! Hou er rekening mee dat je de Geavanceerde statistieken-Booster nodig hebt om deze functionaliteit te gebruiken. Lees er hier meer over.
Het opmaken van je statistiekenrapporten in Teamleader Focus helpt je om snel trends en uitschieters op te sporen. Via opmaak kan je belangrijke gegevens markeren met behulp van regels en kleurindicaties. Voeg opmaak toe aan cel-, rij- of groepsniveau voor duidelijkere statistieken. Dit artikel laat je zien hoe je opmaak toevoegt en je rapporten actiegerichter maakt.
Opmaak
Iedereen met toegang tot statistieken kan opmaak toevoegen aan hun rapporten. Op deze manier kan je uitschieters detecteren en relevante items markeren door regels te creëren om je gegevens op te maken.
Let op dat wanneer je opmaakt toevoegt aan een rapport, deze opmaak zichtbaar zal zijn voor iedereen met wie je het rapport deelt.
Volg deze stappen om opmaak toe te voegen aan een rapport:
- Open een rapport, bv. het 'Maandelijks facturatiepercentage'. Dit kan een bibliotheekrapport of een gepersonaliseerd rapport zijn, maar zorg ervoor dat er relevante gegevens in staan.
- Klik op Opmaak
- Kies + Opmaak toevoegen
- Vul een regel in, bv. ‘Facturatiepercentage is kleiner dan 50%’, als je het facturatiepercentage in de gaten wil houden en de gebruikers wil identificeren die de gewenste factureerbare uren niet halen.
Opmerkingen:- Weet dat je ook meerdere regels (bv. met verschillende kleuren) tegelijkertijd kan toevoegen; deze regels worden in volgorde van boven naar beneden toegepast en kunnen worden herschikt.
- Je kan momenteel alleen opmaak toevoegen aan numerieke velden, en niet aan niet-numerieke velden.
- Kies om een cel of rij te markeren en kies een kleur om de waarden te markeren:
- Als je ‘Opmaak toepassen op groepsniveau’ inschakelt, wordt alleen de groep gemarkeerd
- Klik op Opslaan
- Vind de gemarkeerde waarden in de tabel onder het rapport:
- Je kan je opmaakregels terugvinden in 'Opmaak' en ze bewerken door op het potloodje te klikken of ze verwijderen door op het kruisje te klikken.
Use cases
Naast het opvolgen van het facturatiepercentage zijn er tal van scenario's waarin het gebruiken van opmaak nuttig kan zijn:
- Duur van dealcyclus: volg deals op waarvoor de dealcyclus langer was dan X aantal dagen
- Onbetaalde facturen per klant: markeer waarden als het ‘openstaande bedrag’ hoger is dan een bepaald bedrag, zodat je actie kan ondernemen
- …
Er zijn nog veel meer functionaliteiten van de Geavanceerde statistieken-Booster om te ontdekken! Blijf lezen om alle voordelen te weten te komen: