Ci sono utenti nel tuo account Teamleader Focus che dovrebbero avere accesso solo alle opportunità di cui è il responsabile? Scopri come funziona l'accesso limitato alle opportunità.

Se configurate un accesso limitato per un vostro collega, lui/lei potrà visualizzare solo le opportunità per cui è responsabile o quelli di cui è gestore account. In più, tale utente non sarà in grado di eliminare opportunità.

Queste impostazioni possono essere modificate da un utente amministratore andando su "Impostazioni" > "Utenti" > clic sul nome dell'utente > "Permessi" > attivare lo slider “Accesso limitato alle opportunità” sotto “Opportunità e preventivi”. Si noti che non è possibile abilitare l'accesso limitato alle opportunità per gli utenti amministratori.

Acceso limitato alle opportunità è diverso dall'accesso limitato al CRM e non possono essere combinati. Per saperne di più, leggete questo articolo.

N.B. in qualità di utente con accesso limitato alle opportunità, si avrà comunque accesso alle opportunità per i contatti creati (anche se l'opportunità è assegnata a qualcun altro).

Poiché i preventivi sono sempre collegati a un'opportunità, qui vale la stessa logica: se limiti l'accesso alle opportunità a un collega, questi potrà vedere solo i preventivi collegati a opportunità a lui/lei assegnate, oppure di clienti dei quali sono account manager. Potranno comunque eliminare i preventivi.