Una vez finalices la reunión, debes hacer clic dentro de la ficha de la reunión en los 3 puntos que verás al lado de "Información de reunión" y seleccionar Finalizar.
Para crear el informe de la reunión, haz clic nuevamente en los 3 puntos y selecciona Crear informe de reunión:
Cuando usas nuestros paquetes MOVE o BOOST, el seguimiento temporal se añadirá en el momento en que la reunión se marca como finalizada. En la ventana que te mostramos a continuación, podrás activar el deslizador Añadir informe para crear el informe de la reunión:
Puedes elegir entre guardar el informe de la reunión en la página de detalles del cliente enlazado a ella o en la página de detalles del contacto o contactos que asistieron a la reunión.
Si se trata de una reunión interna y por lo tanto no hay ninguna empresa o contacto enlazado, el sistema te pedirá que especifiques dónde quieres guardar el informe.