Quando importate i contatti, potete importare anche la società cui sono collegati. Per farlo però il file che volete importare deve contenere la colonna chiamata ‘Società’. Potete anche importare informazioni relative alla società e Teamleader Focus non solo collegherà la società e i contatti ma creerà anche una nuova società nel CRM.

Se vuoi anche importare la natura giuridica della società, ci sono due cose importanti da sapere:

• Durante l'importazione devi selezionare Società 1 + natura giuridica

• Il nome della società e della natura giuridica devono essere aggiunti alla stessa colonna. Non puoi usare colonne separate.
  
   

Nota importante per chi vuole importare le società collegate attraverso l'importazione dei contatti:

• Non è possibile importare le società collegate in base al loro Teamleader ID. Devi aggiungere il nome della società nel tuo file Excel. Attenzione: il nome esatto della società, come indicata in Teamleader Focus, deve corrispondere al nome della società nella colonna designata del tuo file Excel.
• Se il nome della società nel tuo file non corrisponde col nome in Teamleader Focus, verrà creata una doppia società. 
• Se un contatto è collegato a per esempio 2 società, devi creare due diverse colonne, una per la prima società e una per la seconda società
  
  

Puoi trovare più informazioni sugli import nel CRM qui.

N.B. non è possibile importare tutte le informazioni dai contatti se li si importa tramite l'importazione delle società e viceversa. Se si desidera importare informazioni complete da entrambi i lati (contatti e società), è meglio importare prima tutte le società. Successivamente è possibile importare i contatti e compilare la colonna "società collegata" per collegare le società e i contatti.