al convertir un presupuesto con una divisa a una suscripción, la divisa se rellenará previamente en su suscripción.
  • Puedes filtrar la divisa de una suscripción o exportar la divisa y el tipo de cambio de tus suscripciones.
  • Las facturas creadas a partir de suscripciones en la misma noche, para el mismo cliente, se agrupan en un PDF si tienen la misma divisa y el mismo tipo de cambio. En este caso se recomienda utilizar un tipo de cambio predeterminado. Más información sobre facturas combinadas de suscripciones en este artículo.


Programas de contabilidad:


Las integraciones de Teamleader Focus con los programas de contabilidad disponibles en el Marketplace, ejecutan en una o en ambas direcciones la sincronización de tus facturas con tu herramienta de contabilidad en la divisa predeterminada de tu cuenta. El sistema convertirá los valores de tus facturas a la divisa que usas por defecto utilizando el tipo de cambio que hayas seleccionado. 


Tipo de cambio:


Teamleader Focus obtiene el tipo de cambio a través de Currency Layer (https://currencylayer.com). Los tipos de cambio se actualizan cada cuatro horas. Desafortunadamente no es posible mostrar el tipo de cambio en la factura o presupuesto, puesto que el documento se ha creado directamente en una divisa extranjera.


Sin embargo si utilizas la versión de cambio de divisa antigua (no multidivisa), y por lo tanto conviertes un presupuesto o factura creado en EUR a otra divisa (por ejemplo USD), sí puedes mencionar el tipo de cambio añadiendo el código abreviado $CURRENCY RATE$ a la plantilla de la factura o presupuesto. Puedes activar la funcionalidad de conversión de divisa en Parametrización > Facturas > Habilitar la conversión de divisa de facturas. 



Multidivisa en InvoiceCloud:


InvoiceCloud es una plataforma en línea que permite a tus clientes ver, descargar y pagar sus facturas en línea. Para agilizar los pagos en línea necesitarás activar una integración que permita a tus clientes elegir el método de su preferencia a través de los servicios de Mollie y Stripe. Descubre en este enlace cómo configurar InvoiceCloud


Si tu factura está realizada en una moneda diferente (no EUR), tanto la integración de Stripe como la de Mollie son compatibles con la multidivisa. Tu cliente podrá pagar en línea con tarjeta de crédito. El importe a pagar se convertirá a EUR.