Col tempo, ogni CRM accumula gli stessi problemi: contatti senza indirizzo e-mail, aziende che compaiono due volte, deal aperti con campi vuoti. Focus AI può esaminare i tuoi dati in batch e proporre correzioni. Nulla cambia senza la tua approvazione. Leggi tutto qui!
Pulisci i tuoi contatti e le aziende
I dati dei tuoi contatti e delle aziende sono utili solo quando sono completi e aggiornati. Chiedi a Focus AI di cercare un tipo di problema alla volta. Lavora sui risultati in batch e ti mostra cosa intende modificare prima di fare qualsiasi cosa.
Esempi di prompt:
- « Quali contatti non hanno un indirizzo e-mail? »
- « Mostrami le aziende che non hanno avuto attività negli ultimi 18 mesi. »
- « Quali contatti non sono collegati ad alcuna azienda? »
- « Trova aziende duplicate nel mio CRM e proponi di unirle. »
Controlla i tuoi deal aperti
I deal senza valore, senza data di chiusura o senza proprietario ti danno una visione imprecisa della tua pipeline. Chiedi a Focus AI di esaminare i tuoi deal aperti e mostrarti cosa manca o non va.
Esempi di prompt:
- « Scansiona i miei deal aperti e mostrami cosa manca o è incompleto. »
- « Segnala tutti i deal in cui [questo campo] non è compilato. Puliamoli. »
- « Ci sono deal dove il margine è inferiore al solito? »
- « Quali deal nella mia pipeline non hanno una data di chiusura prevista? »
Scorciatoie
Due Teamleader Skills rendono entrambi questi workflow più veloci e strutturati:
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill CRM spring clean
Il Teamleader Skill CRM spring clean è costruito esattamente per questo. Cerca duplicati, dati di contatto mancanti e aziende inattive, e propone come correggerli.
Trovalo in Focus AI > Skills > /crm-spring-clean. Fai clic su Usa skill per iniziare, o digita /crm-spring-clean in qualsiasi chat di Focus AI.
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Deal quality check
Il Teamleader Skill Deal quality check analizza i tuoi deal aperti per rilevare cosa manca o è inconsistente, come valori vuoti, proprietari mancanti o IVA errata. Raggruppa i "problemi" per tipo in modo da poterli correggere in modo efficiente.
Trovalo in Focus AI > Skills > /deal-quality-check. Fai clic su Usa skill per iniziare, o digita /deal-quality-check in qualsiasi chat di Focus AI.