Vuoi importare contatti e società? Perfetto, diamo un’occhiata al file Excel in allegato.
Creare campi aggiuntivi
Tutti i campi del file Excel o CSV che vuoi importare devono essere disponibili in Teamleader Focus. Se non sono fra i campi standard, devi creare i campi personalizzati prima di avviare l’importazione. Leggi qui per ulteriori informazioni.
Valori consentiti per Campi personalizzati
| Tipo | Valore consentito |
| Singola riga di testo | Massimo 150 caratteri, tutte le informazioni devono essere in una colonna |
| Testo multilinea | Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una colonna |
| Selezione singola | Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una colonna Opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni. |
| Selezione multipla | Diverse opzioni devono essere in un'unica colonna, separate da una virgola. Le opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni. |
| Data | Deve essere in formato AAAA-MM-GG |
| Denaro | Deve essere un numero |
| Intero | Deve essere un numero intero |
| Numero | Deve essere un numero |
| Incrementa il campo automaticamente | Deve essere un numero |
| Sì/No | Deve essere un valore pari a 1 o 0 1 è “Sì” e 0 è “No” |
| Indirizzo email | Verifica che tutti gli indirizzi email contengano il simbolo @ Verifica che non vi siano caratteri speciali non consentiti in un indirizzo email È consentito soltanto un indirizzo email per colonna |
| Numero di telefono | È consentito soltanto un numero per colonna |
| URL | Verifica che tutti i siti web includano www. e .com/.it/.eu/ ecc... È consentito soltanto un sito web per colonna |
| Società | Deve essere una società esistente nell’account, altrimenti verrà creata una nuova società |
| Contatto | Deve essere un contatto esistente nell’account, altrimenti verrà creato un nuovo contatto |
| Prodotto | Deve essere un prodotto esistente nell’account, altrimenti verrà creato un nuovo prodotto |
| Utente | Deve essere il nome esatto dell’utente dell’account |
Valori consentiti per alcuni campi standard
Contatti/Società
| Campo | Valore consentito |
| Indirizzo email | Verifica che tutti gli indirizzi email contengano il simbolo @ Verifica che non vi siano caratteri speciali non consentiti in un indirizzo email È consentito soltanto un indirizzo email per colonna |
| Sito web | Verifica che tutti i siti web includano www. e .com/.it/.eu/ ecc... È consentito soltanto un sito web per colonna |
| Telefono | È consentito soltanto un numero di telefono per colonna |
| Fax | È consentito soltanto un numero di fax per colonna |
| Tag | Diverse opzioni devono essere nella stessa colonna, separate da una virgola. Le opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni. |
| Paese | I nomi completi non sono consentiti. Soltanto Codici ISO (2 lettere consentite) |
| Lingua | I nomi completi non sono consentiti. Soltanto codici ISO (2 lettere consentite) |
| Termini di pagamento |
Cash: CONT/CONTANTI/0D: scadenza pagamento in contanti (0 giorni) Termini di pagamento predefiniti: 7, 21, 30, 7D, 21D, 30D… : termine di pagamento normale Termini di pagamento flessibili: Se utilizzi termini di pagamento personalizzati, puoi indicarli. Verranno mantenuti come preferenza del tuo cliente. Inoltre, puoi creare termini di pagamento personalizzati in Teamleader Focus. Fine del mese: 30DEM: 30 giorni dalla fine del mese (identico per 60DEM e 90DEM) |
| Informazioni di background | Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una sola colonna |
| Disabilita mailing list | Questa colonna ti consente di escludere dalla tua mailing list le aziende che non desiderano ricevere informazioni. Sono consentiti soltanto i numeri 0 e 1. Il numero 0 significa “Acconsente alla ricezione di mail commerciali = NO” e il numero 1 sta per “Acconsente alla ricezione di mail commerciali = SI”. |
| Attivo |
Sono consentiti soltanto i numeri 0 e 1 Il numero 0 significa 'disattivato', il numero 1 'attivato' |
Solo contatti
| Campo | Valore consentito |
| Nome e cognome | Possono essere in una sola colonna ma devono essere tutti nello stesso ordine, ad es. Nome + Cognome Nota: ricorda di abbinare correttamente i valori di questa colonna in seguito, ad es. “Nome + Cognome” |
| Sesso | Uomo: “M”, “MAN”, “MALE” Donna: “WOMAN”, “F”, “FEMALE” |
| Data di nascita | Deve essere in formato AAAA-MM-GG |
| Società collegate | È consentita soltanto una società collegata per colonna. Se hai più di una società collegata dovrai aggiungere altre colonne. Il numero massimo di colonne per le società collegate è pari a 3. La mansione dei contatti deve essere in una colonna separata |
| Mansione del contatto in una società | È consentita solo una funzione per colonna |
Solo società
| Campo | Valore consentito |
| Responsabile account | Deve essere il nome esatto di un utente attivo dell’account |
| Obbligo IVA | È possibile utilizzare le abbreviazioni di testo o i numeri elencati di seguito: vat_liable: obbligo IVA Belgio (1) intra_community_eu: obbligo IVA intra-comunitaria (4) outside_eu: obbligo IVA al di fuori dell’Unione Europea (6) contractor: partner appaltatore (30) private_person: soggetto privato (7) exempted_from_vat: non soggetto a IVA (10) |
| Settore | I settori possono essere indicati soltanto per le società tramite i codici a tre lettere utilizzati da Trends Top. In allegato di questo articolo puoi trovare la lista di settori ed i loro codici. |
| Contatti collegati | È consentito soltanto un contatto collegato per colonna Il numero massimo di colonne per i contatti collegati è pari a 3 La mansione dei contatti deve essere in una colonna separata |
| Mansione del contatto collegato | È consentita soltanto una mansione per colonna |
Parole chiave: import, importazione, società. contatti, campi personalizzati