Teamleader Focus offre diversi modi per aggiungere contatti e società in Teamleader Focus, ma il modo più efficace è probabilmente tramite l'importazione di un file Excel o CSV. Segui queste istruzioni per inserire i dati nel tuo CRM.

Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):

Preparazione del tuo file

Il primo passo è controllare il tuo file Excel o CSV. In allegato puoi trovare un file d'esempio per un'importazione di società e contatti collegati.

Per evitare messaggi di errore mentre si procede con l'importazione, ti consigliamo di:

• Dai un'occhiata a questo articolo per sapere quali valori sono consentiti nel tuo file Excel;
• Leggi questo articolo su come modificare il tuo file per far sì che sia del formato giusto.

Fare l'importazione

1. Vai su “Contatti” o “Società” a seconda di cosa vuoi importare.
   Nota: hai la possibilità d'importare entrambi contemporaneamente, purché siano sullo stesso foglio. Leggi qui per ulteriori informazioni.
2. Fai clic su “Importa” sull'angolo in alto a destra.
3. Fai clic su Tramite importazione.
4. Nella finestra pop-up successiva fai clic su “Scegli File”.
   Nota: puoi caricare file in formato XLS, XLSX o CSV.
5. Scegli il file che desideri dal tuo archivio.
6. Abbina le colonne ai campi corretti.
   
   Nota:

• Teamleader Focus abbina alcune colonne automaticamente. Tuttavia, ti raccomandiamo di controllare comunque ogni colonna e abbinarla correttamente.
• Assicurati che tutti i valori disponibili nel menu a discesa siano selezionati al massimo una volta.

7. Compila i valori standard nel caso in cui una cella di un valore obbligatorio sia vuota.

• Paese
• Lingua
• Gestore Account (in caso d'importazione di aziende)

8. Fai clic su “Anteprima”. Puoi procedere con l'importazione ma puoi anche ricevere un messaggio d'errore

• Verifica se hai abbinato correttamente ogni valore una volta sola.
• Verifica se hai compilato tutte le celle dei campi obbligatori
  • Contatti: “Cognome”
  • Società: “Nome”
• Controlla qui per verificare i valori consentiti nel tuo file Excel.
• Controlla qui per una panoramica su alcuni strumenti utili per correggere il tuo file Excel o CSV.

9. Nel caso in cui tu abbia contatti o società con lo stesso nome nel file, Teamleader Focus ti dà la possibilità di unirli. Controlla qui per ulteriori informazioni.

10. Fai clic su “Importa ora”.
    Nota: nel caso si verifichino errori, puoi annullare l'importazione. Leggi qui per ulteriori informazioni.