Mettre à jour les choses une par une prend du temps et avec une longue liste, il est facile de faire des erreurs. Focus IA vous permet de modifier de nombreux contacts, entreprises, opportunités ou devis à la fois, et vous donne un aperçu clair de ce qui va changer avant que quoi que ce soit ne soit mis à jour. Lisez tout à ce sujet ici.
Ce que vous pouvez modifier en masse
Vous pouvez donner à Focus IA presque n'importe quelle instruction en masse. Dites-lui ce que vous voulez modifier et il vous montrera ce qu'il a trouvé.
Exemples de prompts :
- « Marquez toutes les opportunités envoyées de plus de 3 mois comme perdues. »
- « Montrez-moi toutes les opportunités qui n'ont pas [ce champ] rempli. »
- « Trouvez tous les devis qui ont expiré ce mois-ci mais n'ont pas de statut et marquez-les comme refusés. »
- « Tag toutes les entreprises du secteur X comme haute priorité. »
Un exemple d'action en masse par Focus IA peut ressembler à ceci, par ex. marquer des opportunités comme perdues :
Comment fonctionnent les modifications en masse dans Focus IA
- Avant d'effectuer des modifications, Focus IA recherche d'abord tous les résultats correspondant à votre instruction.
- Il vous indique ensuite exactement ce qui va changer : combien d'éléments, quel champ et quelle valeur. S'il y a plus de 100 enregistrements, il vous montre un échantillon de 10 plus le nombre total.
- Vous approuvez une fois et Focus IA traite tout par lots.
- Si un problème survient avec un élément, Focus IA l’ignore et continue avec le reste. Quand c'est terminé, il rapporte exactement ce qui a été mis à jour et ce qui a été ignoré, et pourquoi.
À savoir sur les actions en masse
- Pour les actions « destructives » comme la suppression d'éléments ou la désactivation de contacts, Focus IA vous montre toujours la liste complète avant de procéder, pas seulement un échantillon. Si le nombre d'éléments correspondants semble anormalement élevé, il le signalera avant de demander votre approbation.
- Focus IA ne peut mettre à jour que les éléments auxquels vous avez accès. Si vos autorisations utilisateur dans Teamleader Focus sont limitées à certains modules, par ex. opportunités, contacts ou entreprises, la modification en masse ne s'appliquera qu'aux éléments auxquels vous avez accès.
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence Masse éditeur
La Teamleader Compétence Masse éditeur est conçu exactement pour exécuter des actions en masse dans Teamleader Focus.
Trouvez-le sous Focus IA > Compétences > /masse-éditeur. Cliquez sur Utiliser la compétence pour démarrer, ou tapez /masse-éditeur dans n'importe quel chat Focus IA.